手機電腦漲價,估計還得持續個3-5年....
那怎麼辦？你只能把倉庫到廚房之間的通道，修得更寬壹些。
而這，就是海力士的王牌產品，HBM的思路。
什麼是HBM？HBM的全稱，是高帶寬內存。
存儲芯片，大致包括兩類。壹種叫DRAM，決定壹次能幹多少活。比如電腦的16GB內存、手機的12GB運行內存。壹種叫NAND，決定能存多少東西。比如手機的512GB存儲空間、電腦的1TB硬盤。
而HBM，就是DRAM的壹種特殊形態。
特殊在哪？打個比方。你電腦裡的普通內存，像壹排平房，數據要跑長長的壹段路，才能到GPU旁邊。而HBM更像壹棟大樓，壹層層垂直堆起來，裡邊，還有上下貫通的數據通道。
相比其他內存，它距離短，通道多。於是，能送的數據也更多。
（圖片由AI生成）
這對數據中心們來說，就很有誘惑力了。因為壹塊塊上萬美元的GPU，如果在那裡空等，浪費的就是白花花的銀子。
對他們來說，買HBM，本質就是買GPU不再空等的時間。
明白了。可是，數據中心多買HBM，怎麼就影響我買手機電腦了？
02
叁倍晶圓：做壹份HBM，少做叁份普通內存
因為HBM和普通內存，吃的是同壹批產能。它吃的還尤其多。
前面說過，HBM是DRAM的特殊形態。這就導致：它和電腦裡的普通內存，雖然形態不同、客戶不同，卻要使用同壹類晶圓，同壹批設備。
美光曾披露，在相同工藝節點、生產相同比特容量的情況下，HBM大約需要普通內存3倍的晶圓供應。
就像壹家家具廠。1塊木料能做3張普通桌子，但只能做1張豪華桌子。於是，每多做壹張豪華桌子，能留給普通桌子的木料就更少。
到這裡，結論就很清楚了：
壹邊，是價格競爭激烈、不斷要求降低成本的手機和電腦廠商。另壹邊，是為了讓昂貴的GPU少等待壹秒，都願意高價搶貨的數據中心。如果你是存儲老板，有限的晶圓、設備和工程師，你會優先留給誰？
答案並不難猜。
所以，為什麼數據中心買存儲芯片，會讓你多花錢？
因為，數據中心沒直接買走你電腦裡的內存條，但卻占用了原本可以拿來生產內存條的晶圓、設備。普通內存供不應求，只好漲價。
而到了最後，你看到的就可能是：
壹台原本賣4999元、現在賣5499元的電腦。原本准備從12GB升級到16GB的手機，繼續停留在12GB。或者同樣的售價，只給更小的硬盤。
可是，之前是之前。現在是現在。
之前，做普通內存的毛利率，可能確實不夠高。但現在，普通內存價格漲了這麼多，存儲廠商為什麼不趕緊多生產點？
03
擴產周期：生產芯片，不是擰水龍頭
首先，存儲大廠們，肯定是想擴產的。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
還沒人說話啊，我想來說幾句
而這，就是海力士的王牌產品，HBM的思路。
什麼是HBM？HBM的全稱，是高帶寬內存。
存儲芯片，大致包括兩類。壹種叫DRAM，決定壹次能幹多少活。比如電腦的16GB內存、手機的12GB運行內存。壹種叫NAND，決定能存多少東西。比如手機的512GB存儲空間、電腦的1TB硬盤。
而HBM，就是DRAM的壹種特殊形態。
特殊在哪？打個比方。你電腦裡的普通內存，像壹排平房，數據要跑長長的壹段路，才能到GPU旁邊。而HBM更像壹棟大樓，壹層層垂直堆起來，裡邊，還有上下貫通的數據通道。
相比其他內存，它距離短，通道多。於是，能送的數據也更多。
（圖片由AI生成）
這對數據中心們來說，就很有誘惑力了。因為壹塊塊上萬美元的GPU，如果在那裡空等，浪費的就是白花花的銀子。
對他們來說，買HBM，本質就是買GPU不再空等的時間。
明白了。可是，數據中心多買HBM，怎麼就影響我買手機電腦了？
02
叁倍晶圓：做壹份HBM，少做叁份普通內存
因為HBM和普通內存，吃的是同壹批產能。它吃的還尤其多。
前面說過，HBM是DRAM的特殊形態。這就導致：它和電腦裡的普通內存，雖然形態不同、客戶不同，卻要使用同壹類晶圓，同壹批設備。
美光曾披露，在相同工藝節點、生產相同比特容量的情況下，HBM大約需要普通內存3倍的晶圓供應。
就像壹家家具廠。1塊木料能做3張普通桌子，但只能做1張豪華桌子。於是，每多做壹張豪華桌子，能留給普通桌子的木料就更少。
到這裡，結論就很清楚了：
壹邊，是價格競爭激烈、不斷要求降低成本的手機和電腦廠商。另壹邊，是為了讓昂貴的GPU少等待壹秒，都願意高價搶貨的數據中心。如果你是存儲老板，有限的晶圓、設備和工程師，你會優先留給誰？
答案並不難猜。
所以，為什麼數據中心買存儲芯片，會讓你多花錢？
因為，數據中心沒直接買走你電腦裡的內存條，但卻占用了原本可以拿來生產內存條的晶圓、設備。普通內存供不應求，只好漲價。
而到了最後，你看到的就可能是：
壹台原本賣4999元、現在賣5499元的電腦。原本准備從12GB升級到16GB的手機，繼續停留在12GB。或者同樣的售價，只給更小的硬盤。
可是，之前是之前。現在是現在。
之前，做普通內存的毛利率，可能確實不夠高。但現在，普通內存價格漲了這麼多，存儲廠商為什麼不趕緊多生產點？
03
擴產周期：生產芯片，不是擰水龍頭
首先，存儲大廠們，肯定是想擴產的。
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