中國A股真相:壹場屬於少數人的"牛市"

[中國股市] 中國A股真相:壹場屬於少數人的"牛市"

2026-07-04 | 來源: 新聞潛望 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

劉晨明認為，從當下的情況看，下半年AI和非AI的業績增速差，大概率仍然要擴大，市場風格裂口可能也很難出現拐點，AI仍然是最重要的主線。即便下半年有壹些板塊擴散的機會，也需要基本面的實際支撐，比如儲能、銅、創新藥等板塊。

值得注意的是，隨著股價的大漲，壹批硬科技上市公司密集發布股票交易風險提示公告，包括寒武紀、源傑科技、綠的諧波、東芯股份等，均稱存在股價短期上漲後快速回落、估值較高、市場抵御能力不足等風險。據統計，6月份，A股已有超500家公司披露股票交易風險提示或股價異常波動公告，主要集中於半導體、電子材料等硬科技賽道。

進入7月份，上半年領漲的AI科技賽道出現集中回調，存儲芯片、光模塊、半導體等熱門板塊全線走弱。7月2日，科創50指數大跌7.70%，創業板指大跌5.71%。個股方面，新易盛、中微公司、天孚通信等多只個股跌超10%，市場關於風格切換的討論也隨之急劇升溫。

針對A股後市走勢，東方財富證券首席策略官陳果表示，短期A股內部結構存在擁擠，估值分化居歷史高位，這來自於市場對於碳基經濟或者說傳統行業預期較為悲觀，叁季度A股指數上行空間大於下行風險，市場風格有望邊際改善，可考慮逐步配置結構再平衡。近期較多傳統行業公司密集增持回購，歷史上看回購預案公告與公司股價見底有壹定相關性，這類公司也可成為下壹階段再平衡的考慮對象。

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