半導體股票暴跌,Anthropic卻想造壹顆2nm芯片
Anthropic CEO達裡奧·阿莫迪與叁星電子會長李在镕。圖片由AI生成
Anthropic要造自己的芯片了，並且和馬斯克壹樣選擇了叁星而非台積電。
The Information援引叁位知情人士的消息稱，Anthropic已經啟動了自研AI芯片的早期工作，正在與叁星討論用後者最先進的2納米工藝和封裝技術來制造這款芯片。
上述知情人士說，Anthropic還在確定芯片的功能、性能指標，以及它在服務器或集群裡的適配方案。目前，該公司已經與多家設計服務商開始勾兌，但遠沒到詳細設計、測試和量產那壹步。知情人士也提醒，Anthropic仍有可能中途放棄。
公開資料顯示，Anthropic的芯片團隊已經開始搭建。比如，該公司在6月9日挖來了OpenAI定制芯片團隊的早期成員克萊夫·陳（Clive Chan）。
OpenAI定制芯片團隊早期成員克萊夫·陳已加入Anthropic
Anthropic在自研芯片上對外表態非常謹慎，只強調將來的算力擴張依然主要依賴於AWS的Trainium、谷歌的TPU和英偉達的GPU，至於自己的芯片路線圖則不做評論。
其實，Anthropic自研芯片的想法幾個月前就有風聲了。路透社4月份曾報道，Claude的計算需求跑得太快，可用算力跟不上，Anthropic開始考慮自己造芯片。但當時還只是初步設想。現在看，事情往前邁了壹步。
需要注意，Anthropic下場造芯的消息被披露，正值全球芯片股連續經歷了兩個交易日暴跌的節點。費城半導體指數兩日累計跌幅接近12%，為6月5日以來最大。存儲芯片股受創尤為嚴重，叁星電子隔夜下跌9.1%，閃迪下跌14.1%。
01 壹場融資埋下的伏筆，與叁星代工業務的突圍戰
叁星成為Anthropic的合作伙伴，並不令人意外。
今年5月，Anthropic完成了650億美元H輪融資，叁星電子作為戰略投資者參與其中，壹起入局的還有SK海力士和美光科技這兩家存儲芯片巨頭。
當時存儲芯片供應緊張，蘋果等消費電子制造商被迫提價，這筆投資的壹個直接好處，是把Anthropic和它增長離不開的芯片供應商綁在了壹起。
但叁星的算盤不止於財務回報。
這家公司在存儲芯片領域是王者，在代工領域卻壹直落後於台積電。台積電的先進產線依然是尖端AI芯片的行業標准，但眼下AI芯片需求讓台積電產能吃緊，這正好給了叁星用2納米技術搶客戶的機會。
據The Information報道，谷歌已經在考慮把未來部分TPU交給叁星來生產。如果能再拿下Anthropic，對叁星代工業務來說，是壹場意義重大的勝利。
兩位知情人士透露，Anthropic正在評估叁星的2納米制造工藝和先進封裝設施。“2納米”是業界最先進的芯片制造技術之壹，它讓處理器更密集、更節能。先進封裝則是把主處理器放到離高速內存更近的地方，讓數據在芯片內部跑得更快。
叁星是英偉達HBM內存、LPU芯片制造伙伴，反過來，叁星也靠英偉達的軟件來生產芯片。兩家公司正在韓國合建壹座AI芯片工廠。Anthropic要是加入客戶名單，叁星在先進制程上追趕台積電就多了壹枚籌碼。
叁星之所以敢於爭取Anthropic，背後是韓國對半導體產業的舉國押注。
韓國政府近期宣布了壹項由叁星集團（叁星電子母公司）和SK集團（SK海力士母公司）主導的拾年投資計劃，兩家公司合計投入5180億美元，在韓國建肆座存儲芯片工廠。
僅叁星壹家，7月2日就公布了針對忠清地區的投資方案，規模超過140萬億韓元，約合900億美元。其中，叁星電子將在忠清和溫陽建下壹代HBM生產基地，新增伍條產線。AI熱潮以來，HBM壹直供不應求，擴產後叁星未來幾年可增加數拾億美元收入。叁星電機則擴大世宗市的AI服務器封裝基板產能，同步投入先進封裝技術研發。
叁星參與Anthropic的融資輪，賭的就是成為後者的長期硬件伙伴。
02 推理芯片，壹個燒錢閉環的破局點
Anthropic的首顆2nm芯片，預計和OpenAI壹樣，聚焦於推理。
定制推理芯片能讓Anthropic的模型跑得更快、功耗更低、雲賬單更省，還能專門為Claude做硬件優化。
此前，OpenAI已經選擇博通設計壹款名為“Jalape?o”的推理芯片，目標是更高效運行大語言模型。OpenAI稱該芯片能效更高，每瓦性能優於競品。
OpenAI聯手博通設計名為“Jalape?o”的推理芯片
谷歌有TPU，亞馬遜有Trainium，微軟有Maia，Meta也在搞自研。Anthropic差不多是最後壹個還在完全用別人芯片的主要AI實驗室。這個領域的自主控制權，誘惑太大了。
今年2月份，Anthropic CEO達裡奧·阿莫迪接受播客主持人德瓦克什·帕特爾（Dwarkesh Patel）專訪時，曾聊過算力決策的邏輯。
阿莫迪說：“如果我假設收入繼續每年10倍增長，到2026年底就是1000億，2027年底就是1萬億。我可以據此訂購1萬億美元的算力。但萬壹判斷錯了呢？如果增長倍數是5倍不是10倍呢？如果2027年收入只有8000億不是1萬億，那我就破產了。沒有任何對沖能救得了我。”
所以，阿莫迪必須給Anthropic找到壹個平衡點：算力要買夠，確保能接住高增長的局面，但也不能過度擴張，以至於增速壹旦放緩，前期投入就會把自己壓垮。
阿莫迪透露，今年全球建的算力大概10到15吉瓦，每年大約翻3倍，到2028或2029年，行業每年砸進去的算力投入就會到數萬億美元。他認為，這個數字就是行業正在走的趨勢。
自研芯片，等於在這個賭局裡追加籌碼。
壹方面，自研芯片可以在推理上的效率每提升壹點，在幾吉瓦規模的集群裡就能省下壹大筆成本。另壹方面，當各家都在爭搶處理器、數據中心和電力時，手裡有自己的芯片，談判時底氣也會多幾分。
03 供應鏈“套娃”：誰在依賴誰？
Anthropic想要芯片獨立，但這張網反而越織越密。
程序員本尼·萊姆（Benny Lam）在社交媒體上指出了壹個現象：每家美國AI實驗室都在找亞洲代工廠合作定制芯片，結果不是擺脫依賴，而是把供應鏈綁得更緊了。
Anthropic需要叁星的晶圓廠來減少對英偉達的依賴，英偉達需要叁星的晶圓廠來滿足不斷擴展的產能需求。而叁星則需要同時留住這兩家大客戶，才能讓自己的代工業務在與台積電的競爭中保持活力。
叁方捆在壹起，誰也離不開誰。
萊姆評論說，定制芯片的趨勢本應讓AI實驗室獲得更多獨立能力，但每壹家美國實驗室與亞洲代工廠的新合作，都在讓這個網絡變得更密，也更難拆解。
科技博主瓦伊哈夫·西辛蒂（Vaibhav Sisinty）也注意到了叁星在這局棋裡的特殊角色。
他寫道，叁星投Anthropic那輪650億美元的融資，不止是為了財務回報。叁星是芯片制造商、內存供應商、先進封裝廠，它的投資押的是成為Anthropic的硬件伙伴。每天幾百萬次查詢，Anthropic每次調用都要為計算資源付錢，賬單是個天文數字。誰能控制自己的推理芯片，誰就控制了擴展速度和成本。
04 英偉達的城牆依然堅固
設計壹款有競爭力的AI芯片極其復雜，架構、軟件、制造、測試、大規模部署，每壹環都省不了時間。Anthropic短期內不可能甩開現有的硬件伙伴。
從Anthropic當前的算力布局來看，其策略已經拾分清晰。這家公司始終堅持多雲租用的路線，並未像OpenAI或xAI那樣單獨綁定英偉達的硬件。它同時使用亞馬遜、谷歌和英偉達的芯片，並正在與微軟以及英國初創公司Fractile洽談芯片合作。
Anthropic與亞馬遜和谷歌的綁定尤其深。
2026年4月，Anthropic擴大與AWS的合作，承諾未來拾年投入超過1000億美元，鎖定5吉瓦的新算力容量，涵蓋Trainium2、Trainium3、Trainium4等定制芯片。亞馬遜累計投給Anthropic的資金已達數拾億美元。
與此同時，Anthropic又和谷歌、博通簽了長期協議，從2027年起獲得約3.5吉瓦的下壹代TPU算力。此前在2025年，雙方已經簽過數百億美元的協議，涉及百萬級TPU和超過1吉瓦的容量。
Claude也是少數同時在AWS、谷歌雲和Azure上都能用的前沿模型。
這還不算完。2026年5月，Anthropic從xAI手裡租下了SpaceX Colossus 1算力集群的全部容量。
這個集群在孟菲斯數據中心，塞了超過22萬塊英偉達GPU，功率超過300兆瓦，月租金約12.5億美元。合同總價值數百億美元，壹直簽到2029年左右。雙方甚至討論在軌道上部署多吉瓦算力的設想。
廣泛布局、多供應商並行，這是Anthropic分散風險的方式。
但在當前，牌桌上的莊家還是英偉達。據The Information估計，盡管推理芯片市場的融資和設計活動持續升溫，英偉達近年來的市場份額反而上升至74%。CEO黃仁勳始終堅稱，在推理任務上，英偉達的芯片比任何替代方案都更高效。
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