高盛跑了壹圈中國機器人公司,結論是…
千尋智能在寧德時代的電池檢測場景上已經通過 POC，並開始小批量采購。壹台機器人替代壹個工位，此前需要 2 到 3 個班次的人力。但管理層判斷，真正的規模化要等產品標准化，大概在 2028 年前後。當前模型在新任務上的成功率約 40% 到 50%，管理層認為，60% 到 70% 才是約束顯著放松的門檻。
靈心巧手是另壹個有意思的樣本。管理層稱，其在高自由度靈巧手市場占據全球 80% 以上份額，是唯壹實現月產 1,000 台以上高自由度靈巧手的廠商，峰值產能 4,000 台，產品 ASP 比海外競品低 50%。
但在商業化策略上，靈心巧手故意避開了搬運、分揀這類同質化場景，押注長期高價值技能。其 LinkerSkillNet 平台擁有全球最大的真實世界靈巧操作數據集，覆蓋超過 500 種技能。
在國內市場，軟件和技能目前主要通過硬件捆綁銷售實現變現，並加入技能溢價；美國客戶更接受按結果付費的租賃模式，回收期約 6 個月。管理層稱，預計 3 到 5 年內能復刻所有人類精細操作。
眾擎機器人則直接給了壹個消費端的成本錨點：3,000 美元 BOM 是家用場景大規模進入的關鍵門檻，Onero 當前目標 ASP 約 1 萬美元，為夾爪版本。降本路徑是用軟件算法補償硬件精度不足，同時持續優化核心零部件。不過，家用場景在安全性和穩定性上的門檻遠高於工業，管理層預期的消費端時間線是 3 年後。
高盛給這份報告起的副標題是“向商業化現實更進壹步”。這個表述很准確：行業確實在進步，但離真正的規模化交付，中間還隔著好幾年的POC和驗證期。
14 家公司中，真正形成穩定訂單規模的屈指可數，大部分還在 POC 和小批量測試之間反復。行業共識把大規模部署窗口鎖定在 2027 到 2029 年，而這本身又建立在壹個假設之上：到那時，數據量和模型質量能同時跨過某個臨界點。
摩根士丹利今年初已經把 2026 年中國人形機器人銷量預測從 1.4 萬台上調到 2.8 萬台。但這些數字裡有多少是數據工廠采購，有多少是真正替代勞動力的工業訂單，目前並不明了。
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好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
靈心巧手是另壹個有意思的樣本。管理層稱，其在高自由度靈巧手市場占據全球 80% 以上份額，是唯壹實現月產 1,000 台以上高自由度靈巧手的廠商，峰值產能 4,000 台，產品 ASP 比海外競品低 50%。
但在商業化策略上，靈心巧手故意避開了搬運、分揀這類同質化場景，押注長期高價值技能。其 LinkerSkillNet 平台擁有全球最大的真實世界靈巧操作數據集，覆蓋超過 500 種技能。
在國內市場，軟件和技能目前主要通過硬件捆綁銷售實現變現，並加入技能溢價；美國客戶更接受按結果付費的租賃模式，回收期約 6 個月。管理層稱，預計 3 到 5 年內能復刻所有人類精細操作。
眾擎機器人則直接給了壹個消費端的成本錨點：3,000 美元 BOM 是家用場景大規模進入的關鍵門檻，Onero 當前目標 ASP 約 1 萬美元，為夾爪版本。降本路徑是用軟件算法補償硬件精度不足，同時持續優化核心零部件。不過，家用場景在安全性和穩定性上的門檻遠高於工業，管理層預期的消費端時間線是 3 年後。
高盛給這份報告起的副標題是“向商業化現實更進壹步”。這個表述很准確：行業確實在進步，但離真正的規模化交付，中間還隔著好幾年的POC和驗證期。
14 家公司中，真正形成穩定訂單規模的屈指可數，大部分還在 POC 和小批量測試之間反復。行業共識把大規模部署窗口鎖定在 2027 到 2029 年，而這本身又建立在壹個假設之上：到那時，數據量和模型質量能同時跨過某個臨界點。
摩根士丹利今年初已經把 2026 年中國人形機器人銷量預測從 1.4 萬台上調到 2.8 萬台。但這些數字裡有多少是數據工廠采購，有多少是真正替代勞動力的工業訂單，目前並不明了。
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