AI狂欢背后 真正买单的人不是科技巨头
因此，AI狂欢的真正风险，不是没有需求，而是需求兑现速度追不上资本开支速度。若AI应用能迅速进入客服、编程、营销、金融、教育、医疗和工业软件，巨额投入会被证明是下一代基础设施建设；若应用收入增长有限，巨头就会面对折旧、债务和现金流的三重压力。AI的胜负不在发布会上，而在资产负债表和电表上。
最后为AI买单的，表面上是科技巨头，实质上是整个经济系统。资本市场先付估值溢价，云厂商付现金流，电网付扩容压力，企业付改造成本，消费者付订阅与数据，劳动者付结构调整。狂欢并不一定错误，但它从来不是免费的。AI真正的分水岭，是当所有人都开始付账之后，它能否创造出足够大的生产率红利，覆盖这场历史级资本豪赌。
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