拿下英偉達超級訂單 175年玻璃老廠翻身
5 月 6 日，英偉達與百年材料巨頭康寧（Corning）宣布達成壹項多年期戰略合作：英偉達將向康寧投資最高 27 億美元並獲配認股權證；康寧則將在美國新建叁座先進制造廠，將本土光學連接產能擴大拾倍，專項服務超大規模 AI 數據中心。
兩家公司在官方聲明中表示，現代 AI 工作負載需要數千顆 GPU 協同運算，這對高性能光纖、連接器和光子學組件提出了前所未有的規模需求。黃仁勳直言，與康寧的合作是在“用先進光學技術發明計算的未來”。消息公布後，康寧股價壹度暴漲超 20%，CPO 概念股也應聲上漲。
這並非英偉達今年首次在光學領域落子。就在兩個月前，英偉達剛分別向光學器件廠商 Lumentum 和 Coherent 各投資約 20 億美元。叁筆投資相加，英偉達在光學產業鏈上的承諾金額已逼近 70 億美元。
壹家芯片公司，為何要重金布局光學賽道？而在眾多光學廠商中，康寧又憑什麼拿到最大的壹張支票？答案需要從康寧的故事說起。
壹家 175 年玻璃公司的“翻身仗”
康寧成立於 1851 年，比電話的發明還早 25 年。它最初是壹家生產燈泡玻璃的小作坊，後來為愛迪生供貨、為天文台鑄造望遠鏡鏡面，發明了廣為人知的 Pyrex 耐熱玻璃，又在 2007 年翻出塵封叁拾多年的實驗室配方，為喬布斯趕制出初代 iPhone 所用的大猩猩玻璃（Gorilla Glass）。
真正關鍵的壹筆寫在 1970 年：康寧叁位科學家成功拉制出世界上第壹根損耗足夠低的光纖，首次證明光信號可以在玻璃中實現長距離、低衰減的信息傳輸。遺憾的是，當時缺乏匹配的應用場景，這項突破性發明在此後叁拾年裡幾乎無人問津。
2001 年電信泡沫破裂，全球光纖需求壹夜歸零，康寧股價從 113 美元暴跌至不足 1 美元，光纖業務連續虧損近贰拾年。期間，管理層多次被建議剝離光纖業務，但公司始終未松口，靠液晶面板和大猩猩玻璃業務艱難支撐。
轉機出現在 2022 年，隨著 ChatGPT 引爆 AI 浪潮，數據中心對高速互連的需求呈指數級增長，康寧的光纖業務迎來“第贰春”。今年 1 月，康寧還與 Meta 簽下價值 60 億美元的光纖大單，股價單日暴漲 16%。
如今，康寧已是全球最大的光纖制造商，在光學玻璃材料和精密光學加工領域的工藝積累超過壹個半世紀。但英偉達選擇與其深度綁定，目標遠不止“買光纖”這麼簡單。
“光進銅退”：物理極限下的必然
選擇康寧最直接的原因，是銅纜正在撞上物理極限。
長期以來，數據中心內部 GPU 機櫃之間的互連主要依賴銅質直連電纜。銅纜成本低、部署簡單，在早期速率要求不高的場景下完全夠用。但隨著信號速率壹代代攀升，銅纜的傳輸瓶頸日益凸顯：高頻信號在銅線中傳輸時，會因趨膚效應、介質損耗和電磁幹擾而快速衰減。
到了下壹代速率標准（如 224Gbps/lane），銅纜的有效傳輸距離可能連壹米都難以維持。而在壹個大型 AI 訓練集群中，數千甚至上萬塊 GPU 之間的物理連接距離遠超這個范圍，銅纜在物理層面已無法滿足需求。
光纖則遵循另壹套物理規則：信號以光子形式在玻璃中傳播，幾乎不受電磁幹擾，帶寬密度和傳輸距離遠超銅纜，功耗也顯著更低。康寧為 AI 數據中心開發的高密度光纖方案，能在同壹管道內容納過去兩倍以上的光纖，部署密度提升叁倍。以 Meta 在路易斯安那州的壹個數據中心站點為例，僅壹處就需要 800 萬英裡光纖。在這種規模面前，銅纜已不是“夠不夠用”的問題，而是“物理上無法實現”。
長期關注並投資光子賽道的中科創星創始合伙人米磊在接受 DeepTech 采訪時表示，這壹趨勢可概括為“光進銅退”。他指出，這壹進程最早從海底光纜替代海底電纜開始，隨後逐步從長距通信延伸至城域網、再到數據中心的 Scale-out 互連；“下壹步，就是數據中心內部板與板之間的連接；再往下，是 CPO（共封裝光學）；最終目標，是實現光電混合集成，把光芯片與電芯片直接集成在同壹封裝內。”
這其中的 CPO，恰恰是康寧手中握著的關鍵技術拼圖。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
好新聞沒人評論怎麼行，我來說幾句
兩家公司在官方聲明中表示，現代 AI 工作負載需要數千顆 GPU 協同運算，這對高性能光纖、連接器和光子學組件提出了前所未有的規模需求。黃仁勳直言，與康寧的合作是在“用先進光學技術發明計算的未來”。消息公布後，康寧股價壹度暴漲超 20%，CPO 概念股也應聲上漲。
這並非英偉達今年首次在光學領域落子。就在兩個月前，英偉達剛分別向光學器件廠商 Lumentum 和 Coherent 各投資約 20 億美元。叁筆投資相加，英偉達在光學產業鏈上的承諾金額已逼近 70 億美元。
壹家芯片公司，為何要重金布局光學賽道？而在眾多光學廠商中，康寧又憑什麼拿到最大的壹張支票？答案需要從康寧的故事說起。
壹家 175 年玻璃公司的“翻身仗”
康寧成立於 1851 年，比電話的發明還早 25 年。它最初是壹家生產燈泡玻璃的小作坊，後來為愛迪生供貨、為天文台鑄造望遠鏡鏡面，發明了廣為人知的 Pyrex 耐熱玻璃，又在 2007 年翻出塵封叁拾多年的實驗室配方，為喬布斯趕制出初代 iPhone 所用的大猩猩玻璃（Gorilla Glass）。
真正關鍵的壹筆寫在 1970 年：康寧叁位科學家成功拉制出世界上第壹根損耗足夠低的光纖，首次證明光信號可以在玻璃中實現長距離、低衰減的信息傳輸。遺憾的是，當時缺乏匹配的應用場景，這項突破性發明在此後叁拾年裡幾乎無人問津。
2001 年電信泡沫破裂，全球光纖需求壹夜歸零，康寧股價從 113 美元暴跌至不足 1 美元，光纖業務連續虧損近贰拾年。期間，管理層多次被建議剝離光纖業務，但公司始終未松口，靠液晶面板和大猩猩玻璃業務艱難支撐。
轉機出現在 2022 年，隨著 ChatGPT 引爆 AI 浪潮，數據中心對高速互連的需求呈指數級增長，康寧的光纖業務迎來“第贰春”。今年 1 月，康寧還與 Meta 簽下價值 60 億美元的光纖大單，股價單日暴漲 16%。
如今，康寧已是全球最大的光纖制造商，在光學玻璃材料和精密光學加工領域的工藝積累超過壹個半世紀。但英偉達選擇與其深度綁定，目標遠不止“買光纖”這麼簡單。
“光進銅退”：物理極限下的必然
選擇康寧最直接的原因，是銅纜正在撞上物理極限。
長期以來，數據中心內部 GPU 機櫃之間的互連主要依賴銅質直連電纜。銅纜成本低、部署簡單，在早期速率要求不高的場景下完全夠用。但隨著信號速率壹代代攀升，銅纜的傳輸瓶頸日益凸顯：高頻信號在銅線中傳輸時，會因趨膚效應、介質損耗和電磁幹擾而快速衰減。
到了下壹代速率標准（如 224Gbps/lane），銅纜的有效傳輸距離可能連壹米都難以維持。而在壹個大型 AI 訓練集群中，數千甚至上萬塊 GPU 之間的物理連接距離遠超這個范圍，銅纜在物理層面已無法滿足需求。
光纖則遵循另壹套物理規則：信號以光子形式在玻璃中傳播，幾乎不受電磁幹擾，帶寬密度和傳輸距離遠超銅纜，功耗也顯著更低。康寧為 AI 數據中心開發的高密度光纖方案，能在同壹管道內容納過去兩倍以上的光纖，部署密度提升叁倍。以 Meta 在路易斯安那州的壹個數據中心站點為例，僅壹處就需要 800 萬英裡光纖。在這種規模面前，銅纜已不是“夠不夠用”的問題，而是“物理上無法實現”。
長期關注並投資光子賽道的中科創星創始合伙人米磊在接受 DeepTech 采訪時表示，這壹趨勢可概括為“光進銅退”。他指出，這壹進程最早從海底光纜替代海底電纜開始，隨後逐步從長距通信延伸至城域網、再到數據中心的 Scale-out 互連；“下壹步，就是數據中心內部板與板之間的連接；再往下，是 CPO（共封裝光學）；最終目標，是實現光電混合集成，把光芯片與電芯片直接集成在同壹封裝內。”
這其中的 CPO，恰恰是康寧手中握著的關鍵技術拼圖。
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