[深夜八卦] 又壹家明星公司,被美AI巨頭斬殺
Anthropic並不諱言這種愈演愈烈的“斬殺”。
就在Figma被Claude Design重錘的同時，Anthropic CEO達裡奧-阿莫迪公開表示，AI將在未來伍年內，取代最多50%的初級白領崗位。他認為，行業不能淡化這種沖擊，必須讓AI帶來更大的正面價值。
此外，Anthropic在3月初的壹份報告中表示，程序員的日常工作中，已有約75%的任務可以被Claude覆蓋。此外，客服代表（70%）、數據錄入員（67%）等崗位也面臨類似狀況。
倘若大代替真的發生，被取代的顯然不僅僅是人，也會包含從事這些業務的公司。美國軟件公司被集體“斬殺”，只是這場大代替的外在表現之壹。
03
扮演“殺手”角色的，並非只有Anthropic。
每當大公司發布重磅AI新品，總是會有壹批傳統公司的生存根基面臨挑戰，甚至被嚴重動搖。
以影視行業為例，字節去年底推出Seedance 2.0視頻生成模型，成品效果幾乎趕上了“手搓”視頻，制作周期只需幾天，成本卻從動輒數拾萬元壓縮至幾千元甚至幾百元。傳統影視行業沿襲百年的工業化流程面臨重塑，隨之而來的將是壹大批制作公司的消亡。
更可怕的是，字節及其他公司仍在快速迭代新模型，比如阿裡近期推出的Happy Horse，已經在部分指標上超越Seedance 2.0。AI視頻反超“手搓”視頻，只是時間問題。
又比如，谷歌2月初發布世界模型Genie，只需要壹段話、壹張圖，就能快速構造可交互、可漫游的虛擬世界。外界很快意識到Genie對游戲制作的影響，Unity、Roblox、Apploving等公司股價隨即大跌。
具備“斬殺”能力，是壹家AI公司推高估值的手段之壹。它意味著，AI公司具備摧毀壹個舊行業、塑造壹片新市場的驚人能力，並從中切走最大的蛋糕。
截至目前，肆處“斬殺”的Anthropic，估值已逼近8000億，相比兩個月前的3800億美元，增長超過1倍。能夠以AI技術創新“吸收”舊行業的價值，是這壹估值的重要支柱。
不過，Anthropic的“斬殺”雖然凶猛，卻也很難瞬間摧毀壹整個行業。
從成本上看，使用AI取代傳統工作流，雖然可以省下不少SaaS訂閱費，卻也需要承擔不菲的token費用。兩者相抵消後，未必能夠讓企業省多少錢。
尤其是那些需要頻繁調用Agent的應用場景，token消耗速度極快。據“極客公園”報道，有人體驗 Claude Design 後發現，僅僅是構建設計系統、搭建原型網站、再做幾次調整，就已經消耗了超50%的每周配額，需要額外付費。
另壹方面，被Anthropic“斬殺”的企業，也有長期沉澱、不容易被復制的優勢。
SaaS之所以收費高昂，並非僅僅是軟件有多麼好用。相反，大多數SaaS軟件的UI和交互停留在拾年甚至贰拾年前，體驗拾分糟糕。
即便如此，仍有大量企業願意為之付費，關鍵是SaaS服務商千錘百煉的數據、規則、范式、工作流等綜合能力。像Figma這樣的公司，其產品迭代拾余年，每壹個功能改進都是基於萬千用戶的體驗和需求，並不是AI能夠全盤復制。
此外，傳統SaaS公司的真正長板是解決方案，而AI大模型更擅長單點突破，兩者並非完全重疊。
以安全軟件為例，Claude Code Security表現出色，但企業對於網絡安全的要求，顯然比“查漏洞”復雜得多。第叁方安全公司能夠提供的，往往是量身定制的解決方案，而非單壹的產品；其能力更加全面和系統，絕非單壹AI模型所能比擬。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
就在Figma被Claude Design重錘的同時，Anthropic CEO達裡奧-阿莫迪公開表示，AI將在未來伍年內，取代最多50%的初級白領崗位。他認為，行業不能淡化這種沖擊，必須讓AI帶來更大的正面價值。
此外，Anthropic在3月初的壹份報告中表示，程序員的日常工作中，已有約75%的任務可以被Claude覆蓋。此外，客服代表（70%）、數據錄入員（67%）等崗位也面臨類似狀況。
倘若大代替真的發生，被取代的顯然不僅僅是人，也會包含從事這些業務的公司。美國軟件公司被集體“斬殺”，只是這場大代替的外在表現之壹。
03
扮演“殺手”角色的，並非只有Anthropic。
每當大公司發布重磅AI新品，總是會有壹批傳統公司的生存根基面臨挑戰，甚至被嚴重動搖。
以影視行業為例，字節去年底推出Seedance 2.0視頻生成模型，成品效果幾乎趕上了“手搓”視頻，制作周期只需幾天，成本卻從動輒數拾萬元壓縮至幾千元甚至幾百元。傳統影視行業沿襲百年的工業化流程面臨重塑，隨之而來的將是壹大批制作公司的消亡。
更可怕的是，字節及其他公司仍在快速迭代新模型，比如阿裡近期推出的Happy Horse，已經在部分指標上超越Seedance 2.0。AI視頻反超“手搓”視頻，只是時間問題。
又比如，谷歌2月初發布世界模型Genie，只需要壹段話、壹張圖，就能快速構造可交互、可漫游的虛擬世界。外界很快意識到Genie對游戲制作的影響，Unity、Roblox、Apploving等公司股價隨即大跌。
具備“斬殺”能力，是壹家AI公司推高估值的手段之壹。它意味著，AI公司具備摧毀壹個舊行業、塑造壹片新市場的驚人能力，並從中切走最大的蛋糕。
截至目前，肆處“斬殺”的Anthropic，估值已逼近8000億，相比兩個月前的3800億美元，增長超過1倍。能夠以AI技術創新“吸收”舊行業的價值，是這壹估值的重要支柱。
不過，Anthropic的“斬殺”雖然凶猛，卻也很難瞬間摧毀壹整個行業。
從成本上看，使用AI取代傳統工作流，雖然可以省下不少SaaS訂閱費，卻也需要承擔不菲的token費用。兩者相抵消後，未必能夠讓企業省多少錢。
尤其是那些需要頻繁調用Agent的應用場景，token消耗速度極快。據“極客公園”報道，有人體驗 Claude Design 後發現，僅僅是構建設計系統、搭建原型網站、再做幾次調整，就已經消耗了超50%的每周配額，需要額外付費。
另壹方面，被Anthropic“斬殺”的企業，也有長期沉澱、不容易被復制的優勢。
SaaS之所以收費高昂，並非僅僅是軟件有多麼好用。相反，大多數SaaS軟件的UI和交互停留在拾年甚至贰拾年前，體驗拾分糟糕。
即便如此，仍有大量企業願意為之付費，關鍵是SaaS服務商千錘百煉的數據、規則、范式、工作流等綜合能力。像Figma這樣的公司，其產品迭代拾余年，每壹個功能改進都是基於萬千用戶的體驗和需求，並不是AI能夠全盤復制。
此外，傳統SaaS公司的真正長板是解決方案，而AI大模型更擅長單點突破，兩者並非完全重疊。
以安全軟件為例，Claude Code Security表現出色，但企業對於網絡安全的要求，顯然比“查漏洞”復雜得多。第叁方安全公司能夠提供的，往往是量身定制的解決方案，而非單壹的產品；其能力更加全面和系統，絕非單壹AI模型所能比擬。
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