讓雷軍頭疼的芯片漲價潮,車企還能為消費者扛多久
李斌表示，當前內存成本上漲尚未傳導至終端售價，仍在企業可承受范圍內，蔚來仍保有壹定毛利空間。
今年3月的財報電話會上，小米集團總裁盧偉冰也表示，內存價格上漲給汽車帶來壹定影響，因為智駕會使用到內存芯片，但相對於整車BOM來看，汽車內存成本的比重相對手機仍然較小。在問答環節，他表示小米手機價格未來可能上漲，“只是時間早晚的問題而已”，但並未提及汽車。
與此同時，車企也開始調整策略以應對不確定性。“我們剛剛立了壹個芯片項目，花了很多錢去做更多內存廠商的適配和驗證。”前述車企人士表示，這壹舉措本質上是為了降低對單壹供應商的依賴，在核心器件上獲得更多主動權。
中東沖突引發存儲供應鏈潛在風險 美銀：沖擊“幾乎為零”？
除AI帶來的需求結構影響外，中東沖突也在為汽車芯片帶來更多來自供應鏈層面的不確定性。盡管目前尚未形成實質性沖擊，但行業已開始評估潛在風險。
壹位長期關注半導體產業的行業觀察人士對騰訊汽車《遠光燈》表示，從時間維度來看，中東沖突的影響通常不會立刻反映在產品價格上，但未來壹到兩個月會出現供應鏈的滯後吸收期。在他看來，半導體供應鏈本身具有較長的生產與庫存周期，從上游原材料到晶圓制造，再到封測與整車應用，通常需要數周甚至數月時間，因此沖突帶來的影響往往存在明顯的滯後。
以總部位於以色列的晶圓代工廠Tower Semiconductor為例，它主要聚焦模擬芯片、功率器件和特種工藝，在汽車電子領域擁有壹定客戶基礎。同時，該公司還為英偉達等客戶提供部分代工服務。“如果這個產能受影響，可能會對汽車芯片、電子元器件造成突然斷供的影響，不過現在這個風險還沒有顯現出來。”上述人士表示。
更上游的環節也存在潛在風險。例如，氦氣在半導體制造過程中主要用於冷卻和控溫，是晶圓制造環節的重要工業氣體之壹，且目前尚無替代品。全球氦氣供應較為集中，卡塔爾是全球主要氦氣出口國之壹。如果中東地區局勢持續緊張，相關運輸或生產環節受到幹擾，可能對半導體產業鏈形成間接影響。
行業咨詢機構Kornbluth Helium Consulting總裁Phil Kornbluth表示，如果霍爾木茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將無法向外運輸。
今年3月，韓國執政黨議員金永培表示，韓國芯片產業供應全球約叁分之贰的存儲芯片，如果部分關鍵材料無法從中東采購，半導體生產可能受到幹擾。韓國國際貿易協會數據顯示，2025年韓國64.7%的氦氣進口來自卡塔爾，為全球最高依賴度。此外，據韓國產業通商資源部，韓國芯片供應鏈中另有14種物品高度依賴中東供應。
不過，從更宏觀的產業結構來看，中東沖突對存儲芯片供應鏈的直接沖擊仍然有限。美銀全球研究團隊在最新發布的存儲行業追蹤報告中指出，當前存儲行業正處於超級周期之中，中東沖突對存儲供應鏈沖擊“幾乎為零”。其原因在於，存儲芯片產業鏈呈現出高度的亞洲內循環特征，主要生產環節集中在韓國、中國台灣和中國大陸等地區，與中東地區的直接聯系相對有限。
今年3月，SK海力士在聲明中稱，已多元化氦氣供應渠道並確保充足庫存，公司幾乎不可能受到影響。台積電也表示，目前沒有預見顯著影響，將繼續密切監控局勢。
與此同時，地緣沖突帶來的不確定性，也在推動汽車芯片供應鏈加速向去全球化風險方向調整。壹位國內頭部通信設備廠商芯片設計人士告訴騰訊汽車《遠光燈》，目前公司芯片代工環節已基本轉向國內，客戶也以國內廠商為主，因此中東沖突對業務影響不大。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
無評論不新聞，發表壹下您的意見吧
今年3月的財報電話會上，小米集團總裁盧偉冰也表示，內存價格上漲給汽車帶來壹定影響，因為智駕會使用到內存芯片，但相對於整車BOM來看，汽車內存成本的比重相對手機仍然較小。在問答環節，他表示小米手機價格未來可能上漲，“只是時間早晚的問題而已”，但並未提及汽車。
與此同時，車企也開始調整策略以應對不確定性。“我們剛剛立了壹個芯片項目，花了很多錢去做更多內存廠商的適配和驗證。”前述車企人士表示，這壹舉措本質上是為了降低對單壹供應商的依賴，在核心器件上獲得更多主動權。
中東沖突引發存儲供應鏈潛在風險 美銀：沖擊“幾乎為零”？
除AI帶來的需求結構影響外，中東沖突也在為汽車芯片帶來更多來自供應鏈層面的不確定性。盡管目前尚未形成實質性沖擊，但行業已開始評估潛在風險。
壹位長期關注半導體產業的行業觀察人士對騰訊汽車《遠光燈》表示，從時間維度來看，中東沖突的影響通常不會立刻反映在產品價格上，但未來壹到兩個月會出現供應鏈的滯後吸收期。在他看來，半導體供應鏈本身具有較長的生產與庫存周期，從上游原材料到晶圓制造，再到封測與整車應用，通常需要數周甚至數月時間，因此沖突帶來的影響往往存在明顯的滯後。
以總部位於以色列的晶圓代工廠Tower Semiconductor為例，它主要聚焦模擬芯片、功率器件和特種工藝，在汽車電子領域擁有壹定客戶基礎。同時，該公司還為英偉達等客戶提供部分代工服務。“如果這個產能受影響，可能會對汽車芯片、電子元器件造成突然斷供的影響，不過現在這個風險還沒有顯現出來。”上述人士表示。
更上游的環節也存在潛在風險。例如，氦氣在半導體制造過程中主要用於冷卻和控溫，是晶圓制造環節的重要工業氣體之壹，且目前尚無替代品。全球氦氣供應較為集中，卡塔爾是全球主要氦氣出口國之壹。如果中東地區局勢持續緊張，相關運輸或生產環節受到幹擾，可能對半導體產業鏈形成間接影響。
行業咨詢機構Kornbluth Helium Consulting總裁Phil Kornbluth表示，如果霍爾木茲海峽長期關閉，全球超過25%的氦氣供應將無法向外運輸。
今年3月，韓國執政黨議員金永培表示，韓國芯片產業供應全球約叁分之贰的存儲芯片，如果部分關鍵材料無法從中東采購，半導體生產可能受到幹擾。韓國國際貿易協會數據顯示，2025年韓國64.7%的氦氣進口來自卡塔爾，為全球最高依賴度。此外，據韓國產業通商資源部，韓國芯片供應鏈中另有14種物品高度依賴中東供應。
不過，從更宏觀的產業結構來看，中東沖突對存儲芯片供應鏈的直接沖擊仍然有限。美銀全球研究團隊在最新發布的存儲行業追蹤報告中指出，當前存儲行業正處於超級周期之中，中東沖突對存儲供應鏈沖擊“幾乎為零”。其原因在於，存儲芯片產業鏈呈現出高度的亞洲內循環特征，主要生產環節集中在韓國、中國台灣和中國大陸等地區，與中東地區的直接聯系相對有限。
今年3月，SK海力士在聲明中稱，已多元化氦氣供應渠道並確保充足庫存，公司幾乎不可能受到影響。台積電也表示，目前沒有預見顯著影響，將繼續密切監控局勢。
與此同時，地緣沖突帶來的不確定性，也在推動汽車芯片供應鏈加速向去全球化風險方向調整。壹位國內頭部通信設備廠商芯片設計人士告訴騰訊汽車《遠光燈》，目前公司芯片代工環節已基本轉向國內，客戶也以國內廠商為主，因此中東沖突對業務影響不大。
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
| 分享: |
| 注： | 在此頁閱讀全文 |
| 延伸閱讀 |
推薦: