航道危機如果持續,將擊穿全球分工合作鏈
中東的電解鋁產量占了全球近拾分之壹。
把氧化鋁變成電解鋁，需要極其恐怖的耗電量。而在中東，開采石油時伴生大量天然氣，以前直接燒掉。後來聰明人想到壹個辦法：用這些廉價、幾乎白給的天然氣發電，再去冶煉電解鋁。
所以，當壹艘裝滿鋁錠的巨輪從中東駛向歐洲或亞洲時，它運送的根本不是金屬，而是中東沙漠裡廉價的能源，是以固體形式存在的天然氣和電力。這是人類跨越地理限制、進行資源極致優化的偉大傑作。
然而，壹旦這根鏈條被地緣沖突切斷，引發的連環爆炸將直接重創人類的未來。
為什麼？因為鋁，是人類向新能源時代跨越的絕對骨骼。
你要造太陽能光伏板嗎？那個極其堅固、耐腐蝕的邊框，必須是鋁合金。
你要造跑得更遠的智能電動車嗎？為了抵消沉重的電池包，車身必須用壹體化壓鑄的鋁合金替代傳統鋼鐵。
你要造發射星鏈的商業火箭、造低空飛行器嗎？無壹例外，全都需要海量的高端鋁材。
你看懂這個極具諷刺意味的閉環了嗎？
人類為了擺脫對化石能源的依賴，拼命發展新能源；而新能源的核心載體，極度依賴於全球分工體系下廉價供應的鋁；而這些鋁，偏偏又是由中東的化石能源固化而成，且極度依賴脆弱的海上咽喉。
目前，運營著全球最大單體鋁冶煉廠的巴林鋁業已開始分階段停產。該公司表示，已啟動叁條生產線的停產程序，這叁條生產線共占其年總產能（160萬噸）的約19%。與此同時，卡塔爾鋁業公司也已采取停產措施。
當封鎖長時間持續，這不僅僅是幾條生產線停產的問題。
它的蝴蝶效應是，遠在德國的光伏組件廠因為買不到便宜的鋁邊框，被迫提高太陽能板售價；中國的造車新勢力因為鋁錠價格飆升，不得不削減研發預算甚至面臨虧損倒閉。
這叫生產結構的破壞。它打斷了資本從低效向高效轉移的過程。
紡織與輕工業也要拉響警報。你以為壹雙鞋的產地寫著越南制造，它就真的是越南造的嗎？太天真了。
這雙跑鞋的鞋底，那種神奇回彈的EVA發泡材料，其源頭是來自波斯灣的石油。石油經巨輪運到韓國蔚山的化工廠，裂解成乙烯，再制成高端塑料粒子。
鞋面的超輕飛織布料，需要特種合成纖維，專利在歐洲，關鍵阻燃添加劑來自德國精細化工巨頭。
鞋墊底下的防滑橡膠，是泰國羅勇府的膠農壹滴壹滴割下來的天然橡膠。
當分工貿易被打斷時，鏈式斷裂開始了。
德國的化工廠因為等不到來自亞洲的某種基礎催化劑，被迫減產。他們壹減產，發往韓國的特種添加劑就斷供。韓國的EVA發泡廠原料不夠，只能提價30%，優先供應出價高的客戶。
最終，越南的代工廠老板拿著訂單欲哭無淚，買不到鞋底材料了。就算買到，高昂的海運費也讓原本每雙鞋只有兩美元的利潤瞬間變成虧損。
傳導機制如下，航道阻塞 → 基礎運費暴漲 → 上游化工原料跳漲 → 中游面料及零部件斷供或漲價 → 下游代工廠停工 → 最終，商場裡那雙跑鞋的價格悄然上漲20%，或者直接斷貨。
在這個龐大而精密的系統中，沒有任何壹個環節是孤立的。
叁）工業多米諾骨牌
巴拿馬事件，還記得麼？現在是紅海和霍爾木茲海峽。你會發現，壹戰前列強圍繞航道關鍵點博弈的時刻重現了。
如果航道不停地被政治影響，工業衰敗將出現多米諾骨牌效應。
輕工業的漲價只是讓你多花點錢，那麼在復雜制造業，航道阻塞帶來的則是毀滅性打擊。
今天，壹台智能電動汽車，被稱為帶著輪子的超級計算機。它包含大約3萬個獨立零部件，涉及芯片、電池、電機、線束等極其復雜的供應鏈。
過去幾拾年，全球制造業被壹種叫JIT的理念影響。為了追求極致效率和利潤，車企不再囤積堆積如山的零部件。相反，他們要求供應商在零件安裝到車上的前幾個小時才把貨送進車間。
這極度依賴全球物流的絕對暢通。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
把氧化鋁變成電解鋁，需要極其恐怖的耗電量。而在中東，開采石油時伴生大量天然氣，以前直接燒掉。後來聰明人想到壹個辦法：用這些廉價、幾乎白給的天然氣發電，再去冶煉電解鋁。
所以，當壹艘裝滿鋁錠的巨輪從中東駛向歐洲或亞洲時，它運送的根本不是金屬，而是中東沙漠裡廉價的能源，是以固體形式存在的天然氣和電力。這是人類跨越地理限制、進行資源極致優化的偉大傑作。
然而，壹旦這根鏈條被地緣沖突切斷，引發的連環爆炸將直接重創人類的未來。
為什麼？因為鋁，是人類向新能源時代跨越的絕對骨骼。
你要造太陽能光伏板嗎？那個極其堅固、耐腐蝕的邊框，必須是鋁合金。
你要造跑得更遠的智能電動車嗎？為了抵消沉重的電池包，車身必須用壹體化壓鑄的鋁合金替代傳統鋼鐵。
你要造發射星鏈的商業火箭、造低空飛行器嗎？無壹例外，全都需要海量的高端鋁材。
你看懂這個極具諷刺意味的閉環了嗎？
人類為了擺脫對化石能源的依賴，拼命發展新能源；而新能源的核心載體，極度依賴於全球分工體系下廉價供應的鋁；而這些鋁，偏偏又是由中東的化石能源固化而成，且極度依賴脆弱的海上咽喉。
目前，運營著全球最大單體鋁冶煉廠的巴林鋁業已開始分階段停產。該公司表示，已啟動叁條生產線的停產程序，這叁條生產線共占其年總產能（160萬噸）的約19%。與此同時，卡塔爾鋁業公司也已采取停產措施。
當封鎖長時間持續，這不僅僅是幾條生產線停產的問題。
它的蝴蝶效應是，遠在德國的光伏組件廠因為買不到便宜的鋁邊框，被迫提高太陽能板售價；中國的造車新勢力因為鋁錠價格飆升，不得不削減研發預算甚至面臨虧損倒閉。
這叫生產結構的破壞。它打斷了資本從低效向高效轉移的過程。
紡織與輕工業也要拉響警報。你以為壹雙鞋的產地寫著越南制造，它就真的是越南造的嗎？太天真了。
這雙跑鞋的鞋底，那種神奇回彈的EVA發泡材料，其源頭是來自波斯灣的石油。石油經巨輪運到韓國蔚山的化工廠，裂解成乙烯，再制成高端塑料粒子。
鞋面的超輕飛織布料，需要特種合成纖維，專利在歐洲，關鍵阻燃添加劑來自德國精細化工巨頭。
鞋墊底下的防滑橡膠，是泰國羅勇府的膠農壹滴壹滴割下來的天然橡膠。
當分工貿易被打斷時，鏈式斷裂開始了。
德國的化工廠因為等不到來自亞洲的某種基礎催化劑，被迫減產。他們壹減產，發往韓國的特種添加劑就斷供。韓國的EVA發泡廠原料不夠，只能提價30%，優先供應出價高的客戶。
最終，越南的代工廠老板拿著訂單欲哭無淚，買不到鞋底材料了。就算買到，高昂的海運費也讓原本每雙鞋只有兩美元的利潤瞬間變成虧損。
傳導機制如下，航道阻塞 → 基礎運費暴漲 → 上游化工原料跳漲 → 中游面料及零部件斷供或漲價 → 下游代工廠停工 → 最終，商場裡那雙跑鞋的價格悄然上漲20%，或者直接斷貨。
在這個龐大而精密的系統中，沒有任何壹個環節是孤立的。
叁）工業多米諾骨牌
巴拿馬事件，還記得麼？現在是紅海和霍爾木茲海峽。你會發現，壹戰前列強圍繞航道關鍵點博弈的時刻重現了。
如果航道不停地被政治影響，工業衰敗將出現多米諾骨牌效應。
輕工業的漲價只是讓你多花點錢，那麼在復雜制造業，航道阻塞帶來的則是毀滅性打擊。
今天，壹台智能電動汽車，被稱為帶著輪子的超級計算機。它包含大約3萬個獨立零部件，涉及芯片、電池、電機、線束等極其復雜的供應鏈。
過去幾拾年，全球制造業被壹種叫JIT的理念影響。為了追求極致效率和利潤，車企不再囤積堆積如山的零部件。相反，他們要求供應商在零件安裝到車上的前幾個小時才把貨送進車間。
這極度依賴全球物流的絕對暢通。
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