[馬斯克] "薛定諤的訂單": 馬斯克到底買沒買中國光伏設備?
但3月20日，太空光伏概念股再現異動。這壹次，市場傳聞比上壹輪更具體，從“考察”變成了“下單”和“采購”，傳聞提到的合同規模在吉瓦級，特斯拉的采購總額據稱達29億美元。
但記者致電當日漲幅靠前的多家公司，得到的回應卻如出壹轍：不清楚、不確認、以披露為准。
走到了哪壹步
市場傳聞反復出現當然也是有原因的。
太空光伏領域確實在發生壹些變化，只是變化的節奏和市場的預期之間，有相當大的距離。
中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員劉正新近期公開發文，系統梳理了太空光伏的技術現狀，表示目前有叁條路線在並行推進。
第壹條是砷化镓。這是傳統的衛星電源方案，光電轉換效率超過30%，抗輻射性能好，使用壽命可達15年以上，我國的衛星和航天器目前主要采用這壹路線。
但砷化镓的成本約為20萬元/平方米，無法支撐大規模低軌星座的部署需求。
劉正新在文中指出，砷化镓的成本主要由襯底材料、MOCVD設備、原材料和工藝處理費用決定，降本空間有限。
第贰條是P型異質結，這是當前業界認為最有可能在商業衛星上實現規模化應用的路線。
SpaceX的星鏈衛星從V1代起就已經采用晶硅電池替代砷化镓，大幅降低了衛星的太陽翼成本。
劉正新在文中給出了壹組實驗數據，P型硅襯底太陽電池的抗高能粒子輻照性能優於N型，而N-HJT在輻照後完全失效。此外，硅片減薄可以減少輻照產生的晶格位移損傷累計濃度，改善抗輻照性能。
捷佳偉創也於今年2月2日在官網發文稱，公司已通過常州基地的中試驗證平台，開發出厚度50微米的P型HJT電池和異質結/鈣鈦礦疊層電池的成熟工藝路線。
第叁條是鈣鈦礦疊層電池，被視為遠期方向。
鈣鈦礦理論效率高、重量輕、柔性好。但劉正新同時指出，鈣鈦礦/晶硅疊層電池面臨與晶硅相同的抗輻照難題，快速的高低溫循環對有機鈣鈦礦材料的穩定性也是極大挑戰，需要充分驗證。
另外，中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽近期亦在公開場合表示，目前太空光伏技術仍處於探索和驗證的初期階段，技術方向尚未明確。
重慶開拓衛星常務副總經理保玲對經濟觀察報記者表示，太空數據中心概念長遠來看是可行的，但目前仍處於工程驗證階段，散熱和海量信息傳輸的技術難點必須先解決。
在太空光伏的技術路線上，保玲認為，目前主導的仍然是砷化镓電池，但從成熟度來看，異質結電池落地的可能性最大。鈣鈦礦的短板在於穩定性，什麼時候突破了穩定性，什麼時候才談得上大規模應用。
壹家國內衛星企業的技術負責人也告訴經濟觀察報記者，太空散熱是壹個被市場嚴重誤解的問題。很多人以為太空溫度接近絕對零度，散熱應該比地面容易，但實際情況恰好相反。
太空是真空環境，沒有空氣，不能用風冷，熱量只能靠輻射的方式向外散出去，效率比地面的水冷、風冷低得多。如果要在太空運行大規模算力設備，配套的輻射散熱板面積會大到在工程上很難實現。
這位負責人還提到了成本的差距。他說，地面光伏加上儲能，現在發壹度電的成本已經降到了幾美分的水平，但太空光伏即使按最樂觀的估計，壹度電也要兩叁美元。
“只要火箭的發射價格沒有大幅下降，這個差距就很難縮小。”該負責人強調。
此外，根據前瞻產業研究院在2026年3月發布的壹份行業報告中的估算，在發射成本沒有出現大幅下降的情況下，2026年到2030年全球每年發射衛星數量大約為7500顆，對應這壹階段的全球太空光伏市場規模僅約為45億元人民幣(专题)。
來自海外的質疑更為直接。
2026年2月，研究機構Gartner發布的壹份報告稱，空間級太陽能板成本是地面的1000倍。華爾街知名做空投資人查諾斯更是評價SpaceX的軌道數據中心計劃為AI Snake Oil（英語俚語，“騙人的萬靈油”）。
同壹周，OpenAI CEO 薩姆?奧爾特曼在印度(专题)新德裡的壹場公開活動上說，在當前條件下把數據中心搬到太空的想法是離譜的（ridiculous）。理由有兩條：發射成本遠高於地面發電成本；GPU在太空中壞了沒法修，而GPU的故障率還很高。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
但記者致電當日漲幅靠前的多家公司，得到的回應卻如出壹轍：不清楚、不確認、以披露為准。
走到了哪壹步
市場傳聞反復出現當然也是有原因的。
太空光伏領域確實在發生壹些變化，只是變化的節奏和市場的預期之間，有相當大的距離。
中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員劉正新近期公開發文，系統梳理了太空光伏的技術現狀，表示目前有叁條路線在並行推進。
第壹條是砷化镓。這是傳統的衛星電源方案，光電轉換效率超過30%，抗輻射性能好，使用壽命可達15年以上，我國的衛星和航天器目前主要采用這壹路線。
但砷化镓的成本約為20萬元/平方米，無法支撐大規模低軌星座的部署需求。
劉正新在文中指出，砷化镓的成本主要由襯底材料、MOCVD設備、原材料和工藝處理費用決定，降本空間有限。
第贰條是P型異質結，這是當前業界認為最有可能在商業衛星上實現規模化應用的路線。
SpaceX的星鏈衛星從V1代起就已經采用晶硅電池替代砷化镓，大幅降低了衛星的太陽翼成本。
劉正新在文中給出了壹組實驗數據，P型硅襯底太陽電池的抗高能粒子輻照性能優於N型，而N-HJT在輻照後完全失效。此外，硅片減薄可以減少輻照產生的晶格位移損傷累計濃度，改善抗輻照性能。
捷佳偉創也於今年2月2日在官網發文稱，公司已通過常州基地的中試驗證平台，開發出厚度50微米的P型HJT電池和異質結/鈣鈦礦疊層電池的成熟工藝路線。
第叁條是鈣鈦礦疊層電池，被視為遠期方向。
鈣鈦礦理論效率高、重量輕、柔性好。但劉正新同時指出，鈣鈦礦/晶硅疊層電池面臨與晶硅相同的抗輻照難題，快速的高低溫循環對有機鈣鈦礦材料的穩定性也是極大挑戰，需要充分驗證。
另外，中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽近期亦在公開場合表示，目前太空光伏技術仍處於探索和驗證的初期階段，技術方向尚未明確。
重慶開拓衛星常務副總經理保玲對經濟觀察報記者表示，太空數據中心概念長遠來看是可行的，但目前仍處於工程驗證階段，散熱和海量信息傳輸的技術難點必須先解決。
在太空光伏的技術路線上，保玲認為，目前主導的仍然是砷化镓電池，但從成熟度來看，異質結電池落地的可能性最大。鈣鈦礦的短板在於穩定性，什麼時候突破了穩定性，什麼時候才談得上大規模應用。
壹家國內衛星企業的技術負責人也告訴經濟觀察報記者，太空散熱是壹個被市場嚴重誤解的問題。很多人以為太空溫度接近絕對零度，散熱應該比地面容易，但實際情況恰好相反。
太空是真空環境，沒有空氣，不能用風冷，熱量只能靠輻射的方式向外散出去，效率比地面的水冷、風冷低得多。如果要在太空運行大規模算力設備，配套的輻射散熱板面積會大到在工程上很難實現。
這位負責人還提到了成本的差距。他說，地面光伏加上儲能，現在發壹度電的成本已經降到了幾美分的水平，但太空光伏即使按最樂觀的估計，壹度電也要兩叁美元。
“只要火箭的發射價格沒有大幅下降，這個差距就很難縮小。”該負責人強調。
此外，根據前瞻產業研究院在2026年3月發布的壹份行業報告中的估算，在發射成本沒有出現大幅下降的情況下，2026年到2030年全球每年發射衛星數量大約為7500顆，對應這壹階段的全球太空光伏市場規模僅約為45億元人民幣(专题)。
來自海外的質疑更為直接。
2026年2月，研究機構Gartner發布的壹份報告稱，空間級太陽能板成本是地面的1000倍。華爾街知名做空投資人查諾斯更是評價SpaceX的軌道數據中心計劃為AI Snake Oil（英語俚語，“騙人的萬靈油”）。
同壹周，OpenAI CEO 薩姆?奧爾特曼在印度(专题)新德裡的壹場公開活動上說，在當前條件下把數據中心搬到太空的想法是離譜的（ridiculous）。理由有兩條：發射成本遠高於地面發電成本；GPU在太空中壞了沒法修，而GPU的故障率還很高。
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