成为全球AI工厂 中国的又一张国运王牌
一句话总结就是，当AI开始干活、算力需求激增，而全球算力格局将因电力而被重构，这场AI新基建的主导者与大赢家，注定是中国。
【02 新基建：电力重构算力格局】
如果说前两年AI战拼的还是芯片，现在AI战已经在拼“电表”。
今年1月马斯克就说过，“AI发展的真正瓶颈不是芯片，而是电力供应。我们很快会面临芯片数量超过实际供电能力的局面，大量芯片将无法通电运行。”
这对中国来说简直太利好了，因为中国电力遥遥领先于全球。
中国发电量、电力装机容量都是美国的两倍多，特高压电网、电力输送和调配能力也是全球拔尖。更重要的是，中国还老早就意识到算力、电力是一盘棋，做了超前布局。
其中，“十四五”期间启动的“东数西算”，已形成覆盖东中西部14个省份的8大枢纽节点、10个数据中心集群，能用低成本的充足电力稳定支撑大规模AI算力需求。
作为十五五开局之年的今年，中国电力政策更是迎着AI进度条，全面猛力加码。
今年，政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，强调超大规模智算集群与算电协同，通过特高压工程、“东数西算”等规划，以制度优势保障能源安全与普惠性。
为了稳稳托举AI算力、数据中心等海量用电需求，高效利用新能源，国家还提出要建设更清洁、更智能、更稳定的电网。国家电网已经宣布，十五五要投入4万亿建设这种新型电力系统，投资规模比十四五爆增了40%。
中国电力不仅自己强，还在加速输出帮别人。拿电力设备来说，据海关总署数据显示，2025年全年，中国主要电力设备出口额同比增长了20%，其中变压器增长了35%，高压开关增长了30%。中国电力设备卖爆，当然跟全球AI缺电不无关系。
而美国电力如今却被AI逼到了墙角。整个美国的电力设施老旧，建电网也要买中国设备。本月，美国的三大区域电网运营商发消息说要花750亿美元做超高压输电，但他们的人工成本、效率、技术都比较弱势，只能苦哈哈慢慢搞。
为了保障社会用电不被AI冲击，美国刚出台的新规要求：超大型AI数据中心必须配套自建绿电设施。也就是说，美国AI正在被电力卡脖子。
谷歌等科技七姐妹巨头只能摁手印承诺自己搞电、不抢民电，转头去做电厂、并购电力公司去了。马斯克去太空做数据中心，也是想用太阳能解决美国AI的缺电荒……
所以，当AI需求指数级增长，美国老旧的电网和高昂的电价已是天然的天花板，而中国拥有全球最完善的特高压电网和绿电供应链，系统性优势正在集中爆发。
有人会说，中国有电但缺芯片，不也是被卡脖子？在当下，这确实是阵痛，但好消息是：中国芯片短板正被快速补上。
据海外投行伯恩斯坦的《中国AI芯片市场规模报告》显示，2025年中国AI芯片市场中，英伟达和华为(专题)占比差不多都是40%（英伟达稍稍领先），寒武纪、海光、阿里平头哥、百度昆仑芯等紧随其后。2026年，华为预计将占据中国AI芯片市场近50%的份额。
按照该机构的预测，虽然最近两年国产AI芯片的供需比还不高，但到2028年，国产AI芯片将供过于求，供需比预计达到104%。
一个更利于中国芯片的事实是，“小龙虾”这种智能体主要靠推理芯片，而造推理芯片简单得多，国产芯片哪怕落后美国一代，也能撑住。
而且，正是因为多年来的芯片制裁，中国还卷出了芯片利用率极高的硬核工程能力和抱团协作能力——国产芯片正跟国产大模型“芯模共进”，加速发展。
也就是说，中国的长板电力，正跟快速补齐的国产芯片形成合力：一边托举中国大模型与算力出海，一边重塑全球算力格局，甚至领跑AI新基建。
【03 新国运：从世界工厂到AI工厂】
最近OpenClaw的风评已经开始转下，但它已经拉着整个行业迈进一个新纪元——AI智能体已经可以被当成数字劳动力干活了，Token成了全行业焦点。
3月16日，阿里官宣成立了Alibaba Token Hub（ATH）事业群，新组织的核心目标就是“创造Token、输送Token、应用Token”，构建新的AI基础设施体系。
几小时后，在大洋彼岸的英伟达年度盛会上，黄仁勋在介绍英伟达的下一阶段战略时，继续强调了他2022年就提出一个概念：
AI Factory（AI工厂）。
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【02 新基建：电力重构算力格局】
如果说前两年AI战拼的还是芯片，现在AI战已经在拼“电表”。
今年1月马斯克就说过，“AI发展的真正瓶颈不是芯片，而是电力供应。我们很快会面临芯片数量超过实际供电能力的局面，大量芯片将无法通电运行。”
这对中国来说简直太利好了，因为中国电力遥遥领先于全球。
中国发电量、电力装机容量都是美国的两倍多，特高压电网、电力输送和调配能力也是全球拔尖。更重要的是，中国还老早就意识到算力、电力是一盘棋，做了超前布局。
其中，“十四五”期间启动的“东数西算”，已形成覆盖东中西部14个省份的8大枢纽节点、10个数据中心集群，能用低成本的充足电力稳定支撑大规模AI算力需求。
作为十五五开局之年的今年，中国电力政策更是迎着AI进度条，全面猛力加码。
今年，政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，强调超大规模智算集群与算电协同，通过特高压工程、“东数西算”等规划，以制度优势保障能源安全与普惠性。
为了稳稳托举AI算力、数据中心等海量用电需求，高效利用新能源，国家还提出要建设更清洁、更智能、更稳定的电网。国家电网已经宣布，十五五要投入4万亿建设这种新型电力系统，投资规模比十四五爆增了40%。
中国电力不仅自己强，还在加速输出帮别人。拿电力设备来说，据海关总署数据显示，2025年全年，中国主要电力设备出口额同比增长了20%，其中变压器增长了35%，高压开关增长了30%。中国电力设备卖爆，当然跟全球AI缺电不无关系。
而美国电力如今却被AI逼到了墙角。整个美国的电力设施老旧，建电网也要买中国设备。本月，美国的三大区域电网运营商发消息说要花750亿美元做超高压输电，但他们的人工成本、效率、技术都比较弱势，只能苦哈哈慢慢搞。
为了保障社会用电不被AI冲击，美国刚出台的新规要求：超大型AI数据中心必须配套自建绿电设施。也就是说，美国AI正在被电力卡脖子。
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所以，当AI需求指数级增长，美国老旧的电网和高昂的电价已是天然的天花板，而中国拥有全球最完善的特高压电网和绿电供应链，系统性优势正在集中爆发。
有人会说，中国有电但缺芯片，不也是被卡脖子？在当下，这确实是阵痛，但好消息是：中国芯片短板正被快速补上。
据海外投行伯恩斯坦的《中国AI芯片市场规模报告》显示，2025年中国AI芯片市场中，英伟达和华为(专题)占比差不多都是40%（英伟达稍稍领先），寒武纪、海光、阿里平头哥、百度昆仑芯等紧随其后。2026年，华为预计将占据中国AI芯片市场近50%的份额。
按照该机构的预测，虽然最近两年国产AI芯片的供需比还不高，但到2028年，国产AI芯片将供过于求，供需比预计达到104%。
一个更利于中国芯片的事实是，“小龙虾”这种智能体主要靠推理芯片，而造推理芯片简单得多，国产芯片哪怕落后美国一代，也能撑住。
而且，正是因为多年来的芯片制裁，中国还卷出了芯片利用率极高的硬核工程能力和抱团协作能力——国产芯片正跟国产大模型“芯模共进”，加速发展。
也就是说，中国的长板电力，正跟快速补齐的国产芯片形成合力：一边托举中国大模型与算力出海，一边重塑全球算力格局，甚至领跑AI新基建。
【03 新国运：从世界工厂到AI工厂】
最近OpenClaw的风评已经开始转下，但它已经拉着整个行业迈进一个新纪元——AI智能体已经可以被当成数字劳动力干活了，Token成了全行业焦点。
3月16日，阿里官宣成立了Alibaba Token Hub（ATH）事业群，新组织的核心目标就是“创造Token、输送Token、应用Token”，构建新的AI基础设施体系。
几小时后，在大洋彼岸的英伟达年度盛会上，黄仁勋在介绍英伟达的下一阶段战略时，继续强调了他2022年就提出一个概念：
AI Factory（AI工厂）。
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