外賣大戰壹周年:硝煙和補貼都沒了,只剩下...
美團線下折扣店快樂猴 圖源：社交媒體
往回看，美團的即時零售野心，可能是2025年外賣大戰的導火索。
壹個說法是，美團把即時零售業務拓展到3C、服裝和日雜，才惹得京東和阿裡下場搶它的外賣生意。雖說這聽起來有點像小學生爭地盤打群架，但樸素的商戰有時候就是這樣直接。那些光冕堂皇的說辭，只是事後找補的面子而已。
至於美團為什麼做即時零售，原因也很簡單：零售生意裡能長出沃爾瑪這樣萬億美金市值的公司，但外賣生意很難。
2004年成立的外賣鼻祖Gruubhub，先是在2021年被歐洲Just Eat Takeaway（JET）以73億美金的價格收購，3年後以6.5億美金的價格被含淚甩賣，可見是多麼糟糕的資產。目前全球最值錢的外賣公司是美國的DoorDash，也只有730億美金左右的市值，跟沃爾瑪相比，零頭都不到。
DoorDash美國外賣業務
守著3%利潤率的外賣生意，美團需要新故事。國內電商增長見頂的困境，同樣逼迫阿裡尋找新故事。可惜，兩家有著類似需求的公司在外賣戰場相遇時，壹點都沒有惺惺相惜之後的手下留情。去年夏天，它們坑苦了那些在爆單冷飲店打工的年輕人。
PART03
不能錯過的AI
風口和泡沫，總是以類似的面貌出現。
OpenClaw最近在中國掀起的“龍蝦熱”就是典型。有人堅信這是未來，也有人把它當成新時代的“氣功熱”。難以區分的時候，人們就容易陷入焦慮。因為厭惡損失是人類的天性。心理學家卡尼曼和特沃斯基認為，同等價值下，損失帶來的痛苦相當於收益快樂的2-2.5倍。於是，很多人寧可做錯，也不願意承擔錯過的風險。
美團似乎不在其列。
盡管王興強調，美團在AI技術方面的策略始終是“主動進攻”而非“被動防守”，但整體來看，美團AI給人的印象就是：謹慎。
美團自研大模型LongCat從2023年就開始研發了——也就是 ChatGPT 出現後不久，但王興直到2025年3月的財報電話會中才宣布這個消息。此外，美團AI的投入還在百億級別，與阿裡、字節動輒千億的投入，完全不在壹個量級。
當然，在風口和泡沫混雜的年代，這是個安全的選項。畢竟美團不是阿裡，沒法今天燒這裡、明天燒那裡。但這也讓美團AI的處境略顯尷尬：
有成績，但不多。
至少，C端感知不明顯。從定位生活小秘書的Agent小美，到內置Agent“問小團”，再到最近上線的AI瀏覽器Tabbit，這些AI產品的關注度都不算高。為數不多的話題，只有Tabbit的抄襲風波。這還只是因為人類天然對壞消息感興趣，與它的重要程度無關。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
往回看，美團的即時零售野心，可能是2025年外賣大戰的導火索。
壹個說法是，美團把即時零售業務拓展到3C、服裝和日雜，才惹得京東和阿裡下場搶它的外賣生意。雖說這聽起來有點像小學生爭地盤打群架，但樸素的商戰有時候就是這樣直接。那些光冕堂皇的說辭，只是事後找補的面子而已。
至於美團為什麼做即時零售，原因也很簡單：零售生意裡能長出沃爾瑪這樣萬億美金市值的公司，但外賣生意很難。
2004年成立的外賣鼻祖Gruubhub，先是在2021年被歐洲Just Eat Takeaway（JET）以73億美金的價格收購，3年後以6.5億美金的價格被含淚甩賣，可見是多麼糟糕的資產。目前全球最值錢的外賣公司是美國的DoorDash，也只有730億美金左右的市值，跟沃爾瑪相比，零頭都不到。
DoorDash美國外賣業務
守著3%利潤率的外賣生意，美團需要新故事。國內電商增長見頂的困境，同樣逼迫阿裡尋找新故事。可惜，兩家有著類似需求的公司在外賣戰場相遇時，壹點都沒有惺惺相惜之後的手下留情。去年夏天，它們坑苦了那些在爆單冷飲店打工的年輕人。
PART03
不能錯過的AI
風口和泡沫，總是以類似的面貌出現。
OpenClaw最近在中國掀起的“龍蝦熱”就是典型。有人堅信這是未來，也有人把它當成新時代的“氣功熱”。難以區分的時候，人們就容易陷入焦慮。因為厭惡損失是人類的天性。心理學家卡尼曼和特沃斯基認為，同等價值下，損失帶來的痛苦相當於收益快樂的2-2.5倍。於是，很多人寧可做錯，也不願意承擔錯過的風險。
美團似乎不在其列。
盡管王興強調，美團在AI技術方面的策略始終是“主動進攻”而非“被動防守”，但整體來看，美團AI給人的印象就是：謹慎。
美團自研大模型LongCat從2023年就開始研發了——也就是 ChatGPT 出現後不久，但王興直到2025年3月的財報電話會中才宣布這個消息。此外，美團AI的投入還在百億級別，與阿裡、字節動輒千億的投入，完全不在壹個量級。
當然，在風口和泡沫混雜的年代，這是個安全的選項。畢竟美團不是阿裡，沒法今天燒這裡、明天燒那裡。但這也讓美團AI的處境略顯尷尬：
有成績，但不多。
至少，C端感知不明顯。從定位生活小秘書的Agent小美，到內置Agent“問小團”，再到最近上線的AI瀏覽器Tabbit，這些AI產品的關注度都不算高。為數不多的話題，只有Tabbit的抄襲風波。這還只是因為人類天然對壞消息感興趣，與它的重要程度無關。
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