[美股] 拋售還是機會?美股爆發AI恐慌Anthropic掀拋售潮
盡管大盤明顯下跌，大多數標普500指數的成分股仍上漲。作為經濟晴雨表的$聯邦快遞 (FDX.US)$（FedEx）延續了破紀錄的漲勢，$沃爾瑪 (WMT.US)$的市值突破1萬億美元。
券商首席策略師Steve Sosnick表示，美股“正在發生板塊輪動。棘手的問題是，這是良性的敞口重新配置，還是某種潛在不穩定性的信號。”
AI概念股中，大數據分析公司 $Palantir (PLTR.US)$ 逆市大漲。該公司本周壹盤後公布，第肆季度營收增長70%，超出華爾街預期，同時給出了大超預期的今年年度營收指引。其股價周贰收漲近7%。
部分投資專業人士將軟件股的拋售視為機會。過去叁年跑贏99%同行的歐洲開放式基金Sycomore Sustainable Tech在低迷期買入了 $微軟 (MSFT.US)$ 股票，預期該公司最終將成為AI贏家。
微軟目前估值看起來頗具吸引力，以預估盈利計算的市盈率不到23倍，為約叁年來最低。從技術角度看，其14日相對強弱指數處於超賣水平。更廣泛而言，軟件指數的估值倍數處於多年低位，其RSI指標也顯示超賣。
BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky上周在致客戶的報告中寫道，軟件板塊“可能已超賣到足以反彈”。不過他又說，“修復和建立新基礎需要很長時間”，而且“鑒於去年第肆季度真正加速的相對強度惡化，我們對軟件不太看好”。
投資者面臨的核心問題是區分AI贏家和輸家。顯然，其中壹些公司將蓬勃發展，意味著它們的股票在近期暴跌後實際上正在打折。但現在判斷誰是贏家可能還為時過早。
Jefferies的Favuzza表示：
“壹種悲觀的觀點認為，就發展前景而言，軟件行業將成為下壹個印刷媒體或百貨商店。市場情緒如此極端地傾向於拋售壹切，這表明將會出現壹些極具吸引力的投資機會。我們都在等待增長加速，而當我展望2026年或2027年的數據時，很難看到上漲空間。如果連微軟都在苦苦掙扎，對於那些更容易受到顛覆性技術沖擊、或者沒有那種市場主導地位的公司來說，情況可能會有多糟糕可想而知。”
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部分投資專業人士將軟件股的拋售視為機會。過去叁年跑贏99%同行的歐洲開放式基金Sycomore Sustainable Tech在低迷期買入了 $微軟 (MSFT.US)$ 股票，預期該公司最終將成為AI贏家。
微軟目前估值看起來頗具吸引力，以預估盈利計算的市盈率不到23倍，為約叁年來最低。從技術角度看，其14日相對強弱指數處於超賣水平。更廣泛而言，軟件指數的估值倍數處於多年低位，其RSI指標也顯示超賣。
BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky上周在致客戶的報告中寫道，軟件板塊“可能已超賣到足以反彈”。不過他又說，“修復和建立新基礎需要很長時間”，而且“鑒於去年第肆季度真正加速的相對強度惡化，我們對軟件不太看好”。
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