别只盯着黄金了!这货年涨1800%,一盒能换上海一套房
上游设备与材料：这是对产能扩张最敏感的环节。包括光刻机、刻蚀机（北方华创、中微公司等）以及硅片、光刻胶、特种气体（沪硅产业、南大光电、华特气体等）。
中游设计与制造：目前是三星、美光、海力士“三足鼎立”，占据超90%份额。但国内厂商如兆易创新、长鑫存储、长江存储正在拼命追赶，已经实现了核心技术突破。
下游模组与应用：将存储芯片整合为内存条、固态硬盘等产品，其中金士顿份额超50%，江波龙、佰维为国内第一梯队。应用涵盖消费电子、AI服务器、汽车电子等，AI大模型与数据中心建设驱动阿里云、腾讯云等厂商广泛采用企业级SSD。
涨价：必须全款
作为AI时代卖铲子的行业，这种“数字黄金”疯狂的行情远未结束。
就在这几天，行业里又传出了惊人消息。据Digitimes等多家科技媒体报道，供应链知情人士透露，存储巨头闪迪（SanDisk）已经向部分下游客户抛出了一个业界“前所未闻”的霸王条款：想要货？必须支付全额现金预付款，才能锁定未来1至3年的供应配额。
这种堪比“抢钱”的严苛条款，放在以前客户早就掀桌子了。但现在，面对AI基础设施建设对存储设备的刚性需求，为了规避未来的断供风险，居然已经有部分云服务供应商（CSP）在咬牙考虑接受了。
与此同时，更剧烈的价格风暴已经就在眼前。野村证券的最新报告显示，闪迪计划在3月份，一口气将用于企业级SSD的高容量3D NAND闪存价格环比上调超过100%！
这背后的逻辑非常硬核：短期供应极其短缺，而AI领域对服务器级存储的中期需求正在爆炸式增长。
受此消息刺激，本周五闪迪股价再度大涨13%，续创历史新高。
慧慧还是那句话，在这场重塑全球AI格局的“抢货战争”中，存储芯片已经不再是简单的周期品，而是真正的战略物资，“数字黄金”的狂飙之路，或许才刚刚开始。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
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下游模组与应用：将存储芯片整合为内存条、固态硬盘等产品，其中金士顿份额超50%，江波龙、佰维为国内第一梯队。应用涵盖消费电子、AI服务器、汽车电子等，AI大模型与数据中心建设驱动阿里云、腾讯云等厂商广泛采用企业级SSD。
涨价：必须全款
作为AI时代卖铲子的行业，这种“数字黄金”疯狂的行情远未结束。
就在这几天，行业里又传出了惊人消息。据Digitimes等多家科技媒体报道，供应链知情人士透露，存储巨头闪迪（SanDisk）已经向部分下游客户抛出了一个业界“前所未闻”的霸王条款：想要货？必须支付全额现金预付款，才能锁定未来1至3年的供应配额。
这种堪比“抢钱”的严苛条款，放在以前客户早就掀桌子了。但现在，面对AI基础设施建设对存储设备的刚性需求，为了规避未来的断供风险，居然已经有部分云服务供应商（CSP）在咬牙考虑接受了。
与此同时，更剧烈的价格风暴已经就在眼前。野村证券的最新报告显示，闪迪计划在3月份，一口气将用于企业级SSD的高容量3D NAND闪存价格环比上调超过100%！
这背后的逻辑非常硬核：短期供应极其短缺，而AI领域对服务器级存储的中期需求正在爆炸式增长。
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慧慧还是那句话，在这场重塑全球AI格局的“抢货战争”中，存储芯片已经不再是简单的周期品，而是真正的战略物资，“数字黄金”的狂飙之路，或许才刚刚开始。
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