2026芯片怎么走?大摩、普华永道、Omdia四点共识
文 | 半导体产业纵横
最近，硅谷知名投资人Peter Thiel在一次访谈中抛出一个论断：“AI芯片，终将变成白菜价。”此言一出，引发科技与投资圈激烈讨论。半导体行业正迈入历史上资本支出最密集的十年。站在2025年末回望，AI的爆发式增长不仅打破了半导体产业固有的景气循环规律，更从根本上重构了行业的技术路线、产能布局与地缘竞争逻辑。
本文深入剖析普华永道、Omdia和摩根士丹利三大机构对2026年半导体产业的最新预判，从中提炼出四大核心共识，以期为读者提供一点前瞻性的思考线索。
01共识一：AI成为半导体增长的主引擎，数据中心占比将突破50%AI已经成为半导体行业唯一不可逆的全局增长引擎。从数据中心到终端设备，从云端到边缘，AI技术的渗透正在重塑半导体市场的需求结构。2026年，AI将继续主导半导体行业的增长，成为推动市场规模扩大的核心动力。
全球半导体收入
大摩在报告的最初直接回应：尽管我们理解对人工智能的长期质疑，但我们认为2026年仍将保持强劲势头，并在2027年延续良好态势。普华永道、Omdia得出了一个相同的结论：到2030年，半导体年销售额将超过1万亿美元，这主要得益于人工智能计算和电动汽车电力电子产品的推动。
全球终端市场半导体需求
普华永道提出，在众多细分领域中，服务器与网络半导体预计将保持11.6%的年增长率领跑增长，这主要得益于生成式AI服务的迅猛发展。紧随其后的是汽车领域，预计将以10.7%的年增长率位居第二，这得益于电动汽车和自动驾驶技术的突破性进展。
按应用划分的半导体市场收入份额
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还没人说话啊，我想来说几句
最近，硅谷知名投资人Peter Thiel在一次访谈中抛出一个论断：“AI芯片，终将变成白菜价。”此言一出，引发科技与投资圈激烈讨论。半导体行业正迈入历史上资本支出最密集的十年。站在2025年末回望，AI的爆发式增长不仅打破了半导体产业固有的景气循环规律，更从根本上重构了行业的技术路线、产能布局与地缘竞争逻辑。
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01共识一：AI成为半导体增长的主引擎，数据中心占比将突破50%AI已经成为半导体行业唯一不可逆的全局增长引擎。从数据中心到终端设备，从云端到边缘，AI技术的渗透正在重塑半导体市场的需求结构。2026年，AI将继续主导半导体行业的增长，成为推动市场规模扩大的核心动力。
全球半导体收入
大摩在报告的最初直接回应：尽管我们理解对人工智能的长期质疑，但我们认为2026年仍将保持强劲势头，并在2027年延续良好态势。普华永道、Omdia得出了一个相同的结论：到2030年，半导体年销售额将超过1万亿美元，这主要得益于人工智能计算和电动汽车电力电子产品的推动。
全球终端市场半导体需求
普华永道提出，在众多细分领域中，服务器与网络半导体预计将保持11.6%的年增长率领跑增长，这主要得益于生成式AI服务的迅猛发展。紧随其后的是汽车领域，预计将以10.7%的年增长率位居第二，这得益于电动汽车和自动驾驶技术的突破性进展。
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