[谷歌] 谷歌的AI转型作业本,中国公司可以抄一抄了
订阅业务中，Google one目前来看也是谷歌AI变现表现不俗的产品之一，年中谷歌就宣布Google one订阅用户超1.5亿，其中有不少增量来自于每月19.9美元的AI功能订阅。
04 资本开支和员工，一个也不放弃
成本方面，三季度谷歌的研发费用录得151.51亿美元，销售及营销费用录得72亿美元，行政管理费用录得74亿美元，从费率曲线上来看，研发费用维持在15%左右，销售费用控制在了7%左右，相对较稳。
管理费用三季度有一笔诉讼一次性支出，扣除后也维持在4%左右，整体来看谷歌的费控水平还不错，也能从侧面印证三季度业绩表现驱动力不仅仅是市场投入。
同时，三季度谷歌的资本开支录得240亿美元，高基数下同比再增83%，超过了市场预期，今年以来整体的资本开支规模达到了636亿。
谷歌的资本开支一向很慷慨（对比硬件公司，钱确实也好挣一点），目前来看本轮资本开支（23年至今），谷歌是花的多挣的也多。不过三季度给出的全年指引为910-930亿美元，略低于市场预期。
值得一提的是，谷歌三季度雇员规模重回19万人以上，净增超过3000人，这与硅谷AI代替人力的叙事略显不同，似乎也驳斥了亚马逊只有裁员才能换得资本开支的说法。
谷歌员工和资本开支都要，也向大家证明：钱确实是挣出来的，而不是省出来的。
05 AI应用还在混沌期，“AI+传统业务”是现阶段更优解
最后我们在通过业绩会来看一下AI应用侧的具体表现。业绩会透露，Gemini模型月活已经达到了6.5亿，处于大模型的绝对第一梯队，API每分钟处理70亿tokens。
三季度谷歌VEO3生成2.3亿视频，另一大视频生成产品banana爆火，banana的交互模式确实是创新，但是目前来看Sora2的能力似乎更强。同时管理层没有主动提及具体AI产品的收入情况。
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成本方面，三季度谷歌的研发费用录得151.51亿美元，销售及营销费用录得72亿美元，行政管理费用录得74亿美元，从费率曲线上来看，研发费用维持在15%左右，销售费用控制在了7%左右，相对较稳。
管理费用三季度有一笔诉讼一次性支出，扣除后也维持在4%左右，整体来看谷歌的费控水平还不错，也能从侧面印证三季度业绩表现驱动力不仅仅是市场投入。
同时，三季度谷歌的资本开支录得240亿美元，高基数下同比再增83%，超过了市场预期，今年以来整体的资本开支规模达到了636亿。
谷歌的资本开支一向很慷慨（对比硬件公司，钱确实也好挣一点），目前来看本轮资本开支（23年至今），谷歌是花的多挣的也多。不过三季度给出的全年指引为910-930亿美元，略低于市场预期。
值得一提的是，谷歌三季度雇员规模重回19万人以上，净增超过3000人，这与硅谷AI代替人力的叙事略显不同，似乎也驳斥了亚马逊只有裁员才能换得资本开支的说法。
谷歌员工和资本开支都要，也向大家证明：钱确实是挣出来的，而不是省出来的。
05 AI应用还在混沌期，“AI+传统业务”是现阶段更优解
最后我们在通过业绩会来看一下AI应用侧的具体表现。业绩会透露，Gemini模型月活已经达到了6.5亿，处于大模型的绝对第一梯队，API每分钟处理70亿tokens。
三季度谷歌VEO3生成2.3亿视频，另一大视频生成产品banana爆火，banana的交互模式确实是创新，但是目前来看Sora2的能力似乎更强。同时管理层没有主动提及具体AI产品的收入情况。
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