黄金完爆所有纸币 迎来历史性周期
昨夜今晨,纽约黄金一度冲到了每盎司2448.8美元,尾盘走软,跌到了2359.24美元。
种种迹象显示,随着百年未有之大变局的到来,黄金正迎来它的黄金时代。
我的判断是:这一轮上涨不是黄金的小周期,而是一个新的长周期。
基本逻辑是:
二战结束已经接近80年了,现有国际秩序维持了近80年。80年来,国际形势尤其是人类的经济版图发生了巨大变化,一批新兴国家在崛起,开始掌握某种话语权,并有“得陇望蜀”的想法。老牌列强不希望看到这些国家崛起,更不愿意这些国家改变天命。
纵观人类发展历史上,每隔几十年、百十年,国际秩序就需要通过拳头重新界定,这是基本规律。
所以我们看到,近年来国际秩序动荡,乌克兰、加沙等地都处于战争状态,红海附近是准战争状态,还有一批火药桶“黄灯闪烁”。
在这种时候,普通投资者、机构,甚至国家都有避险需求。金价不断创新高,就是在这种背景下出现的,而且会持续下去。
下图是黄金储备最多的30个国家,在过去10年增持或减持黄金的状况。
可以看出,俄罗斯、中国是最大的黄金增持国,都增持了超过1000吨的黄金。
其次是乌兹别克斯坦、印度、波兰、哈萨克斯坦、新加坡、泰国、伊拉克、巴西、土耳其等。
其中俄罗斯是最典型的案例,它在2014年出兵克里米亚后,就不断调整外汇储备结构,抛售美元资产,增持黄金、欧元等,把外汇储备转移到了欧洲。
即便远离了美国,乌克兰战争爆发后,俄罗斯在欧洲的外汇储备还是被冻结了3000亿美元左右。由此可见,此前俄罗斯增持黄金是多么明智。
中国10年间增持黄金的量,已经逼近俄罗斯,估计未来会显著超过,因为中国经济体量更大、外汇储备规模更高,避险需求更大。
增持黄金最多的国家,要么是跟美国关系不太好的国家,要么是处于不同阵营交界处的国家,比如波兰、新加坡、印度。
不过印度和中国有点特别,两国人口都超过了14亿,而且传统文化里对黄金都非常重视,老百姓喜欢持有黄金。
之前,中国老百姓热衷于买房子,因为过去20多年房子是中国涨得最好的资产,黄金表现一直不佳。未来,房子的价值将高度分化,大部分三四五线城市房子很难上涨了,再加上股市风险大、散户很难赚钱,所以中国老百姓的购金需求在上升。
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