赴美建厂 中国光伏企业的动机与无奈
中国商人曹德旺在美国建起一座后来被广为人知的汽车玻璃工厂。
那一年的SNEC光伏展上,美国葡萄太阳能公司创始人、美籍华人袁海洋号召中国光伏企业组团去美国生产。彼时的他对美国制造充满信心,认为其能超越中国,但应者寥寥。
随后的事实也朝着反方向发展——中国光伏在坎坷中崛起,美国光伏却全面落后。当前,在硅料、硅片、电池片、组件四个主要制造环节,中国光伏均占据全球85%以上的产能和产量,而美国仅有零星产能,极度依赖进口。
为了保护本土制造,十多年来,美国政府用足了WTO(世界贸易组织)规则内的反倾销反补贴、国内贸易法中的201、301条款等贸易救济措施来封堵中国光伏。然而这些措施并未真正救活本土企业,反而使得美国光伏产品供应紧张,价格高企。
但另一方面,这也使得美国这个全球第二大光伏市场,成为当前为数不多的利润高地。在国内与欧洲的组件均价纷纷卷至1元/W以下时,美国市场仍保持在0.31美元/W(约合2.2元/W)的高位。中国企业需要争取这个市场。
为了绕过贸易壁垒,中国光伏曾涌去东南亚设厂。但随着反规避措施即将在2024年6月实质性落地,东南亚产能也将面临更为严苛的限制条件。一方面贸易壁垒在不断加码,另一方面,美国政府的补贴措施给了中国企业“一步到位”的机会。
2022年8月,拜登政府通过《通货膨胀消减法案》(下称“IRA”),给光伏等新能源领域提供制造补贴,诱人的补贴弥补了美国制造的成本劣势,使得在美制造光伏具有经济性,中国企业开始重新审视赴美建厂议题。
不过,新一轮的全球产能布局充满风险。“曹德旺去美国投资时还是奥巴马时代,但现在的环境已大不相同。”褚海感叹。他是某中国光伏企业美国工厂的管理人员。
2024年1月23日,江苏宿迁市一家新能源科技公司正在赶制光伏组件出口订单。图/IC
当前,中国光伏企业在美扩产规模、布局深度不及来自其他国家的企业,更远远比不上它们在国内扩产的大手笔。业内人士担忧,在地缘政治影响下,美国政府的大棒和胡萝卜不会落在同一批人身上。中国企业在美国境外被贸易壁垒阻挡,去美国建厂却必能拿到补贴。
但无论如何,袁海洋经营了近十年的“中美光伏交流群”再度活跃起来,他接受了不少企业的咨询,有来自中国的,也有来自欧洲的。在他看来,对于中国企业而言,在美建厂只是迈出第一步,深入本土才是更大的挑战。
大棒加胡萝卜
从中国江苏无锡驱车四个小时范围内,几乎可以找到光伏供应链上的所有产品。而美国现在就像是15年前的中国,从主要环节到各种辅材,几乎什么都缺。
世界上第一片晶硅太阳能电池诞生于美国贝尔实验室。但作为技术发源地,由于早期市场规模较小、光伏并非尖端科技等原因,美国并未重视光伏制造。
缺乏政府补贴的企业难以为继,2011年-2014年间,美国政府应本土制造商请求,对中国光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查,加征高额关税。这一举措促使中国企业绕道至东南亚设厂,美国进口光伏组件的主要来源地从中国变为东南亚。
随后数年,美国继续通过其国内贸易法中的201、301关税条款,涉疆法案、反规避等措施补充、加高贸易壁垒。但这些措施未能挽救美国本土制造。据国金证券研报,因成本劣势,2015年美国停止生产硅片,2018年电池厂商纷纷破产,大量多晶硅产能处于闲置状态或专供半导体行业。
美国可再生能源实验室(NREL)报告显示,截至2023上半年末,美国组件制造能力约10GW,而上半年出货量仅3.1GW,进口了25.1GW光伏组件。此外,美国目前几乎没有硅片和电池片产能。而据彭博新能源,2023全年美国新增光伏装机容量约35GW。
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2015年,为了留住大客户通用汽车,那一年的SNEC光伏展上,美国葡萄太阳能公司创始人、美籍华人袁海洋号召中国光伏企业组团去美国生产。彼时的他对美国制造充满信心,认为其能超越中国,但应者寥寥。
随后的事实也朝着反方向发展——中国光伏在坎坷中崛起,美国光伏却全面落后。当前,在硅料、硅片、电池片、组件四个主要制造环节,中国光伏均占据全球85%以上的产能和产量,而美国仅有零星产能,极度依赖进口。
为了保护本土制造,十多年来,美国政府用足了WTO(世界贸易组织)规则内的反倾销反补贴、国内贸易法中的201、301条款等贸易救济措施来封堵中国光伏。然而这些措施并未真正救活本土企业,反而使得美国光伏产品供应紧张,价格高企。
但另一方面,这也使得美国这个全球第二大光伏市场,成为当前为数不多的利润高地。在国内与欧洲的组件均价纷纷卷至1元/W以下时,美国市场仍保持在0.31美元/W(约合2.2元/W)的高位。中国企业需要争取这个市场。
为了绕过贸易壁垒,中国光伏曾涌去东南亚设厂。但随着反规避措施即将在2024年6月实质性落地,东南亚产能也将面临更为严苛的限制条件。一方面贸易壁垒在不断加码,另一方面,美国政府的补贴措施给了中国企业“一步到位”的机会。
2022年8月,拜登政府通过《通货膨胀消减法案》(下称“IRA”),给光伏等新能源领域提供制造补贴,诱人的补贴弥补了美国制造的成本劣势,使得在美制造光伏具有经济性,中国企业开始重新审视赴美建厂议题。
不过,新一轮的全球产能布局充满风险。“曹德旺去美国投资时还是奥巴马时代,但现在的环境已大不相同。”褚海感叹。他是某中国光伏企业美国工厂的管理人员。
2024年1月23日,江苏宿迁市一家新能源科技公司正在赶制光伏组件出口订单。图/IC
当前,中国光伏企业在美扩产规模、布局深度不及来自其他国家的企业,更远远比不上它们在国内扩产的大手笔。业内人士担忧,在地缘政治影响下,美国政府的大棒和胡萝卜不会落在同一批人身上。中国企业在美国境外被贸易壁垒阻挡,去美国建厂却必能拿到补贴。
但无论如何,袁海洋经营了近十年的“中美光伏交流群”再度活跃起来,他接受了不少企业的咨询,有来自中国的,也有来自欧洲的。在他看来,对于中国企业而言,在美建厂只是迈出第一步,深入本土才是更大的挑战。
大棒加胡萝卜
从中国江苏无锡驱车四个小时范围内,几乎可以找到光伏供应链上的所有产品。而美国现在就像是15年前的中国,从主要环节到各种辅材,几乎什么都缺。
世界上第一片晶硅太阳能电池诞生于美国贝尔实验室。但作为技术发源地,由于早期市场规模较小、光伏并非尖端科技等原因,美国并未重视光伏制造。
缺乏政府补贴的企业难以为继,2011年-2014年间,美国政府应本土制造商请求,对中国光伏产品开展“反倾销、反补贴”调查,加征高额关税。这一举措促使中国企业绕道至东南亚设厂,美国进口光伏组件的主要来源地从中国变为东南亚。
随后数年,美国继续通过其国内贸易法中的201、301关税条款,涉疆法案、反规避等措施补充、加高贸易壁垒。但这些措施未能挽救美国本土制造。据国金证券研报,因成本劣势,2015年美国停止生产硅片,2018年电池厂商纷纷破产,大量多晶硅产能处于闲置状态或专供半导体行业。
美国可再生能源实验室(NREL)报告显示,截至2023上半年末,美国组件制造能力约10GW,而上半年出货量仅3.1GW,进口了25.1GW光伏组件。此外,美国目前几乎没有硅片和电池片产能。而据彭博新能源,2023全年美国新增光伏装机容量约35GW。
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