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海湾淘金 中国公司奔赴另一场招商
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海湾地区政府有支持这些新兴科技行业的动机。石油产业分别贡献了沙特和阿联酋约 40% 和 30% 的 GDP。但石油资源有枯竭的一天，整个世界正在向清洁能源转型，建立在石油上的财富就像立于流沙上的高塔。
2015 年的阿联酋政府峰会上，现任阿联酋总统阿勒纳哈扬提问：“50 年后，当我们运出最后一桶石油时会难过吗？”，随后他自答：“如果我们今天的投资是正确的，我们会欢庆那个时刻的到来。”
和美元资本相比，既承担着经济转型任务、又对中国态度友好的海湾资本看起来更容易接近。“海湾国家的钱可能会填上一点美元撤离留下的窟窿。” 一名投资人评价称。
招商引资的海湾版本
当怀着找钱愿望的机构和公司来到海湾，他们会发现 “他乡似故乡”——只想着拿钱是不够的。
在过去二十年全球化欣欣向荣的年岁里，支持中国互联网和科技初创公司发展的美元资本是来新兴市场找机会，追求丰厚财务回报，并不指望中国企业 “支持北美发展”。
而海湾国家，尤其是沙特，其发展逻辑与中国相似：政府集行政权力和生产要素于一身，制定经济社会发展规划，并为之提供支持特定产业的大规模国有资本。
其中，沙特主权基金 PIF 目前管理着 7000 亿美元资产；阿联酋各酋长国中，阿布扎比主权基金穆巴达拉管着 2760 亿美元，迪拜主权基金 ICD 则有 3200 亿美元的规模。
疫情前，海湾主权基金曾给人豪掷海外的印象。标志性事件是 2016 年，软银创始人孙正义从沙特、阿联酋两国为愿景一期基金募得了 600 亿美元。孙正义向小萨勒曼募资时一共谈了 45 分钟。“每分钟就是 10 亿美元。” 孙正义曾回忆。
但总体看，海湾资金无法替代美国资金淡出中国后留下的空缺。
PIF 负责向风投机构出资的子公司 Sanabil 今年披露，每年会在全球一级市场（包括风投、成长型投资和小型收并购）投资约 20 亿美元。而去年在中国一级市场投资的美元总计有 207 亿。
海湾现在仍重仓欧美，据兴业证券研究，阿布扎比投资局的整体持仓中，欧美市场资产加起来有 60%-90%，而亚洲和其他新兴市场占 10%-20%。
在本就不多的总量中，先前未去海湾活动的投资机构很难分到钱。更偏向财务投资的阿联酋主权基金过去十余年里已投了不少中国头部基金，如红杉中国、高瓴资本和君联资本等。
一名已在海湾数年的投资人说，不少中国同行对这个地区的误解是 “人傻钱多”。“钱是多，人却不傻。” 他说，“这些机构从高层到中层都是高薪聘请的欧美职业经理人，哈佛、耶鲁等名校毕业的，大摩、高盛干过的，不是草台班子，没那么容易忽悠。”
在愿景基金表现不佳后，沙特和阿联酋在愿景二期募资时不再奉陪。孙正义只能一边卖出阿里巴巴股票，一边宣布软银集团将自己为愿景二期注资 500 亿美元。
更重要的转变是，海湾地区的资金正向本国倾斜，尤其是近年变化更大、新机会更多的沙特。沙特主权基金直投的项目中，沙特国内公司占比已从 2020 年的 6.9% 提升至 13.8%。
更多的国内投资服务于两国政府的宏观规划。沙特 2016 年发布的《愿景 2030》（Vision 2030）和阿联酋 2022 年发布的《我们阿联酋 2031 愿景》（We the UAE 2031）提出：2030 年前后，沙特的非石油收入要翻 6 倍，达到 1.9 万亿元人民币；阿联酋的非石油出口额要增长 3.4 倍，达到 1.5 万亿元人民币。
沙特还有更大的地区影响力野心，希望成为 “阿拉伯和伊斯兰世界的中心、投资强国和连接三大洲的枢纽”。
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还没人说话啊，我想来说几句
2015 年的阿联酋政府峰会上，现任阿联酋总统阿勒纳哈扬提问：“50 年后，当我们运出最后一桶石油时会难过吗？”，随后他自答：“如果我们今天的投资是正确的，我们会欢庆那个时刻的到来。”
和美元资本相比，既承担着经济转型任务、又对中国态度友好的海湾资本看起来更容易接近。“海湾国家的钱可能会填上一点美元撤离留下的窟窿。” 一名投资人评价称。
招商引资的海湾版本
当怀着找钱愿望的机构和公司来到海湾，他们会发现 “他乡似故乡”——只想着拿钱是不够的。
在过去二十年全球化欣欣向荣的年岁里，支持中国互联网和科技初创公司发展的美元资本是来新兴市场找机会，追求丰厚财务回报，并不指望中国企业 “支持北美发展”。
而海湾国家，尤其是沙特，其发展逻辑与中国相似：政府集行政权力和生产要素于一身，制定经济社会发展规划，并为之提供支持特定产业的大规模国有资本。
其中，沙特主权基金 PIF 目前管理着 7000 亿美元资产；阿联酋各酋长国中，阿布扎比主权基金穆巴达拉管着 2760 亿美元，迪拜主权基金 ICD 则有 3200 亿美元的规模。
疫情前，海湾主权基金曾给人豪掷海外的印象。标志性事件是 2016 年，软银创始人孙正义从沙特、阿联酋两国为愿景一期基金募得了 600 亿美元。孙正义向小萨勒曼募资时一共谈了 45 分钟。“每分钟就是 10 亿美元。” 孙正义曾回忆。
但总体看，海湾资金无法替代美国资金淡出中国后留下的空缺。
PIF 负责向风投机构出资的子公司 Sanabil 今年披露，每年会在全球一级市场（包括风投、成长型投资和小型收并购）投资约 20 亿美元。而去年在中国一级市场投资的美元总计有 207 亿。
海湾现在仍重仓欧美，据兴业证券研究，阿布扎比投资局的整体持仓中，欧美市场资产加起来有 60%-90%，而亚洲和其他新兴市场占 10%-20%。
在本就不多的总量中，先前未去海湾活动的投资机构很难分到钱。更偏向财务投资的阿联酋主权基金过去十余年里已投了不少中国头部基金，如红杉中国、高瓴资本和君联资本等。
一名已在海湾数年的投资人说，不少中国同行对这个地区的误解是 “人傻钱多”。“钱是多，人却不傻。” 他说，“这些机构从高层到中层都是高薪聘请的欧美职业经理人，哈佛、耶鲁等名校毕业的，大摩、高盛干过的，不是草台班子，没那么容易忽悠。”
在愿景基金表现不佳后，沙特和阿联酋在愿景二期募资时不再奉陪。孙正义只能一边卖出阿里巴巴股票，一边宣布软银集团将自己为愿景二期注资 500 亿美元。
更重要的转变是，海湾地区的资金正向本国倾斜，尤其是近年变化更大、新机会更多的沙特。沙特主权基金直投的项目中，沙特国内公司占比已从 2020 年的 6.9% 提升至 13.8%。
更多的国内投资服务于两国政府的宏观规划。沙特 2016 年发布的《愿景 2030》（Vision 2030）和阿联酋 2022 年发布的《我们阿联酋 2031 愿景》（We the UAE 2031）提出：2030 年前后，沙特的非石油收入要翻 6 倍，达到 1.9 万亿元人民币；阿联酋的非石油出口额要增长 3.4 倍，达到 1.5 万亿元人民币。
沙特还有更大的地区影响力野心，希望成为 “阿拉伯和伊斯兰世界的中心、投资强国和连接三大洲的枢纽”。
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