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手机电脑涨价,估计还得持续个3-5年....
手机电脑涨价,估计还得持续个3-5年....手机电脑涨价,估计还得持续个3-5年....
虽然HBM的利润，一度高到难以拒绝。但由于大量产能被用于生产HBM，普通内存供应紧张，它的利润也在飞速上涨。根据瑞银预测，到2026年二季度，美光的DRAM毛利率将达67%，反超HBM的62%。
所以，要不要扩产？要啊。这白花花的银子不赚，你当我是傻瓜？
可芯片扩产，不是拧水龙头。它非常，非常地麻烦。
今天你发现内存缺货，决定建厂，但出第一批能卖的芯片，往往已经是几年之后了。美光在美国爱达荷州的存储芯片工厂，2023年开建，最快2027年才能有实际产出。
为什么要这么久？
（海力士晶圆厂。图片来自：IT之家）
首先，建晶圆厂就是个麻烦事。
比如，洁净室的空气洁净度，要求比手术室高上千倍。因为几粒肉眼看不见的灰尘，都可能毁掉一块芯片。比如，管道铺设。一块芯片的制造，需要几百种气体、液体。任何泄漏，都可能让一整批晶圆报废。
厂房准备好了，你还要等设备。
比如，荷兰ASML生产的光刻机。你通常要提前一到两年预定，才能交货。又比如，要让刻蚀、沉积、清洗数千台设备，按纳米级精度协同工作，也需要半年到一年。过程中，只能不停“烧钱”试错。
从跑出晶圆到能赚钱，你还要保证：良率。
如果一颗芯片卖10元，生产成本却因为大量报废被摊到15元，那工厂卖一颗，就亏一颗。所以，工程师必须不停调整温度、压力、时间和数千个设备参数。这是一场漫长的，“马拉松式的扫雷”。
扩产如此麻烦，也是存储行业，天然具有波动周期的原因。
缺货的时候，价格上涨。于是，大家一起建厂、买设备、扩大产能。可等几年后，新工厂投产，产能集中释放，市场需求却没有预想中那么高，短缺就会迅速变成过剩。于是，价格一路下跌。
就比如，2022年到2023年。
当时，手机和电脑需求下滑，仓库里堆满了卖不出去的内存。芯片价格一路下跌，海力士、美光、三星为了少亏一点，只能减产。
所以，存储厂商面临的，是一个很拧巴的局面：
不扩产，眼前的市场会被别人抢走。扩得太猛，又可能在几年后，把自己重新拖进价格暴跌。
怎么办？扩，还是不扩？在这个关头，海力士给出了自己的答案：
扩产。
04
265亿美元：扩产，但是要留安全空间
面对烈火烹油的市场，海力士相信存储需求仍会增长。CEO郭鲁正甚至判断，2027年，可能出现有史以来最严重的存储短缺。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
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所以，要不要扩产？要啊。这白花花的银子不赚，你当我是傻瓜？
可芯片扩产，不是拧水龙头。它非常，非常地麻烦。
今天你发现内存缺货，决定建厂，但出第一批能卖的芯片，往往已经是几年之后了。美光在美国爱达荷州的存储芯片工厂，2023年开建，最快2027年才能有实际产出。
为什么要这么久？
（海力士晶圆厂。图片来自：IT之家）
首先，建晶圆厂就是个麻烦事。
比如，洁净室的空气洁净度，要求比手术室高上千倍。因为几粒肉眼看不见的灰尘，都可能毁掉一块芯片。比如，管道铺设。一块芯片的制造，需要几百种气体、液体。任何泄漏，都可能让一整批晶圆报废。
厂房准备好了，你还要等设备。
比如，荷兰ASML生产的光刻机。你通常要提前一到两年预定，才能交货。又比如，要让刻蚀、沉积、清洗数千台设备，按纳米级精度协同工作，也需要半年到一年。过程中，只能不停“烧钱”试错。
从跑出晶圆到能赚钱，你还要保证：良率。
如果一颗芯片卖10元，生产成本却因为大量报废被摊到15元，那工厂卖一颗，就亏一颗。所以，工程师必须不停调整温度、压力、时间和数千个设备参数。这是一场漫长的，“马拉松式的扫雷”。
扩产如此麻烦，也是存储行业，天然具有波动周期的原因。
缺货的时候，价格上涨。于是，大家一起建厂、买设备、扩大产能。可等几年后，新工厂投产，产能集中释放，市场需求却没有预想中那么高，短缺就会迅速变成过剩。于是，价格一路下跌。
就比如，2022年到2023年。
当时，手机和电脑需求下滑，仓库里堆满了卖不出去的内存。芯片价格一路下跌，海力士、美光、三星为了少亏一点，只能减产。
所以，存储厂商面临的，是一个很拧巴的局面：
不扩产，眼前的市场会被别人抢走。扩得太猛，又可能在几年后，把自己重新拖进价格暴跌。
怎么办？扩，还是不扩？在这个关头，海力士给出了自己的答案：
扩产。
04
265亿美元：扩产，但是要留安全空间
面对烈火烹油的市场，海力士相信存储需求仍会增长。CEO郭鲁正甚至判断，2027年，可能出现有史以来最严重的存储短缺。
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