[三星] 三星利润超英伟达成全球最赚钱公司,市场吓了一跳
摘要：
利好出尽就是利空。
7 月 7 日早间，三星电子业绩公布。从业绩来看，营业利润 89.4万亿韩元（约合588亿美元），同比增长 1810%—— 这是三星成立以来最好的单季度利润。HBM3E 产能拉满，订单排到了 2028 年；DRAM 价格连续三个季度跳涨，二季度 50% 的涨幅刚落地，三季度 20% 的涨价通知已经发给了所有下游客户。
这也是三星电子以单季利润超越英伟达，成为全球最赚钱公司的历史性时刻。
然而开盘仅仅十分钟，三星电子跳水 6%，市值蒸发超过 2500 亿人民币。SK 海力士跟跌6%，这家即将在本周五以 280 亿美元规模登陆纳斯达克的存储巨头，路演第一天就迎来了当头一棒。A 股市场存储概念股集体下跌，江波龙跌6%，佰维存储下跌6.09%，兆易创新跌8.56%，澜起科技跌超8%。
没有黑天鹅，没有利空消息，只有一句在交易厅里流传了四十年的老话：买预期，卖事实。
所有的利好，都已经明牌了
你很难在市场上找到比过去半年的存储板块更完美的叙事： AI 大模型爆发带动 HBM 需求爆炸，三星、SK 海力士、美光三巨头集体把产能向高利润的 HBM 倾斜，消费级 DRAM 产能被挤压，供需缺口扩大到 10%，价格连续三个季度跳涨 —— 从一季度 90%，到二季度 50%，再到三季度计划中的 20%，仅仅半年时间，通用 DRAM 的价格就翻了两倍还多。
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