新闻 
半导体股票暴跌,Anthropic却想造一颗2nm芯片
半导体股票暴跌,Anthropic却想造一颗2nm芯片半导体股票暴跌,Anthropic却想造一颗2nm芯片
三星是英伟达HBM内存、LPU芯片制造伙伴，反过来，三星也靠英伟达的软件来生产芯片。两家公司正在韩国合建一座AI芯片工厂。Anthropic要是加入客户名单，三星在先进制程上追赶台积电就多了一枚筹码。
三星之所以敢于争取Anthropic，背后是韩国对半导体产业的举国押注。
韩国政府近期宣布了一项由三星集团（三星电子母公司）和SK集团（SK海力士母公司）主导的十年投资计划，两家公司合计投入5180亿美元，在韩国建四座存储芯片工厂。
仅三星一家，7月2日就公布了针对忠清地区的投资方案，规模超过140万亿韩元，约合900亿美元。其中，三星电子将在忠清和温阳建下一代HBM生产基地，新增五条产线。AI热潮以来，HBM一直供不应求，扩产后三星未来几年可增加数十亿美元收入。三星电机则扩大世宗市的AI服务器封装基板产能，同步投入先进封装技术研发。
三星参与Anthropic的融资轮，赌的就是成为后者的长期硬件伙伴。
02 推理芯片，一个烧钱闭环的破局点
Anthropic的首颗2nm芯片，预计和OpenAI一样，聚焦于推理。
定制推理芯片能让Anthropic的模型跑得更快、功耗更低、云账单更省，还能专门为Claude做硬件优化。
此前，OpenAI已经选择博通设计一款名为“Jalape?o”的推理芯片，目标是更高效运行大语言模型。OpenAI称该芯片能效更高，每瓦性能优于竞品。
OpenAI联手博通设计名为“Jalape?o”的推理芯片
谷歌有TPU，亚马逊有Trainium，微软有Maia，Meta也在搞自研。Anthropic差不多是最后一个还在完全用别人芯片的主要AI实验室。这个领域的自主控制权，诱惑太大了。
今年2月份，Anthropic CEO达里奥·阿莫迪接受播客主持人德瓦克什·帕特尔（Dwarkesh Patel）专访时，曾聊过算力决策的逻辑。
阿莫迪说：“如果我假设收入继续每年10倍增长，到2026年底就是1000亿，2027年底就是1万亿。我可以据此订购1万亿美元的算力。但万一判断错了呢？如果增长倍数是5倍不是10倍呢？如果2027年收入只有8000亿不是1万亿，那我就破产了。没有任何对冲能救得了我。”
所以，阿莫迪必须给Anthropic找到一个平衡点：算力要买够，确保能接住高增长的局面，但也不能过度扩张，以至于增速一旦放缓，前期投入就会把自己压垮。
阿莫迪透露，今年全球建的算力大概10到15吉瓦，每年大约翻3倍，到2028或2029年，行业每年砸进去的算力投入就会到数万亿美元。他认为，这个数字就是行业正在走的趋势。
自研芯片，等于在这个赌局里追加筹码。
一方面，自研芯片可以在推理上的效率每提升一点，在几吉瓦规模的集群里就能省下一大笔成本。另一方面，当各家都在争抢处理器、数据中心和电力时，手里有自己的芯片，谈判时底气也会多几分。
03 供应链“套娃”：谁在依赖谁？
Anthropic想要芯片独立，但这张网反而越织越密。
程序员本尼·莱姆（Benny Lam）在社交媒体上指出了一个现象：每家美国AI实验室都在找亚洲代工厂合作定制芯片，结果不是摆脱依赖，而是把供应链绑得更紧了。
Anthropic需要三星的晶圆厂来减少对英伟达的依赖，英伟达需要三星的晶圆厂来满足不断扩展的产能需求。而三星则需要同时留住这两家大客户，才能让自己的代工业务在与台积电的竞争中保持活力。
三方捆在一起，谁也离不开谁。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
还没人说话啊，我想来说几句
三星之所以敢于争取Anthropic，背后是韩国对半导体产业的举国押注。
韩国政府近期宣布了一项由三星集团（三星电子母公司）和SK集团（SK海力士母公司）主导的十年投资计划，两家公司合计投入5180亿美元，在韩国建四座存储芯片工厂。
仅三星一家，7月2日就公布了针对忠清地区的投资方案，规模超过140万亿韩元，约合900亿美元。其中，三星电子将在忠清和温阳建下一代HBM生产基地，新增五条产线。AI热潮以来，HBM一直供不应求，扩产后三星未来几年可增加数十亿美元收入。三星电机则扩大世宗市的AI服务器封装基板产能，同步投入先进封装技术研发。
三星参与Anthropic的融资轮，赌的就是成为后者的长期硬件伙伴。
02 推理芯片，一个烧钱闭环的破局点
Anthropic的首颗2nm芯片，预计和OpenAI一样，聚焦于推理。
定制推理芯片能让Anthropic的模型跑得更快、功耗更低、云账单更省，还能专门为Claude做硬件优化。
此前，OpenAI已经选择博通设计一款名为“Jalape?o”的推理芯片，目标是更高效运行大语言模型。OpenAI称该芯片能效更高，每瓦性能优于竞品。
OpenAI联手博通设计名为“Jalape?o”的推理芯片
谷歌有TPU，亚马逊有Trainium，微软有Maia，Meta也在搞自研。Anthropic差不多是最后一个还在完全用别人芯片的主要AI实验室。这个领域的自主控制权，诱惑太大了。
今年2月份，Anthropic CEO达里奥·阿莫迪接受播客主持人德瓦克什·帕特尔（Dwarkesh Patel）专访时，曾聊过算力决策的逻辑。
阿莫迪说：“如果我假设收入继续每年10倍增长，到2026年底就是1000亿，2027年底就是1万亿。我可以据此订购1万亿美元的算力。但万一判断错了呢？如果增长倍数是5倍不是10倍呢？如果2027年收入只有8000亿不是1万亿，那我就破产了。没有任何对冲能救得了我。”
所以，阿莫迪必须给Anthropic找到一个平衡点：算力要买够，确保能接住高增长的局面，但也不能过度扩张，以至于增速一旦放缓，前期投入就会把自己压垮。
阿莫迪透露，今年全球建的算力大概10到15吉瓦，每年大约翻3倍，到2028或2029年，行业每年砸进去的算力投入就会到数万亿美元。他认为，这个数字就是行业正在走的趋势。
自研芯片，等于在这个赌局里追加筹码。
一方面，自研芯片可以在推理上的效率每提升一点，在几吉瓦规模的集群里就能省下一大笔成本。另一方面，当各家都在争抢处理器、数据中心和电力时，手里有自己的芯片，谈判时底气也会多几分。
03 供应链“套娃”：谁在依赖谁？
Anthropic想要芯片独立，但这张网反而越织越密。
程序员本尼·莱姆（Benny Lam）在社交媒体上指出了一个现象：每家美国AI实验室都在找亚洲代工厂合作定制芯片，结果不是摆脱依赖，而是把供应链绑得更紧了。
Anthropic需要三星的晶圆厂来减少对英伟达的依赖，英伟达需要三星的晶圆厂来满足不断扩展的产能需求。而三星则需要同时留住这两家大客户，才能让自己的代工业务在与台积电的竞争中保持活力。
三方捆在一起，谁也离不开谁。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
| 分享: |
| 注： | 在此页阅读全文 |
| 延伸阅读 |
推荐: