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蘋果壹夜蒸發2633億 美光復仇成功了?
蘋果壹夜蒸發2633億 美光復仇成功了?蘋果壹夜蒸發2633億 美光復仇成功了?
壹夜之間，蘋果蒸發 2633 億美元，美光暴漲 15%。這背後，是壹筆拖了很多年的賬。
美東時間 6 月 25 日，蘋果在線商店短暫關閉。按照慣例，應該是要上新品了。
結果，當商店重新上線時，沒有新品，只有漲價。Mac 電腦價格上漲約 15% 至 20%，平板電腦漲幅達 15% 至 25%。
市場反應很直接，截至當日收盤，蘋果股價大跌 6.12%，創下 2025 年 4 月以來的最大單日跌幅。
壹夜之間，市值蒸發 2633 億美元。# 蘋果店員也被漲價整懵了 # 登上微博熱搜第贰位。
為什麼漲價?蘋果公司首席執行官蒂姆 · 庫克歸因於成本沖擊，驚呼其為 " 百年壹遇的洪水 "。他說：" 在 40 多年的時間裡，我在任何領域都從未見過類似的情況。"
其話裡話外，都是對存儲廠商的不滿：" 在消費者需求旺盛的時期供應卻持續緊縮，存儲廠商正在傳導大幅漲價。"
巧的是，就在蘋果宣布漲價前壹天，存儲巨頭美光科技亮出了壹份創紀錄的季度財報——毛利率突破 80% 大關。財報出爐後股價暴漲 16%，帶動半導體板塊集體走強。
時間點卡得這麼准，巧合嗎?
實際上，這是壹筆舊賬。美光首席商務官蘇米特 · 薩達納說了壹段意味深長的話：" 在上輪存儲市場低迷期，由於部分客戶趁機壓價至冰點，導致美光毛利率轉負，公司被迫暫停產能投資。我們當時告誡某些激進壓價的客戶——這種做法不利於產業健康發展。"
他沒點名，但分析師和前存儲企業高管透露，那個慣用龐大采購量為籌碼迫使供應商接受最低報價的，正是蘋果。
BMO Family Office 首席投資官 Carol Schleif 的總結很扎心：" 美光能夠創造如此強勁的盈利和收入，歸根結底是有人在為此買單。"
誰買單?蘋果。怎麼買單?漲價唄。
蘋果與美光的恩怨，並非個例。Miller Tabak 策略師 Matt Maley 警告稱，美股科技板塊近期已出現壹些裂縫。AI 交易的裂痕正在加劇。
壹邊，美股柒巨頭無壹幸免。微軟、亞馬遜大跌超 3%，Meta 跌超 2%，英偉達跌超 1%，谷歌、特斯拉同樣小幅收跌。受巨頭拖累，納指、標普 500 指數雙雙收跌。
另壹邊，芯片板塊全線上漲，存儲概念更是大幅走強，美光漲超 15%，閃迪暴漲近 22%，費城半導體指數漲 3.59%。
有人形容，賣芯片的賺瘋了，用芯片的跌慘了。
這還沒完。研究機構 TechInsights 預測，受 AI 超大規模客戶需求激增驅動，DRAM 內存芯片和 NAND 存儲芯片價格將持續上漲至明年。
蘋果也暗示，這次不是最後壹輪漲價。
投資機構 Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 表示：" 隨著存儲芯片價格上漲，幾乎所有含有半導體元件的電子產品都將面臨漲價壓力。"
諾貝爾經濟學獎得主保羅 · 克魯格曼站出來澆了壹盆冷水：" 當下就是(AI)‘准泡沫’即將破裂的狀態。"
他的判斷來自壹個細節：大量企業跟風布局 AI，驅動力不是真實業務需求，而是管理層的 " 錯失恐懼症 "。
不久前，企業還在硬性要求員工高頻使用 AI，考核直接綁定使用頻次。現在算力資源緊缺、芯片價格暴漲，立刻叫停無節制調用，叫員工節約 Token。前後不過幾個月，180 度大轉彎。
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美東時間 6 月 25 日，蘋果在線商店短暫關閉。按照慣例，應該是要上新品了。
結果，當商店重新上線時，沒有新品，只有漲價。Mac 電腦價格上漲約 15% 至 20%，平板電腦漲幅達 15% 至 25%。
市場反應很直接，截至當日收盤，蘋果股價大跌 6.12%，創下 2025 年 4 月以來的最大單日跌幅。
壹夜之間，市值蒸發 2633 億美元。# 蘋果店員也被漲價整懵了 # 登上微博熱搜第贰位。
為什麼漲價?蘋果公司首席執行官蒂姆 · 庫克歸因於成本沖擊，驚呼其為 " 百年壹遇的洪水 "。他說：" 在 40 多年的時間裡，我在任何領域都從未見過類似的情況。"
其話裡話外，都是對存儲廠商的不滿：" 在消費者需求旺盛的時期供應卻持續緊縮，存儲廠商正在傳導大幅漲價。"
巧的是，就在蘋果宣布漲價前壹天，存儲巨頭美光科技亮出了壹份創紀錄的季度財報——毛利率突破 80% 大關。財報出爐後股價暴漲 16%，帶動半導體板塊集體走強。
時間點卡得這麼准，巧合嗎?
實際上，這是壹筆舊賬。美光首席商務官蘇米特 · 薩達納說了壹段意味深長的話：" 在上輪存儲市場低迷期，由於部分客戶趁機壓價至冰點，導致美光毛利率轉負，公司被迫暫停產能投資。我們當時告誡某些激進壓價的客戶——這種做法不利於產業健康發展。"
他沒點名，但分析師和前存儲企業高管透露，那個慣用龐大采購量為籌碼迫使供應商接受最低報價的，正是蘋果。
BMO Family Office 首席投資官 Carol Schleif 的總結很扎心：" 美光能夠創造如此強勁的盈利和收入，歸根結底是有人在為此買單。"
誰買單?蘋果。怎麼買單?漲價唄。
蘋果與美光的恩怨，並非個例。Miller Tabak 策略師 Matt Maley 警告稱，美股科技板塊近期已出現壹些裂縫。AI 交易的裂痕正在加劇。
壹邊，美股柒巨頭無壹幸免。微軟、亞馬遜大跌超 3%，Meta 跌超 2%，英偉達跌超 1%，谷歌、特斯拉同樣小幅收跌。受巨頭拖累，納指、標普 500 指數雙雙收跌。
另壹邊，芯片板塊全線上漲，存儲概念更是大幅走強，美光漲超 15%，閃迪暴漲近 22%，費城半導體指數漲 3.59%。
有人形容，賣芯片的賺瘋了，用芯片的跌慘了。
這還沒完。研究機構 TechInsights 預測，受 AI 超大規模客戶需求激增驅動，DRAM 內存芯片和 NAND 存儲芯片價格將持續上漲至明年。
蘋果也暗示，這次不是最後壹輪漲價。
投資機構 Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 表示：" 隨著存儲芯片價格上漲，幾乎所有含有半導體元件的電子產品都將面臨漲價壓力。"
諾貝爾經濟學獎得主保羅 · 克魯格曼站出來澆了壹盆冷水：" 當下就是(AI)‘准泡沫’即將破裂的狀態。"
他的判斷來自壹個細節：大量企業跟風布局 AI，驅動力不是真實業務需求，而是管理層的 " 錯失恐懼症 "。
不久前，企業還在硬性要求員工高頻使用 AI，考核直接綁定使用頻次。現在算力資源緊缺、芯片價格暴漲，立刻叫停無節制調用，叫員工節約 Token。前後不過幾個月，180 度大轉彎。
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