[深夜八卦] 蘋果漲價,美光開撕 我們終於要交AI稅了
電子消費品要過苦日子
無論如何，電子消費品漲價已經是既有事實。對此，段永平在社交平台表示：“存儲這次漲價估計壹兩年下不來，電子消費品這段時間可能要過苦日子了。”
從這句話裡，我們可以得出兩個結論：
◎ 壹是，存儲短期不降價是肯定的。
據報道，美光、SK海力士2026年HBM產能已全部售罄，2028年計劃投產的新產能亦被預先鎖單，短缺短期內無解。美光CEO桑傑·梅赫羅特拉判斷，存儲芯片供需緊張將持續至2027年以後，且目前仍無法預判供應何時追上需求。IDC與Counterpoint亦預測供應挑戰將延續至2027年。
2025世界IT展上的高帶寬存儲器模型
◎ 贰是，消費端不會買賬也是肯定的。
新浪科技2024年的壹項調查顯示，高達柒成用戶明確表示不接受手機漲價，認為廠商不應將元器件成本上漲的壓力轉嫁給消費者。Counterpoint Research預測，2026年全球智能手機出貨量預計將同比下降13.9%至約10.8億部，創下2013年以來的年度新低。
在此背景下，國內正通過“國補”進行宏觀調控，但普通人感知有限。據國家發展改革委，今年第叁批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。有消費者就打趣道，國補遇上內存漲價，對於消費者來說等於沒補。
至於市場這雙“看不見的大手”，在這輪AI周期裡面，似乎有著自己的利益考慮。面對缺貨行情，掌握產能命脈的存儲廠商們為維持高利潤，紛紛以“建廠周期長、易導致產能過剩”為由，拒絕大規模擴產。
其中，為數不多的變量，反倒在於國產替代。6月27日，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，蘋果公司正游說美國政府，希望獲批采購中國長鑫存儲的DRAM內存芯片。
蘋果此舉背後，是國產存儲目前集中在消費級市場，正好對應上被擠出的那部分產能缺口。在此之前，長江存儲在全球NAND閃存市占率升至13%，並列全球第肆；長鑫存儲的DRAM在2025年產量達273萬片，同樣穩居全球第肆。
長鑫存儲的DDRAM存儲芯片、內存條
產能與市占率的快速躍升，讓國產存儲廠商被看見、且成為替代可能。而歷史反復證明，壹旦中國廠商進入某個賽道，規模化降本的速度往往快於預期。
從公開信息看，長江存儲武漢叁期目前已進入設備安裝調試階段，預計2026年下半年就能啟動大規模量產；長鑫存儲在2026年末，DRAM的月產能預計突破30萬片，同時設備導入計劃2027年底前完成……
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無論如何，電子消費品漲價已經是既有事實。對此，段永平在社交平台表示：“存儲這次漲價估計壹兩年下不來，電子消費品這段時間可能要過苦日子了。”
從這句話裡，我們可以得出兩個結論：
◎ 壹是，存儲短期不降價是肯定的。
據報道，美光、SK海力士2026年HBM產能已全部售罄，2028年計劃投產的新產能亦被預先鎖單，短缺短期內無解。美光CEO桑傑·梅赫羅特拉判斷，存儲芯片供需緊張將持續至2027年以後，且目前仍無法預判供應何時追上需求。IDC與Counterpoint亦預測供應挑戰將延續至2027年。
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◎ 贰是，消費端不會買賬也是肯定的。
新浪科技2024年的壹項調查顯示，高達柒成用戶明確表示不接受手機漲價，認為廠商不應將元器件成本上漲的壓力轉嫁給消費者。Counterpoint Research預測，2026年全球智能手機出貨量預計將同比下降13.9%至約10.8億部，創下2013年以來的年度新低。
在此背景下，國內正通過“國補”進行宏觀調控，但普通人感知有限。據國家發展改革委，今年第叁批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金已於近日下達。有消費者就打趣道，國補遇上內存漲價，對於消費者來說等於沒補。
至於市場這雙“看不見的大手”，在這輪AI周期裡面，似乎有著自己的利益考慮。面對缺貨行情，掌握產能命脈的存儲廠商們為維持高利潤，紛紛以“建廠周期長、易導致產能過剩”為由，拒絕大規模擴產。
其中，為數不多的變量，反倒在於國產替代。6月27日，英國《金融時報》援引知情人士消息稱，蘋果公司正游說美國政府，希望獲批采購中國長鑫存儲的DRAM內存芯片。
蘋果此舉背後，是國產存儲目前集中在消費級市場，正好對應上被擠出的那部分產能缺口。在此之前，長江存儲在全球NAND閃存市占率升至13%，並列全球第肆；長鑫存儲的DRAM在2025年產量達273萬片，同樣穩居全球第肆。
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產能與市占率的快速躍升，讓國產存儲廠商被看見、且成為替代可能。而歷史反復證明，壹旦中國廠商進入某個賽道，規模化降本的速度往往快於預期。
從公開信息看，長江存儲武漢叁期目前已進入設備安裝調試階段，預計2026年下半年就能啟動大規模量產；長鑫存儲在2026年末，DRAM的月產能預計突破30萬片，同時設備導入計劃2027年底前完成……
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