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黄仁勋让台湾"富的更富",剩下的人该怎么办?
黄仁勋让台湾"富的更富",剩下的人该怎么办?黄仁勋让台湾"富的更富",剩下的人该怎么办?
位于台湾桃园的观塘液化天然气接收站 路透社
此外，台湾目前不能再增加用电量了，因为发电成本越来越高。台湾将来如果要建设AI算力中心，需要消耗大量的电力，投资者首要的考虑因素就是电力供应。台湾当局现在说电力供应充足，现在常有人提到备载电力，说台湾还有很高的备载容量，达到20%—30%。我并不相信这个数据，台湾的用电量现在已经快到临界点了，不能再增加了。台积电一个工厂所需的电力，可能就相当于一个中型城市的用电量，这是非常惊人的；更不必说AI算力中心，其用电量更是极其庞大。所以我认为，如果强行发展算力中心，台湾未来的电力会不够用。除了发电量，还有成本问题，大家试想一下，算力中心以盈利为目的，台湾的电力这么贵，那为什么要来台湾呢？所以我认为现在能源已经成为台湾发展AI的一大问题。
不过刚刚大千提到黄仁勋的策略，确实让我们豁然开朗。DeepSeek刚推出的时候，英伟达的股价跌了17%。一个产品就能让股价跌17%，可见市场对黄仁勋的产品还是相当了解的。因为DeepSeek走的是另一种运算路径，不需要依赖庞大的算力。而DeepSeek V4的推出，我觉得又让黄仁勋坐不住了，因为DeepSeek用的基本是华为的昇腾系列芯片，其在测试阶段就采用了中国国产芯片，完全排除了英伟达。大家想想，英伟达生产这么多AI硬件，目的不就是给大模型使用吗？如果大模型都不用英伟达的芯片，那它还有什么前途？所以我认为，中国大陆这次DeepSeek V4的推出，其实不只是大模型的突破，更意味着算力层面，也就是AI芯片的突破。
这一情况美国媒体没怎么报道，韩国媒体就公然表示，认为DeepSeek V4的推出，需要留意两家厂商，就是韩国的三星和台湾的台积电。大家都知道，英伟达和台湾的关系密切：它从一开始销售芯片，所有芯片都是由台积电代工生产的。一旦英伟达的芯片卖不出去，就意味着台积电少了一个重要客户。所以这次DeepSeek V4的推出，我认为对台湾而言是相当大的冲击，对芯片代工行业来说也是一个非常大的警示。
台积电在台湾新竹的工厂 路透社
大陆在多年的追赶之下，产生了一大批以DeepSeek为代表的大模型。我最近看到一个数据，ChatGPT的使用成本是DeepSeek的14倍，所以后者的使用率非常高。使用率一旦提升，再加上它所依赖的算力芯片在中国大陆实现自制，那就已经告诉全世界，中国大陆在 AI 领域已经全方位实现自给自足了。换言之，在相关技术线上，中国大陆可能不再依赖英伟达，也不再依赖台积电了。
所以再继续发展下去的话，我认为整体趋势就是中国大陆在软件和硬件方面都能形成明显优势。这些优势，一是成本优势；二是能源优势，中国大陆的供电量是美国的两倍；三是持续不断的创新能力与超大规模的研发投入。因此，长期来看，不只是英伟达会受到冲击，台湾整个芯片代工制造业，以及相关上下游产业链，可能都会面临比较大的结构性压力。
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