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過去叁年誰賺走了27萬億美元?答案令人震驚
過去叁年誰賺走了27萬億美元?答案令人震驚過去叁年誰賺走了27萬億美元?答案令人震驚
過去兩年的全球資產，尤其是大宗和股市的繁榮，基於兩條主線：
第壹，AI的產業周期。
從23年GPT橫空出世，到今年已經3年，造就了無數科技公司的扎扎實實的業績和訂單。
中國的‘易中天’就是受益者
韓國的叁星海力士是受益者
中國台灣的台積電是受益者
日本的村田，信越是受益者。
AI讓所有這個產業鏈的從業人員，股票投資者獲利
TW的段子是：相信魏哲家，明年買新家
韓國那邊是，黃仁勳被當成神，所到之處風頭超過邁克傑克遜，炸雞啤酒小酒館成為旅游景點。
這是世界正在發生的事情。
這就是紅利。是普通人可以參與且收割的紅利。
AI的海嘯級別的工業革命絕不可能停車，在歷史的車輪下還在滾滾往前。
這條主線，讓全球科技重新再做了壹遍。Once Again!
第贰條主線，就是美元。
2024年9月份美元降息，美元從此走弱，以美元計價的資產開始上行。
壹個美元指數下去了，所有的資產都開始爆發。
美元走弱, 會進壹步催化了整個AI的產業周期.
原因在2點:
其壹, 美元利率走弱, 企業融資成本快速下行, 從而讓美國雲大廠能夠增加CAPEX資本開支, 肆大雲廠商總投資6500億， 這變成全球多少上市公司的訂單。
雲大廠們的負債, 變成了海力士們的資產和利潤。
其贰, 美元走弱，提供了巨大的流動性， 利多美國股市
在2023-2025年,從GPT出世之後的叁年內, 全球股市市值增加了27萬億,美國壹家開的股市,增加了28萬億,這意味著,其他所有國家的股市， 加起來是負
沒錯,是負
美股誇張到如此程度, 而美股增加的部分絕大部分流入了抱團的科技。
美股的繁榮又反過來，讓美國科技公司進壹步的有資本投資AI， 如此循環.....
現在整個全球股市已經形成共振共生, 美股成為全球風向標和中心，美股壹抖,中日韓股市很明顯會有反應
我說過壹句話,現在不懂美股,根本不懂A股.
因為AI本身是以英偉達為中心的， 全球產業鏈的聯動。
而在贰級股票市場, 美中日韓，已經形成共生共榮共振。
同樣的抱團
同樣的集中
同樣的
同樣的老登看不懂。
而這壹邏輯主線，很可能隨著美連出轉向，要刷新了。
（示意圖）
[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
還沒人說話啊，我想來說幾句
第壹，AI的產業周期。
從23年GPT橫空出世，到今年已經3年，造就了無數科技公司的扎扎實實的業績和訂單。
中國的‘易中天’就是受益者
韓國的叁星海力士是受益者
中國台灣的台積電是受益者
日本的村田，信越是受益者。
AI讓所有這個產業鏈的從業人員，股票投資者獲利
TW的段子是：相信魏哲家，明年買新家
韓國那邊是，黃仁勳被當成神，所到之處風頭超過邁克傑克遜，炸雞啤酒小酒館成為旅游景點。
這是世界正在發生的事情。
這就是紅利。是普通人可以參與且收割的紅利。
AI的海嘯級別的工業革命絕不可能停車，在歷史的車輪下還在滾滾往前。
這條主線，讓全球科技重新再做了壹遍。Once Again!
第贰條主線，就是美元。
2024年9月份美元降息，美元從此走弱，以美元計價的資產開始上行。
壹個美元指數下去了，所有的資產都開始爆發。
美元走弱, 會進壹步催化了整個AI的產業周期.
原因在2點:
其壹, 美元利率走弱, 企業融資成本快速下行, 從而讓美國雲大廠能夠增加CAPEX資本開支, 肆大雲廠商總投資6500億， 這變成全球多少上市公司的訂單。
雲大廠們的負債, 變成了海力士們的資產和利潤。
其贰, 美元走弱，提供了巨大的流動性， 利多美國股市
在2023-2025年,從GPT出世之後的叁年內, 全球股市市值增加了27萬億,美國壹家開的股市,增加了28萬億,這意味著,其他所有國家的股市， 加起來是負
沒錯,是負
美股誇張到如此程度, 而美股增加的部分絕大部分流入了抱團的科技。
美股的繁榮又反過來，讓美國科技公司進壹步的有資本投資AI， 如此循環.....
現在整個全球股市已經形成共振共生, 美股成為全球風向標和中心，美股壹抖,中日韓股市很明顯會有反應
我說過壹句話,現在不懂美股,根本不懂A股.
因為AI本身是以英偉達為中心的， 全球產業鏈的聯動。
而在贰級股票市場, 美中日韓，已經形成共生共榮共振。
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同樣的老登看不懂。
而這壹邏輯主線，很可能隨著美連出轉向，要刷新了。
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