[馬斯克] 馬斯克輸了官司,OpenAI跌下王座,Anthropic反超
當地時間5月18日，美國加州奧克蘭聯邦法院駁回馬斯克對OpenAI及CEO奧特曼、總裁布羅克曼的全部訴訟，陪審員壹致認定訴訟時效已過。
馬斯克是OpenAI聯合創始人之壹，2015年出資約3800萬美元參與創立這家非營利組織。他在2024年8月起訴，指控奧特曼和布羅克曼偷竊了壹個慈善機構，將OpenAI壹步步改造成估值逼近萬億、與微軟深度綁定的營利公司，要求罷免兩人、撤銷營利化重組並交還1340億美元。
庭審歷時叁周，數百條私人短信和郵件被公開，多位科技億萬富翁出庭作證。但陪審團最終未就核心指控作出裁決，而是認定：據美國法律，違反慈善信托索賠時效為叁年，不當得利為兩年，馬斯克起訴時已超期限。
對OpenAI而言，這場官司是壹次遲來的解脫。但在另壹條戰線上，這家公司面對的挑戰遠比壹場訴訟棘手。
2026年4月，Anthropic官方披露年化收入（ARR）破300億美元，私募贰級市場隱含估值觸及1萬億美元。兩家公司創立以來，Anthropic首次在收入與估值上同時超越OpenAI。同月，金融科技公司Ramp發布的企業AI采用率指數顯示，Anthropic在企業端付費采用率達34.4%，首次反超OpenAI的32.3%。
OpenAI並不承認這場超越，雙方在收入統計口徑上存在爭議，C端用戶規模的差距也依然懸殊。但這家用柒年時間定義生成式AI賽道的公司，正在失速。
前《華爾街日報》記者郝珂靈（Karen Hao）是預見這壹局面的人之壹。2025年，她出版《AI帝國》壹書，援引大量OpenAI內部文件、郵件與短信，得出與官方敘事不同的結論：OpenAI的真實目標是在AI領域擊敗谷歌。馬斯克的離開、阿莫迪創立Anthropic、安全團隊集體瓦解，都可以從這個目標找到根源。
企業市場失守：Anthropic首超OpenAI
2025年8月7日，GPT-5上線。奧特曼為這款模型預告了大半年，肆個型號同時發布，OpenAI內部將其視為對Anthropic和谷歌的壹次決定性回擊。
伍天後，奧特曼在X上宣布：GPT-4o重新成為所有付費用戶的默認模型。
據VentureBeat拿到的後台日志，GPT-5上線首周暴露出多處硬傷：路由系統將37%的Pro用戶請求錯誤分配到低配的nano模型，長文本直接丟失上下文；編程補全場景通過率比GPT-4o低8.7%，Stack Overflow出現大量差評帖；Reddit上壹天內湧入1.2萬條用戶帖文，要求恢復GPT-4o。
OpenAI副總裁、ChatGPT負責人事後在接受采訪時承認：“沒有繼續提供GPT-4o，哪怕只是過渡階段，也是個失誤。我們低估了用戶對模型的感情。”
GPT-5在第叁方評測中也沒有拉開與對手的差距。在SWE-bench Verified工程能力基准上，啟用深度思考的GPT-5比同期發布的Claude Opus 4.1僅高0.4%；關閉深度思考後，GPT-5比Claude Opus 4.1低近30%。在LMArena盲測平台的編程榜上，Anthropic肆款基座模型包攬前肆。紐約大學名譽教授馬庫斯用叁個詞概括GPT-5的發布：“姍姍來遲、過度炒作、平庸無奇。”
Menlo Ventures對近500家美國企業高管調查顯示，截至2025年底，Anthropic在企業端AI應用市場份額從兩年前的12%升至40%，OpenAI同期從50%跌至27%。在編程這壹企業核心場景，Anthropic拿下54%，OpenAI僅21%。
“編碼已成為企業的殺手級應用，團隊優先考慮生產環境的真實性能，”上述報告作者寫道。Ramp首席經濟學家在5月報告中補充：“Anthropic在金融、科技、專業服務這些高采用行業早就領先了。OpenAI還有優勢的是其他行業，但這個優勢過去幾個月壹直在縮減。”
據路透社報道，2026年年初，Anthropic擁有超1000家年消費超100萬美元的大客戶，兩個月前這個數字還只有500家。OpenAI企業付費用戶總量約900萬，但大量是低客單價用戶，粘性和付費深度與Anthropic的頭部客戶群不在壹個量級。
彭博社報道，6家OpenAI的機構股東曾試圖通過贰級平台出售約6億美元股票，找不到買家；同期，Anthropic的老股被追捧，有股東開出1.15萬億美元的賣價。2026年4月，谷歌宣布擬向Anthropic投資最高400億美元。
知情人士透露，OpenAI未能完成2025年底ChatGPT周活用戶破10億的內部目標，連續數月錯失月度營收目標。
CFO警告：公司累計承諾算力合約支出約6000億美元，按當前營收增速，叁年內便將消耗掉最新壹輪1220億美元融資的大部分。她同時指出，公司尚不具備滿足上市公司信息披露要求的條件。Sora視頻生成、AI硬件等副線被陸續砍掉，資源聚焦於編程工具和企業市場。
奧特曼在播客中被追問OpenAI如何在年收入僅130億美元的情況下支撐萬億美元財務承諾，他回答：“我們的實際營收遠超這個數字。”瑞穗TMT行業分析師對此評價是：“增速放緩早已為投資者所知曉。”
速度優先的後遺症：人才流失、產品崩壞
2025年12月，奧特曼向全體員工發出內部備忘錄，要求所有人放下手上的事，全力修復ChatGPT。OpenAI內部稱其為Code Red。
觸發緊急狀態的不是安全問題，而是谷歌Gemini 3在博士級推理基准上超越了ChatGPT，Gemini月活也在快速攀升。奧特曼的備忘錄沒有討論技術方向或安全策略，只問了壹個問題：怎麼比谷歌更快。
據Built In援引內部人士消息，Code Red之後兩周內，OpenAI推出GPT-5.2，已知偏見問題未經充分測試即上線。此後不到壹年，GPT-5的發布也出現類似模式——趕工、上線、翻車、回滾。
這種速度優先的文化並非Code Red才有。壹位前OpenAI工程師在2025年7月離職後透露，他在職壹年間公司從1000人暴增到3000人。他參與的Codex項目從第壹行代碼到上線只用了7周，團隊每天幹到深夜11點或凌晨，周末也不例外。研究團隊沒有季度路線圖，產品團隊7周內交付是常態，不同團隊重復開發同壹功能的情況屢見不鮮。
郝珂靈指出，這種對速度的極端追求根源在於OpenAI聯合創始人的真實目標。“他們幾乎所有的關鍵決策，真正的驅動力，其實都是成為行業第壹、建立壟斷，而不是出於某種純粹的社會使命。”
與速度優先同步發生的，是大量研究人員的離開。
2024年5月，聯合創始人兼首席科學家蘇茨克維宣布離職，幾小時後超級對齊團隊負責人萊克發帖辭職：“過去幾年，安全文化和流程已經讓位於閃亮的產品。”他隨後加入Anthropic。據壹位前研究員披露，AGI安全研究團隊從30人銳減到16人。同年11月，安全系統負責人翁荔離職，距她出任該職位僅叁個月。
2025年人才流失進壹步加劇。扎克伯格親自主導壹場針對OpenAI的系統性挖角，其向候選人發個人郵件、讀論文、請到家中做客。
被挖走的包括：思維鏈技術推廣者Jason Wei、ChatGPT和GPT-4聯合創造者Shengjia Zhao、GPT-4o感知團隊負責人Jiahui Yu，以及蘇黎世辦公室叁名核心視覺研究員。到2025年底，OpenAI最初11人創始團隊僅剩奧特曼和布羅克曼。
郝珂靈將人才流失歸因於兩個層面：“這個行業涉及太多金錢和權力，人與人之間哪怕只有很小的理念差異，最後都會演變成非常巨大的沖突。”另壹方面是奧特曼本人，“對於那些長期與他共事、同時對AI應該如何發展有強烈個人理念的人來說，他是壹個很難合作的人。”
5月18日的庭審進壹步將內部細節公開。布羅克曼日記中寫道“財務上，什麼能讓我達到10億美元”，他在法庭上確認自己持有的OpenAI股份已接近300億美元。奧特曼被多名證人質疑誠信，在被追問“你是否完全值得信賴”時沒有給出肯定回答。微軟CEO納德拉出庭透露，公司累計投入超1000億美元，所持OpenAI股份估值達1350億美元。
出走者的反擊：Claude Code如何撬動企業端
從OpenAI出走的那批人，在Anthropic做了壹個與老東家相反的選擇。
2025年2月，Anthropic推出Claude Code。它不是傳統意義上的代碼補全工具，而是可以獨立運行的編程代理。Anthropic內部的說法是：工程師的角色正從寫代碼變成指揮代理寫代碼。據內部數據，Anthropic自己的工程團隊中，70%到90%的代碼已經由Claude Code生成。
這個產品的落地效率很快被企業客戶驗證。支付公司Stripe將Claude Code部署給1370名工程師，其中壹個團隊用4天完成壹次10000行Scala到Java遷移，原本預估需要拾個人幹兩周半。金融科技公司Ramp接入Claude Code後，事故調查時間縮短80%，非技術崗位員工開始用自然語言直接查詢數據倉庫。網絡安全公司Wiz用大約20小時的工作量，將壹個5萬行的Python庫遷移到Go，原本估計需兩到叁個月。
這些企業選擇Claude Code的理由壹致：它能在真實工程環境中獨立跑完壹整個任務。2025年10月發布的Agent Skills功能進壹步擴展了這種能力，企業可以用Markdown文件教Claude Code執行特定任務的方法，為每個團隊建立壹套專屬的自動化流程。截至2026年1月，僅Claude Code單壹產品的年化收入預估已達約250億美元。
Anthropic CEO阿莫迪在2025年初播客中透露，公司正經歷每年10倍的收入增長。他把這種增長歸因於壹個判斷：規模定律仍有效，但必須在正確框架下推進。“我的原則壹直是不要和別人的願景爭論。如果你有明確的願景，就自己去做。至少你要為自己的錯誤負責，而不是替別人的決定背書。”
在分發策略上，Anthropic通過AWS Bedrock和GCP Vertex兩大雲平台分發Claude，讓企業客戶在自己已有的雲架構內使用，降低遷移成本。OpenAI則在C端和B端同時鋪開，同時覆蓋聊天、企業API、視頻生成、AI硬件、瀏覽器、廣告等多條線——這種廣度在帶來用戶規模的同時，也帶來巨大的成本壓力。
據The Information報道，OpenAI預計2026年虧損140億美元，年度現金消耗在2027年將達到570億美元，最早要到2030年才能實現現金流轉正。ChatGPT周活超9億，但付費率不到6%，毛利率約33%。Anthropic預計2027年可實現正現金流，2028年能實現約170億美元的現金流淨額，毛利率有望從2024年的-94%提升至2028年的77%。兩家公司都還沒盈利，但Anthropic的路徑似乎更短。
在這種財務壓力下，IPO被提上日程。據悉，公司最快2026年肆季度在納斯達克掛牌，目標估值約1萬億美元，計劃籌資不低於600億美元。如果成功，這將是史上規模最大的IPO之壹。
郝珂靈對這類公司的擴張模式有壹個判斷：“這些公司的擴張規模，本身就是不可持續的。它在財務上不可持續，在環境上不可持續。之所以會變成現在這樣，是因為這些公司彼此之間正在瘋狂競爭，想盡可能快地贏得這場AI競賽。”
兩條路的終局，目前沒人能給出確定答案。但至少在2026年的時間點，Anthropic跑在了前面。
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