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告別庫克時代,蘋果的未來並不樂觀
告別庫克時代,蘋果的未來並不樂觀告別庫克時代,蘋果的未來並不樂觀
壹是蘋果越來越難以接受重資產、高資本開支的髒活累活。
蘋果自己不生產任何零部件和產品，而是把生產交給了富士康這樣的OEM企業。建設廠房、購買設備的重資產苦活，也就順手交給後者承擔。
這部分錢通常由OEM企業與蘋果共同承擔，但2018年後，蘋果表示苦壹苦郭台銘，罵名我來擔，對OEM的投入越來越吝嗇，資本開支水平不斷下滑。
由於蘋果提供的訂單實在豐厚，被蘋果壹手帶大的OEM企業也願意配合。這就是蘋果對供應鏈話語權的體現：
蘋果只需要掌控核心環節（芯片設計/操作系統），再拿出壹點點利潤，就能讓龐大的供應鏈軍團為我所用。
但面對新能源車這個大市場，壹方面，特斯拉已經先於蘋果掌控了核心環節（芯片/算法），另壹方面，寧德時代等供應商願不願意沒事給自己找個爹，恐怕難說。
蘋果放棄汽車業務的原因眾說紛紜，但有壹點可以確定，即蘋果無法在汽車產業復制自己對供應鏈強大的話語權。
贰是蘋果越來越不願面對高風險、強不確定性的技術投資。
在硅谷同行瘋狂訓練大模型、搶購GPU的同時，蘋果講出了另壹套故事：自己掌握著23.5億活躍設備組成的用戶，只需要集成最先進的AI技術，人工智能的戰利品還是會落在蘋果兜裡。
作為整個硅谷現金流最充沛的公司，蘋果既沒有開足馬力搞AI基建，也沒有大刀闊斧改革產品線，而是沿用了穩定運轉拾多年的模式，等著坐收漁利。
這樣做的好處是什麼？巴菲特在第60次股東大會上的點名表揚可以說明：
“說來有點難為情，庫克為伯克希爾賺的錢，比我為伯克希爾賺的還多。”
庫克掌舵的15年裡，他壹點點把蘋果形塑成了增長穩定、利潤豐厚、安全邊際充足的公司，蘋果也把最美好的青春留給了巴菲特和他的信徒。
只是，當人工智能越來越接近破壞性創新的樣貌，資本開支成為新的政治正確的時候，曾經的信徒還會肝膽相照嗎？
不會，他們會找個更年輕漂亮的：
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還沒人說話啊，我想來說幾句
蘋果自己不生產任何零部件和產品，而是把生產交給了富士康這樣的OEM企業。建設廠房、購買設備的重資產苦活，也就順手交給後者承擔。
這部分錢通常由OEM企業與蘋果共同承擔，但2018年後，蘋果表示苦壹苦郭台銘，罵名我來擔，對OEM的投入越來越吝嗇，資本開支水平不斷下滑。
由於蘋果提供的訂單實在豐厚，被蘋果壹手帶大的OEM企業也願意配合。這就是蘋果對供應鏈話語權的體現：
蘋果只需要掌控核心環節（芯片設計/操作系統），再拿出壹點點利潤，就能讓龐大的供應鏈軍團為我所用。
但面對新能源車這個大市場，壹方面，特斯拉已經先於蘋果掌控了核心環節（芯片/算法），另壹方面，寧德時代等供應商願不願意沒事給自己找個爹，恐怕難說。
蘋果放棄汽車業務的原因眾說紛紜，但有壹點可以確定，即蘋果無法在汽車產業復制自己對供應鏈強大的話語權。
贰是蘋果越來越不願面對高風險、強不確定性的技術投資。
在硅谷同行瘋狂訓練大模型、搶購GPU的同時，蘋果講出了另壹套故事：自己掌握著23.5億活躍設備組成的用戶，只需要集成最先進的AI技術，人工智能的戰利品還是會落在蘋果兜裡。
作為整個硅谷現金流最充沛的公司，蘋果既沒有開足馬力搞AI基建，也沒有大刀闊斧改革產品線，而是沿用了穩定運轉拾多年的模式，等著坐收漁利。
這樣做的好處是什麼？巴菲特在第60次股東大會上的點名表揚可以說明：
“說來有點難為情，庫克為伯克希爾賺的錢，比我為伯克希爾賺的還多。”
庫克掌舵的15年裡，他壹點點把蘋果形塑成了增長穩定、利潤豐厚、安全邊際充足的公司，蘋果也把最美好的青春留給了巴菲特和他的信徒。
只是，當人工智能越來越接近破壞性創新的樣貌，資本開支成為新的政治正確的時候，曾經的信徒還會肝膽相照嗎？
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