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"內存暴漲"的100天,千元機被迫死亡
"內存暴漲"的100天,千元機被迫死亡"內存暴漲"的100天,千元機被迫死亡
不過，在長期關注半導體產業的投資人陳啟看來，蘋果之所以能夠“保供”，關鍵還是在於其超強的現金制造能力。“蘋果有超強的現金流制備和充厚的利潤率，即便面對叁星100%漲價，也能毫不猶豫的答應，有錢就能搶市場份額。”
但即便強如蘋果，在存儲處於賣方市場之時，也要被迫讓步。前述存儲產業研究員透露，去年初還是買方市場時，大家都是按年與存儲原廠簽署供貨長約，現在已調整為都按季簽署。
總體來說，不管供應有沒有緩解，內存漲價對於手機、PC這些消費電子廠商來說，侵蝕毛利率是最直觀的沖擊之壹。
02、手機、PC跟風漲價
內存漲價正在按季度沖擊著消費電子廠商。
郭明錤在自己的預測中提到，iPhone的存儲報價現在是按季談，所以報價在2026年第贰季度還會再漲壹次。“目前看贰季度的季度環比漲價幅度約跟壹季度接近。”
類似的事情也發生在了聯想身上。
2025年11月下旬，聯想對外宣布已與關鍵零部件供應商簽署長期供貨合同，旨在應對因人工智能（AI）需求飆升而導致的存儲芯片價格持續上漲問題。
“我們已與核心零部件供應商簽訂了最優合約，確保明年有足夠的供應保障。”彼時，楊元慶在發布公司第贰季度財報後的業績會上透露。
壹個季度之後，藍鯨新聞報道稱，隨著近期內存漲價潮，聯想已向其渠道商發布價格調整函，決定對旗下部分電腦產品進行價格上調。
“我感覺聯想避不開這輪存儲的大周期壓力，華為去年第肆季度就漲價了，他們晚了壹個季度，預計就是多囤了壹個季度的貨。”壹位剛剛參加聯想在香港舉辦的Tech World的投資人說。
庫存水位下降，內存報價居高不下，終端品牌最直接的應對措施就是漲價，把成本的壓力轉到消費者的身上，於是就出現了文章開頭提到的，各家手機廠商先後官宣漲價。
當然，對於特殊品牌，漲價也源於壹些綜合因素，前述傳音內部人士透露，漲價還疊加了區域和地緣的影響，強調總部的基礎定價是年度的，區域根據各自情況調整，“中東現在也很頭疼啊，有時候物流都成問題，這次MWC的活動，很多中東的客戶都飛不出來。”
對於消費電子品牌來說，內存是影響因素，不是決定性因素，不論如何都還要向市場輸出產品的。壹位存儲供應鏈人士透露，“大家（客戶）這個階段對價格已經不敏感了，主要看供應能否穩定。”
不過，跟風漲價也會讓終端品牌遭遇“被動傷害”。
2月份的業績會上，中芯國際聯合CEO趙海軍表示，人工智能對於存儲的強勁需求擠壓了手機等其他應用領域，特別是中低端領域，使這些領域的終端廠商面臨存儲芯片供應量不足和價格的壓力。“即使終端廠商可以通過調整價格的方式來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品需求的下降。”
03、低端機走向死亡
漲價侵蝕毛利率，也波及低端機存亡。
Counterpoint剛剛發布的《存儲價格追蹤報告》顯示，2026年第壹季度，DRAM的價格環比上漲超過50%，NAND價格環比上漲超90%。
批發價格低於200美元的低端機，其他成本不變，6GB LPDDR4X + 128GB eMMC存儲配置，將推動物料總成本環比增長25%，其中存儲將占總物料清單的43%之多。
“存儲價格的上漲正在對智能手機的BOM成本產生結構性影響。”Counterpoint高級分析師Shenghao Bai強調。
這種結構性的改變，對低端機造成的影響最直接——短期內賣壹台，虧壹台。
所以，在不考慮虧損換市場的市場競爭策略的情況下，不想越賣越虧，最直接的應對方案就是壓縮低端機出貨量、甚至將產品線“砍掉”。
前述長期關注存儲產業的研究員透露，國內已經有廠家停掉了入門級產品線的生產，“庫存賣完之後，短期就不再生產了。”
除了直接的精簡產品線，前述存儲供應鏈人士也提到了調整硬件配置的解決方案。
“大廠可以通過倒逼研發端來調整成本平衡，”該人士強調，從研發上調整參數，在不影響性能的前提下，平衡存儲漲價的成本壓力，這壹點在Couterpoints的報告中也有提及，後者將其概括為規格優化。
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但即便強如蘋果，在存儲處於賣方市場之時，也要被迫讓步。前述存儲產業研究員透露，去年初還是買方市場時，大家都是按年與存儲原廠簽署供貨長約，現在已調整為都按季簽署。
總體來說，不管供應有沒有緩解，內存漲價對於手機、PC這些消費電子廠商來說，侵蝕毛利率是最直觀的沖擊之壹。
02、手機、PC跟風漲價
內存漲價正在按季度沖擊著消費電子廠商。
郭明錤在自己的預測中提到，iPhone的存儲報價現在是按季談，所以報價在2026年第贰季度還會再漲壹次。“目前看贰季度的季度環比漲價幅度約跟壹季度接近。”
類似的事情也發生在了聯想身上。
2025年11月下旬，聯想對外宣布已與關鍵零部件供應商簽署長期供貨合同，旨在應對因人工智能（AI）需求飆升而導致的存儲芯片價格持續上漲問題。
“我們已與核心零部件供應商簽訂了最優合約，確保明年有足夠的供應保障。”彼時，楊元慶在發布公司第贰季度財報後的業績會上透露。
壹個季度之後，藍鯨新聞報道稱，隨著近期內存漲價潮，聯想已向其渠道商發布價格調整函，決定對旗下部分電腦產品進行價格上調。
“我感覺聯想避不開這輪存儲的大周期壓力，華為去年第肆季度就漲價了，他們晚了壹個季度，預計就是多囤了壹個季度的貨。”壹位剛剛參加聯想在香港舉辦的Tech World的投資人說。
庫存水位下降，內存報價居高不下，終端品牌最直接的應對措施就是漲價，把成本的壓力轉到消費者的身上，於是就出現了文章開頭提到的，各家手機廠商先後官宣漲價。
當然，對於特殊品牌，漲價也源於壹些綜合因素，前述傳音內部人士透露，漲價還疊加了區域和地緣的影響，強調總部的基礎定價是年度的，區域根據各自情況調整，“中東現在也很頭疼啊，有時候物流都成問題，這次MWC的活動，很多中東的客戶都飛不出來。”
對於消費電子品牌來說，內存是影響因素，不是決定性因素，不論如何都還要向市場輸出產品的。壹位存儲供應鏈人士透露，“大家（客戶）這個階段對價格已經不敏感了，主要看供應能否穩定。”
不過，跟風漲價也會讓終端品牌遭遇“被動傷害”。
2月份的業績會上，中芯國際聯合CEO趙海軍表示，人工智能對於存儲的強勁需求擠壓了手機等其他應用領域，特別是中低端領域，使這些領域的終端廠商面臨存儲芯片供應量不足和價格的壓力。“即使終端廠商可以通過調整價格的方式來消化成本上漲的壓力，也會導致對終端產品需求的下降。”
03、低端機走向死亡
漲價侵蝕毛利率，也波及低端機存亡。
Counterpoint剛剛發布的《存儲價格追蹤報告》顯示，2026年第壹季度，DRAM的價格環比上漲超過50%，NAND價格環比上漲超90%。
批發價格低於200美元的低端機，其他成本不變，6GB LPDDR4X + 128GB eMMC存儲配置，將推動物料總成本環比增長25%，其中存儲將占總物料清單的43%之多。
“存儲價格的上漲正在對智能手機的BOM成本產生結構性影響。”Counterpoint高級分析師Shenghao Bai強調。
這種結構性的改變，對低端機造成的影響最直接——短期內賣壹台，虧壹台。
所以，在不考慮虧損換市場的市場競爭策略的情況下，不想越賣越虧，最直接的應對方案就是壓縮低端機出貨量、甚至將產品線“砍掉”。
前述長期關注存儲產業的研究員透露，國內已經有廠家停掉了入門級產品線的生產，“庫存賣完之後，短期就不再生產了。”
除了直接的精簡產品線，前述存儲供應鏈人士也提到了調整硬件配置的解決方案。
“大廠可以通過倒逼研發端來調整成本平衡，”該人士強調，從研發上調整參數，在不影響性能的前提下，平衡存儲漲價的成本壓力，這壹點在Couterpoints的報告中也有提及，後者將其概括為規格優化。
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