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外卖大战一周年:硝烟和补贴都没了,只剩下...
外卖大战一周年:硝烟和补贴都没了,只剩下...外卖大战一周年:硝烟和补贴都没了,只剩下...
毕竟，跟外卖市场的消费者、长视频网站的会员和劣迹斑斑的渣男谈忠诚，相当于鸡同鸭讲。补贴退潮后，一些用户曾经在补贴大战中转向淘宝闪购的用户感慨：被戒掉的“一想点外卖就打开美团”的习惯，又回来了。
不用为蒋凡伤心。
在阿里明确表示从2026年Q1开始收缩对闪购的投入，他应该就已经预判了短期结果。对于阿里来说，任何分战场与个人的意志，都要让位于公司的战略。毕竟，“我们不能把任何人推上神坛”，这是阿里首席人才官蒋芳的原话。
PART02
转身的对手
阿里对AI的投入程度，快要让人忘记它是一家电商公司了。
最近半年里，你能从各个渠道看到阿里AI产品的广告：机场廊桥外刷着“AI 就用阿里云”，公交站牌和电梯里循环播放着支付宝阿福，易烊千玺推荐千问App的广告铺满在车站和地铁。
广告轰炸固然让人审美疲劳，但相比搞外卖，搞AI的阿里更像是在忙正事。
这是一条亚马逊走过的老路。2006年正式诞生的AWS，曾经被华尔街嘲笑是“贝佐斯的烧钱妄想”，但如今，作为全球份额第一的云计算厂商，也是全球最大的AI算力供应商，AWS已经是亚马逊的超级印钞机：贡献1/3左右的营收，以及7成以上利润。同时，它让亚马逊从一家无聊的电商公司变成了卖算力的公司——都是卖货，利润率和增长差别可太大了。
2006年《商业周刊》的经典封面，专题报道贝索斯和AWS业务，称其为“充满风险的豪赌”
阿里“抄作业”很早。阿里云在2009年就正式成立，也在“冷宫”呆了很久，到2018年才升级为阿里云智能事业群，2024年得以与电商业务并列，成为阿里两大核心业务之一。2025财年，它为集团贡献了1180亿元的营收，占比11.8%，仅次于中国电商业务。但利润的贡献就要少一些了，经调整利润为106亿元，在集团占比仅为6.8%。
也就是说，阿里AI+云业务的收入高，成本也高。阿里只能掏出另一组数据来讲“增长”的故事：截至2025年Q3，阿里云AI相关产品收入，已经连续9个季度实现三位数同比增长。
赚钱很重要。能持续赚更多的钱，这更重要。阿里的AI业务也在进入“要结果”的阶段。前段时间的林俊旸离职风波，本质上是个体的开源技术理想主义与大公司商业策略之间的冲突。
迫于现实还是追逐理想？关于阿里在外卖战场的转身，不同的人可能有不同的解读。
站在美团的角度来看，大模型和Agent太火，字节又是个擅长大力出奇迹的对手，阿里不得不从外卖战场抽身，专注搞AI。但在阿里的表述中，它从未偏离AI主战场，搞外卖的重要目的，是想利用这个足够高频的场景，加快AI落地、积累数据。
合着，醉翁之意不在酒？对美团造成的伤害只是连带效果？
侮辱性更强了。
当然，美团也顾不上计较这些。外卖大战消停的这段时间里，它没闲着，一直在做战备：以进攻为主，围绕增长最快的即时零售业务，加快布局。动作包括但不限于：花7.17亿美元收购叮咚买菜中国业务，将生鲜前置仓扩充到2000个左右；加快线下开店，包括折扣店快乐猴、大店小象超市等，进一步丰富供应链。
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还没人说话啊，我想来说几句
不用为蒋凡伤心。
在阿里明确表示从2026年Q1开始收缩对闪购的投入，他应该就已经预判了短期结果。对于阿里来说，任何分战场与个人的意志，都要让位于公司的战略。毕竟，“我们不能把任何人推上神坛”，这是阿里首席人才官蒋芳的原话。
PART02
转身的对手
阿里对AI的投入程度，快要让人忘记它是一家电商公司了。
最近半年里，你能从各个渠道看到阿里AI产品的广告：机场廊桥外刷着“AI 就用阿里云”，公交站牌和电梯里循环播放着支付宝阿福，易烊千玺推荐千问App的广告铺满在车站和地铁。
广告轰炸固然让人审美疲劳，但相比搞外卖，搞AI的阿里更像是在忙正事。
这是一条亚马逊走过的老路。2006年正式诞生的AWS，曾经被华尔街嘲笑是“贝佐斯的烧钱妄想”，但如今，作为全球份额第一的云计算厂商，也是全球最大的AI算力供应商，AWS已经是亚马逊的超级印钞机：贡献1/3左右的营收，以及7成以上利润。同时，它让亚马逊从一家无聊的电商公司变成了卖算力的公司——都是卖货，利润率和增长差别可太大了。
2006年《商业周刊》的经典封面，专题报道贝索斯和AWS业务，称其为“充满风险的豪赌”
阿里“抄作业”很早。阿里云在2009年就正式成立，也在“冷宫”呆了很久，到2018年才升级为阿里云智能事业群，2024年得以与电商业务并列，成为阿里两大核心业务之一。2025财年，它为集团贡献了1180亿元的营收，占比11.8%，仅次于中国电商业务。但利润的贡献就要少一些了，经调整利润为106亿元，在集团占比仅为6.8%。
也就是说，阿里AI+云业务的收入高，成本也高。阿里只能掏出另一组数据来讲“增长”的故事：截至2025年Q3，阿里云AI相关产品收入，已经连续9个季度实现三位数同比增长。
赚钱很重要。能持续赚更多的钱，这更重要。阿里的AI业务也在进入“要结果”的阶段。前段时间的林俊旸离职风波，本质上是个体的开源技术理想主义与大公司商业策略之间的冲突。
迫于现实还是追逐理想？关于阿里在外卖战场的转身，不同的人可能有不同的解读。
站在美团的角度来看，大模型和Agent太火，字节又是个擅长大力出奇迹的对手，阿里不得不从外卖战场抽身，专注搞AI。但在阿里的表述中，它从未偏离AI主战场，搞外卖的重要目的，是想利用这个足够高频的场景，加快AI落地、积累数据。
合着，醉翁之意不在酒？对美团造成的伤害只是连带效果？
侮辱性更强了。
当然，美团也顾不上计较这些。外卖大战消停的这段时间里，它没闲着，一直在做战备：以进攻为主，围绕增长最快的即时零售业务，加快布局。动作包括但不限于：花7.17亿美元收购叮咚买菜中国业务，将生鲜前置仓扩充到2000个左右；加快线下开店，包括折扣店快乐猴、大店小象超市等，进一步丰富供应链。
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