[腾讯] 英伟达日赚22亿,全年净利已超4个腾讯....
但在黄仁勋看来，这个商业逻辑正在发生根本性转变。他在电话会中反复强调一个核心观点：“推理现在就等于我们客户的收入”。
黄仁勋详细描绘了背后的运作逻辑：“由于智能代理正在生成如此多的token，而且结果如此有效。当智能代理在编写代码时，它会生成数千、数万、数十万个token，因为它们会运行几分钟到几个小时。所以这些系统、这些代理系统，正在作为一个团队衍生出不同的智能代理。”
在其看来，“正在生成的token数量真的呈指数级增长。因此，我们需要以更高的速度进行推理，当你以更高的速度进行推理时，每一个token都是被货币化的，这直接转化为收入”。
代理型AI的火爆，与近期快速走红的OpenClaw形成了某种呼应。
OpenClaw的创建者Peter Steinberger近期曾在OpenAI的访谈栏目中称，其过去一年，仅一个人就在GitHub上完成了超过9万次代码提交，横跨120多个项目。在人类软件工程史上这堪称新奇迹。正是代理型AI的出现，大大降低了研发成本，以往需要一个架构师、前端、后端、测试组成的完整团队才能跑通的MVP（最小可行性产品），现在一个人在几个小时内就能完成。这更加揭示了，Agentic AI的时代正在加速到来，雇一个硅基员工即将成为标配。
Peter是这一理念的坚定支持者，“我觉得英伟达的CEO说过，短期内，你不会被AI取代，你会被使用AI的人取代。”
甚至由于爆红，来自中国的大模型厂商以极高的性价比在海外继续拿下更多份额，Kimi在2026年1月27日上线K2.5版本后，迅速成为首个被OpenClaw官方支持免费调用的主力模型。另有消息称，其在K2.5上线20天后，收入已超2025年全年。
不管怎么说，计算需求都在“爆炸”。
目前，英伟达的库存排期直接排至2027年。在产品迭代节奏上，新旧交替正在无缝衔接。Blackwell架构正在强劲爬坡，而下一代Vera Rubin平台已经迈出实质性一步。克罗斯表示：“我们在本周早些时候已经向客户运送了首批Vera Rubin样品，并保持在今年下半年开始量产出货的轨道上。我们预计每个云模型构建者都将部署Vera Rubin。”
在新的坐标系里，token是新的原油，推理是新的引擎，而英伟达的野心，是一步步成为这个新世界的基建总包商。
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