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AI电荒带来抢不到的燃气轮机:订单排到2030年
AI电荒带来抢不到的燃气轮机:订单排到2030年AI电荒带来抢不到的燃气轮机:订单排到2030年
西门子能源给出的2026财年、2028财年业绩指引
“完成所有积压订单对全行业来说将是一个巨大的挑战，”他说，这不仅关乎设备企业扩产，“这也关系到建筑公司、土木工程公司（的配套能力）——在接下来的12到24个月里，我们必须考虑如何让这个行业更快地发展。”
2月初，西门子能源宣布计划投资10亿美元，扩大其在美国的电网和燃气轮机设备制造规模。布鲁赫解释称，此举旨在缓解供应链瓶颈。
Global Energy Monitor追踪数据显示，美国目前在建的天然气发电装机容量居世界第一，其中超过三分之一计划直接为数据中心供电。2025年，美国在建的天然气发电装机增长近三倍，总计近252GW。如果所有在建电厂都建成投产，美国天然气发电装机容量将增长近50%，预计资本支出超4160亿美元。德克萨斯州是美国天然气发电扩张的中心，在建装机比去年增长了近四倍，其中近半（40GW）计划直接用于数据中心供电。
该机构称，全球燃气发电扩张受到燃气轮机产能的制约，燃气轮机制造商的积压订单已普遍排至2030年。GE Vernova、西门子能源和三菱重工占据了在建燃气发电市场75%以上的份额。
得益于超预期的财务表现，GE Vernova的股价连创新高，已高达816.48美元。这一价格是其2024年4月从GE分拆独立上市时的近5.9倍。
2025财年（截至去年12月底），GE Vernova的积压订单达到1500亿美元的历史高位，2025年订单额达593亿美元，同比增长34%。电力业务订单额达到328亿美元，同比增长52%，该板块EBITDA利润率增长220个基点。其中第四财季签署了24GW燃气轮机订单，“客户正在通过付费预订未来产能，显示出极其强劲的市场需求。”该公司将2026财年营收指引上调至440亿-450 亿美元，调整后EBITDA 利润率为11%-13%。同时上调2028年财务预期。
GE Vernova同样面临前所未有的产能紧张。截至2025年底，该公司的燃气轮机积压订单和产能预订协议从62GW增至83GW，相比之下扩产缓慢，该公司原计划在2026年第三季度实现燃机年产能20GW，已前移至2026上半年，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。
GE Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克（Scott Strazik）1月28日表示，预计到今年底公司燃气轮机积压订单将达到100GW，届时2029年和2030年的产能将基本售罄。
除了燃气轮机，全球电力超级周期之下GE Vernova的电网业务同样盈利飙升。
GE Vernova提出的2028财年业绩指引
2月4日，三菱重工宣布本财年前三季度（截至去年12月底）的订单量、营收和利润均大幅增长，并上调全年业绩预期。报告期内，其订单额同比增长12.6%至50291亿日元；归属于母公司所有者的净利润为2109亿日元，同比增加22.6%；EBITDA达3931亿日元，较上年同期增长21.0%，EBITDA利润率为11.8%。
能源系统部门是三菱重工的盈利核心。前三季度共签订31台大型燃气轮机机组的合同，较上年同期增加15台，其中大部分来自北美和亚洲客户。营收同比增长759亿日元，其中燃气轮机联合循环（GTCC）业务增幅最大。
三菱重工首席财务官西尾浩（Hiroshi Nishio）表示，从各业务来看，燃气轮机联合循环业务的订单量表现强劲，数据中心建设潮是本轮燃机繁荣周期的引擎。市场对燃气轮机的需求依然旺盛，尤其是在美国。“燃气轮机联合循环和国防航天业务的收入均有所增长，这两个业务部门目前都在处理公司历史上最大规模的积压订单。”
三菱重工准备在接下来两年内将其燃气轮机产能翻一番，以应对激增的需求和积压订单。“我们的原计划是努力将产能提高30%，但这远不足以满足不断增长的需求。完成这些订单是我们的首要任务。”该公司首席执行官伊藤荣作（Eisaku Ito）去年8月表示，由于原材料、零部件和劳动力成本上涨，燃气轮机的制造成本上升，公司将通过提高供应链效率和改进生产流程来扩大产能。
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“完成所有积压订单对全行业来说将是一个巨大的挑战，”他说，这不仅关乎设备企业扩产，“这也关系到建筑公司、土木工程公司（的配套能力）——在接下来的12到24个月里，我们必须考虑如何让这个行业更快地发展。”
2月初，西门子能源宣布计划投资10亿美元，扩大其在美国的电网和燃气轮机设备制造规模。布鲁赫解释称，此举旨在缓解供应链瓶颈。
Global Energy Monitor追踪数据显示，美国目前在建的天然气发电装机容量居世界第一，其中超过三分之一计划直接为数据中心供电。2025年，美国在建的天然气发电装机增长近三倍，总计近252GW。如果所有在建电厂都建成投产，美国天然气发电装机容量将增长近50%，预计资本支出超4160亿美元。德克萨斯州是美国天然气发电扩张的中心，在建装机比去年增长了近四倍，其中近半（40GW）计划直接用于数据中心供电。
该机构称，全球燃气发电扩张受到燃气轮机产能的制约，燃气轮机制造商的积压订单已普遍排至2030年。GE Vernova、西门子能源和三菱重工占据了在建燃气发电市场75%以上的份额。
得益于超预期的财务表现，GE Vernova的股价连创新高，已高达816.48美元。这一价格是其2024年4月从GE分拆独立上市时的近5.9倍。
2025财年（截至去年12月底），GE Vernova的积压订单达到1500亿美元的历史高位，2025年订单额达593亿美元，同比增长34%。电力业务订单额达到328亿美元，同比增长52%，该板块EBITDA利润率增长220个基点。其中第四财季签署了24GW燃气轮机订单，“客户正在通过付费预订未来产能，显示出极其强劲的市场需求。”该公司将2026财年营收指引上调至440亿-450 亿美元，调整后EBITDA 利润率为11%-13%。同时上调2028年财务预期。
GE Vernova同样面临前所未有的产能紧张。截至2025年底，该公司的燃气轮机积压订单和产能预订协议从62GW增至83GW，相比之下扩产缓慢，该公司原计划在2026年第三季度实现燃机年产能20GW，已前移至2026上半年，并进一步上调扩产计划至2028年24GW。
GE Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克（Scott Strazik）1月28日表示，预计到今年底公司燃气轮机积压订单将达到100GW，届时2029年和2030年的产能将基本售罄。
除了燃气轮机，全球电力超级周期之下GE Vernova的电网业务同样盈利飙升。
GE Vernova提出的2028财年业绩指引
2月4日，三菱重工宣布本财年前三季度（截至去年12月底）的订单量、营收和利润均大幅增长，并上调全年业绩预期。报告期内，其订单额同比增长12.6%至50291亿日元；归属于母公司所有者的净利润为2109亿日元，同比增加22.6%；EBITDA达3931亿日元，较上年同期增长21.0%，EBITDA利润率为11.8%。
能源系统部门是三菱重工的盈利核心。前三季度共签订31台大型燃气轮机机组的合同，较上年同期增加15台，其中大部分来自北美和亚洲客户。营收同比增长759亿日元，其中燃气轮机联合循环（GTCC）业务增幅最大。
三菱重工首席财务官西尾浩（Hiroshi Nishio）表示，从各业务来看，燃气轮机联合循环业务的订单量表现强劲，数据中心建设潮是本轮燃机繁荣周期的引擎。市场对燃气轮机的需求依然旺盛，尤其是在美国。“燃气轮机联合循环和国防航天业务的收入均有所增长，这两个业务部门目前都在处理公司历史上最大规模的积压订单。”
三菱重工准备在接下来两年内将其燃气轮机产能翻一番，以应对激增的需求和积压订单。“我们的原计划是努力将产能提高30%，但这远不足以满足不断增长的需求。完成这些订单是我们的首要任务。”该公司首席执行官伊藤荣作（Eisaku Ito）去年8月表示，由于原材料、零部件和劳动力成本上涨，燃气轮机的制造成本上升，公司将通过提高供应链效率和改进生产流程来扩大产能。
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