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果鏈黃金時代結束了? 英偉達搶走了蘋果的"頭等艙"
果鏈黃金時代結束了? 英偉達搶走了蘋果的"頭等艙"果鏈黃金時代結束了? 英偉達搶走了蘋果的"頭等艙"
科技巨頭蘋果，正在經歷壹場 “失寵”。
曾幾何時，蘋果被視為無可爭議的“果鏈之王”，全球供應商需要提前半年為其備貨，台積電專門為其調整產線。但是現在，蘋果正面臨壹個前所未有的挑戰：芯片訂單不再享有優先權。
2025年8月，台積電首席執行官魏哲家走進蘋果總部，帶給蒂姆·庫克（Tim Cook）及其團隊壹個不太愉快的消息：蘋果需要接受多年來最大幅度的漲價。庫克默默接受了這個決定，而這在幾年前幾乎是不可想象的。
漲價還不是最壞的消息。隨著AI熱潮席卷全球科技行業，蘋果發現自己不得不與英偉達、亞馬遜、谷歌等AI巨頭爭奪台積電有限的先進制程產能。曾經穩坐台積電頭號客戶寶座拾余年的蘋果，現在可能要開始習慣排隊等訂單的日子。
研究機構Circular Technology的全球研究主管布拉德·加斯特沃斯（Brad Gastwirth）評論稱：“蘋果已不再是硬件宇宙的引力中心。它雖然仍擁有巨大的銷量和無與倫比的品牌力量，但已不再是晶圓廠、基板制造商或關鍵零部件供應商的首要客戶”。
這不僅僅是壹家公司訂單排名的變化，更是壹場貫穿全球科技供應鏈的權力更迭。蘋果說了算的果鏈時代，正在悄悄終結。
01 游戲規則重塑：供應鏈的重心正在轉移
翻開台積電最新財報，壹個轉折點清晰可見。
這家全球最大的芯片代工廠曾經以大量生產尖端iPhone芯片而聞名，這為蘋果帶來了相對於其他消費硬件廠商的巨大優勢。但當台積電公布最新業績時，情況發生了改變：智能手機業務已不再是最重要的板塊。
取而代之的，是壹個名為“高性能計算（HPC）”的板塊，它如今撐起了台積電營收的壹半以上，遠遠甩開了智能手機處理器。這個板塊裡裝的是什麼？英偉達的AI芯片，以及那些雲巨頭們的定制芯片。
圖：台積電業務結構改變，HPC/AI芯片業務營收連續兩年高速增長，智能手機業務顯著放緩
魏哲家表示，近期他與多家AI巨頭深入交流，對方提供了充分證據，證明AI已實質性推動業務增長並帶來可觀財務回報。在核查其財務狀況後，他確認這些公司資金實力雄厚。
供應商總是流向資金所在。在過去拾年中，最大筆的資金來自蘋果及其龐大的消費電子產品線。但現在，資金正越來越多地流向AI和雲巨頭。
這種轉變正在供應鏈的其他環節產生連鎖反應。內存芯片制造商正將產能從手機和PC重新分配到渴求DRAM（動態隨機存取存儲器）的AI數據中心。
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