[美股] AI、自駕、美股...2026年科技行業的12個關鍵問答
來源：Linkedin
雖然Manus團隊執行力很強，但我的疑問是：Meta現在最缺的是應用能力還是模型能力？我個人覺得他更需要模型能力。如果你作為壹個第壹梯隊的巨頭，在模型表現上連前叁都排不進去，那是很痛苦的。但我認為Meta必須死磕大模型。如果人工智能未來像“電力”壹樣，你作為壹個這麼大體量的公司，如果“電力”不掌控在自己手裡，那是非常危險的。尤其是Meta和Apple的關系壹直很tricky，他壹直想擺脫Apple，如果能通過AI壹波趨勢獲得底層獨立性，那是他的機會。所以他哪怕試錯、哪怕由於戰略調整掉隊，他也得追回來，因為這是他的生存之本。
Howie：
我跟張璐的觀點完全相反！我覺得Meta沒事找事要去做大模型幹嘛？我覺得他做應用挺好的。作為壹個世界級的公司，保留壹定的研究能力沒問題，但我沒覺得他必須要做大模型。他去買OpenAI、買Anthropic的API不行嗎？
我不僅是對Meta失望，我對Microsoft和Apple也挺失望的。但我失望的點不在於他們沒做出模型，而在於他們沒把應用做好。 你看模型的“保鮮期”太短了。你今天做到世界第壹又怎樣？6個月打個瞌睡就掉到後面了。我不覺得這是壹個“只爭朝夕”的事情。Meta就算2025年只做應用，2026年看准了再去買模型廠或者再投入，也來得及。我不覺得Miss壹年就會死。
張璐：
你說他可以買模型，但到了他這個體量，誰會賣給他？而且如果你不掌握底層技術，你的商業安全感在哪裡？硅谷這幾家公司，誰跟誰都不是緊密的合作伙伴。如果電力在別人手裡，Meta 怎麼保證自己長期的獨立性？這不僅僅是效率問題，更是生存的“底牌”問題。Meta 過去被蘋果的隱私政策搞得有多慘大家都有目共睹，他絕對不想在 AI 時代重道覆轍，被別人卡住脖子。
Howie：
現在的模型保鮮期短到什麼程度？就像2013年小扎就對AI感興趣，但他沒急著在那時候就把所有身家壓上，而是先通過收購和外部合作。我覺得2026年甚至2027年再去看模型市場的格局也不晚，現在最重要的是讓用戶在Meta的產品裡體驗到AI的好處，而不是非要糾結那個底層模型是不是自己訓練的。即便他今天買不到，那也可以等市場成熟後再去布局，這種“追趕者”的策略在歷史上也是被證明有效的，沒必要在技術最動蕩、最燒錢的階段非要爭那個第壹。
關鍵問題 4：2026年，AI應用的“殺手鑭”會出現在哪裡？
陳茜：
很多人說2025年是AI應用元年，但體感上似乎並沒有爆發？大家仍然都還在找那個“殺手鑭”應用。
張璐：
我其實很樂觀，我看到的是“水面之下”的波濤洶湧。比如我投的壹個醫療科技項目，甚至給公司匯款是在聖誕節那天，我們說“創新從來不睡覺”。為什麼大家現在對AI應用的體感還不強？因為這波應用爆發最猛烈的是在B端（企業級）。
我舉個最震撼的細節：摩根大通（JP Morgan）壹家銀行今年的AI預算，比全球排名前拾的剩下九家銀行加起來還要多。 這種投入規模帶來的ROI是極其驚人的。我們投的叁家初創公司現在都在跟摩根大通合作，最快幾周就能跑通POC（概念驗證），幾個月就能簽下非常大的商業訂單。這在以前的SaaS時代是不可想象的，那時候壹個訂單磨壹年都很正常。所以2026年，大家會看到醫療、金融、保險行業的垂直Agent真正帶來營收級的爆發。
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雖然Manus團隊執行力很強，但我的疑問是：Meta現在最缺的是應用能力還是模型能力？我個人覺得他更需要模型能力。如果你作為壹個第壹梯隊的巨頭，在模型表現上連前叁都排不進去，那是很痛苦的。但我認為Meta必須死磕大模型。如果人工智能未來像“電力”壹樣，你作為壹個這麼大體量的公司，如果“電力”不掌控在自己手裡，那是非常危險的。尤其是Meta和Apple的關系壹直很tricky，他壹直想擺脫Apple，如果能通過AI壹波趨勢獲得底層獨立性，那是他的機會。所以他哪怕試錯、哪怕由於戰略調整掉隊，他也得追回來，因為這是他的生存之本。
Howie：
我跟張璐的觀點完全相反！我覺得Meta沒事找事要去做大模型幹嘛？我覺得他做應用挺好的。作為壹個世界級的公司，保留壹定的研究能力沒問題，但我沒覺得他必須要做大模型。他去買OpenAI、買Anthropic的API不行嗎？
我不僅是對Meta失望，我對Microsoft和Apple也挺失望的。但我失望的點不在於他們沒做出模型，而在於他們沒把應用做好。 你看模型的“保鮮期”太短了。你今天做到世界第壹又怎樣？6個月打個瞌睡就掉到後面了。我不覺得這是壹個“只爭朝夕”的事情。Meta就算2025年只做應用，2026年看准了再去買模型廠或者再投入，也來得及。我不覺得Miss壹年就會死。
張璐：
你說他可以買模型，但到了他這個體量，誰會賣給他？而且如果你不掌握底層技術，你的商業安全感在哪裡？硅谷這幾家公司，誰跟誰都不是緊密的合作伙伴。如果電力在別人手裡，Meta 怎麼保證自己長期的獨立性？這不僅僅是效率問題，更是生存的“底牌”問題。Meta 過去被蘋果的隱私政策搞得有多慘大家都有目共睹，他絕對不想在 AI 時代重道覆轍，被別人卡住脖子。
Howie：
現在的模型保鮮期短到什麼程度？就像2013年小扎就對AI感興趣，但他沒急著在那時候就把所有身家壓上，而是先通過收購和外部合作。我覺得2026年甚至2027年再去看模型市場的格局也不晚，現在最重要的是讓用戶在Meta的產品裡體驗到AI的好處，而不是非要糾結那個底層模型是不是自己訓練的。即便他今天買不到，那也可以等市場成熟後再去布局，這種“追趕者”的策略在歷史上也是被證明有效的，沒必要在技術最動蕩、最燒錢的階段非要爭那個第壹。
關鍵問題 4：2026年，AI應用的“殺手鑭”會出現在哪裡？
陳茜：
很多人說2025年是AI應用元年，但體感上似乎並沒有爆發？大家仍然都還在找那個“殺手鑭”應用。
張璐：
我其實很樂觀，我看到的是“水面之下”的波濤洶湧。比如我投的壹個醫療科技項目，甚至給公司匯款是在聖誕節那天，我們說“創新從來不睡覺”。為什麼大家現在對AI應用的體感還不強？因為這波應用爆發最猛烈的是在B端（企業級）。
我舉個最震撼的細節：摩根大通（JP Morgan）壹家銀行今年的AI預算，比全球排名前拾的剩下九家銀行加起來還要多。 這種投入規模帶來的ROI是極其驚人的。我們投的叁家初創公司現在都在跟摩根大通合作，最快幾周就能跑通POC（概念驗證），幾個月就能簽下非常大的商業訂單。這在以前的SaaS時代是不可想象的，那時候壹個訂單磨壹年都很正常。所以2026年，大家會看到醫療、金融、保險行業的垂直Agent真正帶來營收級的爆發。
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