[美股] AI、自驾、美股...2026年科技行业的12个关键问答
来源：Linkedin
虽然Manus团队执行力很强，但我的疑问是：Meta现在最缺的是应用能力还是模型能力？我个人觉得他更需要模型能力。如果你作为一个第一梯队的巨头，在模型表现上连前三都排不进去，那是很痛苦的。但我认为Meta必须死磕大模型。如果人工智能未来像“电力”一样，你作为一个这么大体量的公司，如果“电力”不掌控在自己手里，那是非常危险的。尤其是Meta和Apple的关系一直很tricky，他一直想摆脱Apple，如果能通过AI一波趋势获得底层独立性，那是他的机会。所以他哪怕试错、哪怕由于战略调整掉队，他也得追回来，因为这是他的生存之本。
Howie：
我跟张璐的观点完全相反！我觉得Meta没事找事要去做大模型干嘛？我觉得他做应用挺好的。作为一个世界级的公司，保留一定的研究能力没问题，但我没觉得他必须要做大模型。他去买OpenAI、买Anthropic的API不行吗？
我不仅是对Meta失望，我对Microsoft和Apple也挺失望的。但我失望的点不在于他们没做出模型，而在于他们没把应用做好。 你看模型的“保鲜期”太短了。你今天做到世界第一又怎样？6个月打个瞌睡就掉到后面了。我不觉得这是一个“只争朝夕”的事情。Meta就算2025年只做应用，2026年看准了再去买模型厂或者再投入，也来得及。我不觉得Miss一年就会死。
张璐：
你说他可以买模型，但到了他这个体量，谁会卖给他？而且如果你不掌握底层技术，你的商业安全感在哪里？硅谷这几家公司，谁跟谁都不是紧密的合作伙伴。如果电力在别人手里，Meta 怎么保证自己长期的独立性？这不仅仅是效率问题，更是生存的“底牌”问题。Meta 过去被苹果的隐私政策搞得有多惨大家都有目共睹，他绝对不想在 AI 时代重道覆辙，被别人卡住脖子。
Howie：
现在的模型保鲜期短到什么程度？就像2013年小扎就对AI感兴趣，但他没急着在那时候就把所有身家压上，而是先通过收购和外部合作。我觉得2026年甚至2027年再去看模型市场的格局也不晚，现在最重要的是让用户在Meta的产品里体验到AI的好处，而不是非要纠结那个底层模型是不是自己训练的。即便他今天买不到，那也可以等市场成熟后再去布局，这种“追赶者”的策略在历史上也是被证明有效的，没必要在技术最动荡、最烧钱的阶段非要争那个第一。
关键问题 4：2026年，AI应用的“杀手锏”会出现在哪里？
陈茜：
很多人说2025年是AI应用元年，但体感上似乎并没有爆发？大家仍然都还在找那个“杀手锏”应用。
张璐：
我其实很乐观，我看到的是“水面之下”的波涛汹涌。比如我投的一个医疗科技项目，甚至给公司汇款是在圣诞节那天，我们说“创新从来不睡觉”。为什么大家现在对AI应用的体感还不强？因为这波应用爆发最猛烈的是在B端（企业级）。
我举个最震撼的细节：摩根大通（JP Morgan）一家银行今年的AI预算，比全球排名前十的剩下九家银行加起来还要多。 这种投入规模带来的ROI是极其惊人的。我们投的三家初创公司现在都在跟摩根大通合作，最快几周就能跑通POC（概念验证），几个月就能签下非常大的商业订单。这在以前的SaaS时代是不可想象的，那时候一个订单磨一年都很正常。所以2026年，大家会看到医疗、金融、保险行业的垂直Agent真正带来营收级的爆发。
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虽然Manus团队执行力很强，但我的疑问是：Meta现在最缺的是应用能力还是模型能力？我个人觉得他更需要模型能力。如果你作为一个第一梯队的巨头，在模型表现上连前三都排不进去，那是很痛苦的。但我认为Meta必须死磕大模型。如果人工智能未来像“电力”一样，你作为一个这么大体量的公司，如果“电力”不掌控在自己手里，那是非常危险的。尤其是Meta和Apple的关系一直很tricky，他一直想摆脱Apple，如果能通过AI一波趋势获得底层独立性，那是他的机会。所以他哪怕试错、哪怕由于战略调整掉队，他也得追回来，因为这是他的生存之本。
Howie：
我跟张璐的观点完全相反！我觉得Meta没事找事要去做大模型干嘛？我觉得他做应用挺好的。作为一个世界级的公司，保留一定的研究能力没问题，但我没觉得他必须要做大模型。他去买OpenAI、买Anthropic的API不行吗？
我不仅是对Meta失望，我对Microsoft和Apple也挺失望的。但我失望的点不在于他们没做出模型，而在于他们没把应用做好。 你看模型的“保鲜期”太短了。你今天做到世界第一又怎样？6个月打个瞌睡就掉到后面了。我不觉得这是一个“只争朝夕”的事情。Meta就算2025年只做应用，2026年看准了再去买模型厂或者再投入，也来得及。我不觉得Miss一年就会死。
张璐：
你说他可以买模型，但到了他这个体量，谁会卖给他？而且如果你不掌握底层技术，你的商业安全感在哪里？硅谷这几家公司，谁跟谁都不是紧密的合作伙伴。如果电力在别人手里，Meta 怎么保证自己长期的独立性？这不仅仅是效率问题，更是生存的“底牌”问题。Meta 过去被苹果的隐私政策搞得有多惨大家都有目共睹，他绝对不想在 AI 时代重道覆辙，被别人卡住脖子。
Howie：
现在的模型保鲜期短到什么程度？就像2013年小扎就对AI感兴趣，但他没急着在那时候就把所有身家压上，而是先通过收购和外部合作。我觉得2026年甚至2027年再去看模型市场的格局也不晚，现在最重要的是让用户在Meta的产品里体验到AI的好处，而不是非要纠结那个底层模型是不是自己训练的。即便他今天买不到，那也可以等市场成熟后再去布局，这种“追赶者”的策略在历史上也是被证明有效的，没必要在技术最动荡、最烧钱的阶段非要争那个第一。
关键问题 4：2026年，AI应用的“杀手锏”会出现在哪里？
陈茜：
很多人说2025年是AI应用元年，但体感上似乎并没有爆发？大家仍然都还在找那个“杀手锏”应用。
张璐：
我其实很乐观，我看到的是“水面之下”的波涛汹涌。比如我投的一个医疗科技项目，甚至给公司汇款是在圣诞节那天，我们说“创新从来不睡觉”。为什么大家现在对AI应用的体感还不强？因为这波应用爆发最猛烈的是在B端（企业级）。
我举个最震撼的细节：摩根大通（JP Morgan）一家银行今年的AI预算，比全球排名前十的剩下九家银行加起来还要多。 这种投入规模带来的ROI是极其惊人的。我们投的三家初创公司现在都在跟摩根大通合作，最快几周就能跑通POC（概念验证），几个月就能签下非常大的商业订单。这在以前的SaaS时代是不可想象的，那时候一个订单磨一年都很正常。所以2026年，大家会看到医疗、金融、保险行业的垂直Agent真正带来营收级的爆发。
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