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AI應用遍地開花 今年半導體銷售估破1萬億美元
AI應用遍地開花 今年半導體銷售估破1萬億美元AI應用遍地開花 今年半導體銷售估破1萬億美元
企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄，國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎。
國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，去（2025）年整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。
國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟去年起伏震蕩，多項利多因素可望持續帶動今(2026)年。第壹大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再局限於資料中心與AI領域；第贰，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。
第叁，聯准會展開降息循環，去年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較壹年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯准會官員在年底最終形成共識、進壹步降息的重要原因，且川普即將提名聯准會新任主席，可預期未來聯准會將主張更低的利率，今年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺。
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國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，去（2025）年整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶基金資本利得亦逐步提升，00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。
國泰投信ETF研究團隊分析，美國經濟去年起伏震蕩，多項利多因素可望持續帶動今(2026)年。第壹大因素，因美國總統川普推動減稅措施《大而美法案》，帶來多項租稅抵減，企業投資支出可全額列為費用，使得資本支出不再局限於資料中心與AI領域；第贰，市場普遍認為關稅不確定性下降，對等關稅對全球供應鏈的影響有限。
第叁，聯准會展開降息循環，去年美國就業市場持續降溫，每月新增就業人數較壹年前大幅下滑，失業率也逐步上升，這是聯准會官員在年底最終形成共識、進壹步降息的重要原因，且川普即將提名聯准會新任主席，可預期未來聯准會將主張更低的利率，今年持續降息的機率仍大；更重要的是，AI需求及應用將持續爆發，帶旺半導體訂單暢旺。
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