[马云] 这么多年了,孙正义可以忘掉马云了吧?
孙正义all inOpen AI也符合他一贯的风格和人设。
但科技行业的残酷在于，你看准了方向，也精心挑选了标的，但却可能被人截胡了赛道。
谷歌的Gemini 3让投资者对OpenAI的领先身位是否还能保持下去产生了怀疑。Gemini 3的“Deep Think”模式标志AI思考进入了新阶段，会运用自我反驳、验证逻辑、规划路径给出更为准确的答案。
就连奥尔特曼都已经感受到了强烈的危机感，他在OpenAI内部发布“红色警报”，要求全员注重提升产品的个性化、可靠性，进一步改善图像生成能力。
第三方统计显示，OpenAI仍然凭借55%月活用户占比主导市场，可是下载量和活跃度增速均被Gemini反超。不仅如此，在用户日均使用时长方面，ChatGPT呈现下降趋势，Gemini涨幅显着。谷歌多年来构建的底蕴正在凸显优势。据统计，美国市场通过安卓系统使用Gemini的用户数量是使用App的两倍。
前几年，不少业内人士就指出，ChatGPT抢占AI行业先机，并不说明谷歌在技术实力上落后了，而是谷歌更受限于监管机构的高压与反垄断调查的桎梏。最重要的是，AI机器人会对谷歌营收支柱搜索引擎业务产生直接的“破坏性冲击”，内部各业务有斗争，决策层也存在分歧，因而谷歌在AI领域表现得更为谨慎。
“并不是说谷歌不知道如何做这些事情。而是他们做任何事情都是有风险的。”
当谷歌醒来，露出獠牙利爪，Open AI终于感受到了巨兽的阴影。
03
Gemini 3使用的谷歌自研TPU芯片有可能打破英伟达对高端AI芯片市场的垄断。除了Gemini，AI初创企业Anthropic的模型也部分使用了TPU进行开发。
尽管GPU在通用性和普适性上仍有明显的领先优势，可是对于自身技术能力出众，有资源为AI应用编写服务器芯片软件的公司，TPU从远期看性价比更高。据知情人士透露，谷歌与Meta等公司正围绕TPU供货进行洽谈，谷歌计划在2026年生产300万颗TPU，2027年达到500万颗。
一旦AI行业如果不再将GPU视为唯一解决方案，英伟达的定价权和对AI行业的绝对控制力会瓦解，资本市场确实有理由担心现有的“循环交易”会分崩离析。
此前，孙正义承诺将会为“星际之门”计划累计投入1000亿美元。由于各方对数据中心选址存在分歧，资金到位速度不够快，项目建设进展缓慢。
抛售英伟达股票，说明软银在筹集资金上是存在困难。
媒体报道称，软银原计划从保险公司、养老基金、投资基金等外部投资者融资，因为市场波动，AI算力硬件板块估值呈现两极分化现象，部分谈判已陷入停滞。
长期以来，孙正义秉承“赢者通吃”理念，笃定只要能拿下处在浪潮顶端的项目就足以征服时代。但栽过几次跟头后，这一次，他变得更有策略性，会在各个细分环节寻找头部，将风险分散给产业的上下游。
2016年，软银用远超市场价的320亿美元将ARM纳入麾下，这让孙正义拥有了步入AI时代的芯片根基，也跟英伟达实现了良性的互动。绑定OpenAI、投资“星际之门”、收购Ampere Computing、布局ABB机器人则是他打造“算力-模型-应用”生态，掌控AI产业上下游最新实践。
这一投资组合的抗风险能力远比他上一轮的布局要坚韧得多，也使得他成为AI牌桌上的一员。
孙正义一贯的高杠杆运作，赌性十足，要么大赢，要么大输，倒也符合科技公司大佬们的风格，大家能玩到一块去。毕竟，科技行业本来就是个烧钱的行业，尤其AI，对资金的“燃烧速率”更是惊人。
今年，仅微软、亚马逊、Alphabet（谷歌）和Meta这四家科技巨头对AI的相关资本支出预计就达?3440亿美元?，这一数字比2024年增长了超过50%。而OpenAI在2025年上半年的净亏损高达135亿美元，第三季度单季亏损更是突破115亿美元，有估算称其六年累计亏损可能达到1430亿美元。
烧钱如此迅猛的行业，不是孙正义这种敢于all in的，还真上不了大佬们的桌，大佬们需要的是坚定的盟友，而不只是钱。孙正义太懂他们的需求了：要玩，就一起玩个大的，不要怂，不许退。
至于那些只盯着短期数字、随波逐流的二级市场从业者，实属“墙头草”，一旦觉得OpenAI的技术优势不再突出，自然会再次倒向有着成熟生态、商业模式和稳定现金流的谷歌。
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但科技行业的残酷在于，你看准了方向，也精心挑选了标的，但却可能被人截胡了赛道。
谷歌的Gemini 3让投资者对OpenAI的领先身位是否还能保持下去产生了怀疑。Gemini 3的“Deep Think”模式标志AI思考进入了新阶段，会运用自我反驳、验证逻辑、规划路径给出更为准确的答案。
就连奥尔特曼都已经感受到了强烈的危机感，他在OpenAI内部发布“红色警报”，要求全员注重提升产品的个性化、可靠性，进一步改善图像生成能力。
第三方统计显示，OpenAI仍然凭借55%月活用户占比主导市场，可是下载量和活跃度增速均被Gemini反超。不仅如此，在用户日均使用时长方面，ChatGPT呈现下降趋势，Gemini涨幅显着。谷歌多年来构建的底蕴正在凸显优势。据统计，美国市场通过安卓系统使用Gemini的用户数量是使用App的两倍。
前几年，不少业内人士就指出，ChatGPT抢占AI行业先机，并不说明谷歌在技术实力上落后了，而是谷歌更受限于监管机构的高压与反垄断调查的桎梏。最重要的是，AI机器人会对谷歌营收支柱搜索引擎业务产生直接的“破坏性冲击”，内部各业务有斗争，决策层也存在分歧，因而谷歌在AI领域表现得更为谨慎。
“并不是说谷歌不知道如何做这些事情。而是他们做任何事情都是有风险的。”
当谷歌醒来，露出獠牙利爪，Open AI终于感受到了巨兽的阴影。
03
Gemini 3使用的谷歌自研TPU芯片有可能打破英伟达对高端AI芯片市场的垄断。除了Gemini，AI初创企业Anthropic的模型也部分使用了TPU进行开发。
尽管GPU在通用性和普适性上仍有明显的领先优势，可是对于自身技术能力出众，有资源为AI应用编写服务器芯片软件的公司，TPU从远期看性价比更高。据知情人士透露，谷歌与Meta等公司正围绕TPU供货进行洽谈，谷歌计划在2026年生产300万颗TPU，2027年达到500万颗。
一旦AI行业如果不再将GPU视为唯一解决方案，英伟达的定价权和对AI行业的绝对控制力会瓦解，资本市场确实有理由担心现有的“循环交易”会分崩离析。
此前，孙正义承诺将会为“星际之门”计划累计投入1000亿美元。由于各方对数据中心选址存在分歧，资金到位速度不够快，项目建设进展缓慢。
抛售英伟达股票，说明软银在筹集资金上是存在困难。
媒体报道称，软银原计划从保险公司、养老基金、投资基金等外部投资者融资，因为市场波动，AI算力硬件板块估值呈现两极分化现象，部分谈判已陷入停滞。
长期以来，孙正义秉承“赢者通吃”理念，笃定只要能拿下处在浪潮顶端的项目就足以征服时代。但栽过几次跟头后，这一次，他变得更有策略性，会在各个细分环节寻找头部，将风险分散给产业的上下游。
2016年，软银用远超市场价的320亿美元将ARM纳入麾下，这让孙正义拥有了步入AI时代的芯片根基，也跟英伟达实现了良性的互动。绑定OpenAI、投资“星际之门”、收购Ampere Computing、布局ABB机器人则是他打造“算力-模型-应用”生态，掌控AI产业上下游最新实践。
这一投资组合的抗风险能力远比他上一轮的布局要坚韧得多，也使得他成为AI牌桌上的一员。
孙正义一贯的高杠杆运作，赌性十足，要么大赢，要么大输，倒也符合科技公司大佬们的风格，大家能玩到一块去。毕竟，科技行业本来就是个烧钱的行业，尤其AI，对资金的“燃烧速率”更是惊人。
今年，仅微软、亚马逊、Alphabet（谷歌）和Meta这四家科技巨头对AI的相关资本支出预计就达?3440亿美元?，这一数字比2024年增长了超过50%。而OpenAI在2025年上半年的净亏损高达135亿美元，第三季度单季亏损更是突破115亿美元，有估算称其六年累计亏损可能达到1430亿美元。
烧钱如此迅猛的行业，不是孙正义这种敢于all in的，还真上不了大佬们的桌，大佬们需要的是坚定的盟友，而不只是钱。孙正义太懂他们的需求了：要玩，就一起玩个大的，不要怂，不许退。
至于那些只盯着短期数字、随波逐流的二级市场从业者，实属“墙头草”，一旦觉得OpenAI的技术优势不再突出，自然会再次倒向有着成熟生态、商业模式和稳定现金流的谷歌。
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