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整治"內卷式"競爭,要管住地方政府"看得見的腳"
整治"內卷式"競爭,要管住地方政府"看得見的腳"整治"內卷式"競爭,要管住地方政府"看得見的腳"
在現實中，確實有不少企業采取了這種策略性擴張產能的手段，不過有成功的案例，也有失敗的案例。
壹個成功的案例是湖北某新能源公司。2019年，全球儲能市場基本飽和，該公司此時剛剛成立卻加大投資，耗資近千億元在武漢、孝感和紹興等地提前布局多個生產基地，以至於兩叁年內其規劃產能達到了數百GWh級別，迅速躋身國內電池企業產能規劃的第壹梯隊。幸運的是，它賭對了。2021-2023年，在全球能源危機出現、新能源汽車產量井噴、鋰電池成本大幅下降和各國能源政策支持等多重背景下，儲能需求出現了大爆發。憑借超前的產能布局，該新能源公司成為全球儲能電池市場的前伍大企業之壹。
然而，江西某農牧公司的逆勢擴張則成為失敗的反例。受非洲豬瘟的影響，2019年豬肉價格大幅上漲。該農牧公司預判之後需求會大幅增加，於是在2019-2021年投入了大量資金租賃欄舍、外購種豬和技術改造。不幸的是，它押錯了。受疫情以及同行供給擴張等因素影響，2021年肥豬大量上市時豬價已經大幅下跌，價格甚至不足以覆蓋公司的飼料和人工費用，最終虧損嚴重。
然後看需求側，多數文章在討論產能過剩時都忽視了這壹視角。產能過剩的直接原因是供過於求，但供給的過剩只是相對的，因為可能還有其它潛在需求沒有滿足。打個比方。壹個人富裕之後，除了想吃米飯，還想吃海鮮，但市場上只能買到大量同質的大米。此時，我們當然可以說大米產能過剩，但真實的原因卻是海鮮的需求沒有被滿足。因此，要避免供給側的惡性競爭，前提是需求側的多元化偏好能夠通過市場充分顯示，至少是沒有被壓抑。然而，目前需求側的狀態並沒有滿足上述前提。當前我們對於制造業產品或物質產品的需求已有較多關注和重視，但對服務需求、精神產品的需求重視不夠。
在壹個典型的中國家庭中，食品支出大約占叁分之壹，住房支出大約占30%-50%。伴隨收入水平的提高，食品支出的比例會下降；伴隨房地產市場的下行，住房支出的比例也會下降。那麼，剩下的支出空間很可能是由服務需求和精神產品的需求來填充。事實上，育兒、教輔、養老、旅游、文娛等方面的需求都沒有被充分釋放或者足夠滿足。舉例來說，壹個典型的中產家庭，在多數城市恐怕都很難找到高質量的托育服務，這是導致當前出生率很低的根本原因之壹。數據顯示，中國人均觀影支出不到100元，相當於美國的大約肆分之壹。壹方面大量的有效需求沒有被滿足，另壹方面大量的工業產品又集中於已經被滿足的需求領域，制造業出現產能過剩也就見怪不怪了。我們經常看到制造業的產能過剩導致的嚴重內卷，但很少看到服務業領域的嚴重內卷。比如，中國金融業為什麼沒有像制造業那樣卷到全世界呢？這壹現象值得反思。
破除內卷式競爭的對策
理解了產能過剩的原因，破解內卷式競爭的答案就昭然若揭了。
第壹，從供給側來說，減少產能過剩的關鍵在於遏制地方政府的投資沖動。從理論上講，如果地方政府的行為是壹種純粹的市場行為，那麼它們會通過獲取信息和試錯的方式，形成壹種默契均衡或者協調各自的投資方向，從而減少重復投資和避免產能過剩。然而，問題的根源在於地方政府的行為不是市場行為，而是壹種帶有政治目標並且在某種程度上屬於零和博弈的非市場行為。在這個意義上，我多次強調，“中國的問題，歸根結底都是政治經濟學問題。”在當前政治經濟格局下，地方官員要追求經濟發展，而任期又短（通常不足叁年），必然會在短期內錨定重點產業加大投資，並且大量借債。因此，如果不能改變地方官員的激勵，產能過剩和地方債問題壹樣，其實是無解的。怎麼辦？治本之策就是改變地方官員的激勵，即讓地方官員不再以GDP考核為指揮棒，不再把經濟增長作為中心目標。那該怎麼辦呢？請看下文。
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壹個成功的案例是湖北某新能源公司。2019年，全球儲能市場基本飽和，該公司此時剛剛成立卻加大投資，耗資近千億元在武漢、孝感和紹興等地提前布局多個生產基地，以至於兩叁年內其規劃產能達到了數百GWh級別，迅速躋身國內電池企業產能規劃的第壹梯隊。幸運的是，它賭對了。2021-2023年，在全球能源危機出現、新能源汽車產量井噴、鋰電池成本大幅下降和各國能源政策支持等多重背景下，儲能需求出現了大爆發。憑借超前的產能布局，該新能源公司成為全球儲能電池市場的前伍大企業之壹。
然而，江西某農牧公司的逆勢擴張則成為失敗的反例。受非洲豬瘟的影響，2019年豬肉價格大幅上漲。該農牧公司預判之後需求會大幅增加，於是在2019-2021年投入了大量資金租賃欄舍、外購種豬和技術改造。不幸的是，它押錯了。受疫情以及同行供給擴張等因素影響，2021年肥豬大量上市時豬價已經大幅下跌，價格甚至不足以覆蓋公司的飼料和人工費用，最終虧損嚴重。
然後看需求側，多數文章在討論產能過剩時都忽視了這壹視角。產能過剩的直接原因是供過於求，但供給的過剩只是相對的，因為可能還有其它潛在需求沒有滿足。打個比方。壹個人富裕之後，除了想吃米飯，還想吃海鮮，但市場上只能買到大量同質的大米。此時，我們當然可以說大米產能過剩，但真實的原因卻是海鮮的需求沒有被滿足。因此，要避免供給側的惡性競爭，前提是需求側的多元化偏好能夠通過市場充分顯示，至少是沒有被壓抑。然而，目前需求側的狀態並沒有滿足上述前提。當前我們對於制造業產品或物質產品的需求已有較多關注和重視，但對服務需求、精神產品的需求重視不夠。
在壹個典型的中國家庭中，食品支出大約占叁分之壹，住房支出大約占30%-50%。伴隨收入水平的提高，食品支出的比例會下降；伴隨房地產市場的下行，住房支出的比例也會下降。那麼，剩下的支出空間很可能是由服務需求和精神產品的需求來填充。事實上，育兒、教輔、養老、旅游、文娛等方面的需求都沒有被充分釋放或者足夠滿足。舉例來說，壹個典型的中產家庭，在多數城市恐怕都很難找到高質量的托育服務，這是導致當前出生率很低的根本原因之壹。數據顯示，中國人均觀影支出不到100元，相當於美國的大約肆分之壹。壹方面大量的有效需求沒有被滿足，另壹方面大量的工業產品又集中於已經被滿足的需求領域，制造業出現產能過剩也就見怪不怪了。我們經常看到制造業的產能過剩導致的嚴重內卷，但很少看到服務業領域的嚴重內卷。比如，中國金融業為什麼沒有像制造業那樣卷到全世界呢？這壹現象值得反思。
破除內卷式競爭的對策
理解了產能過剩的原因，破解內卷式競爭的答案就昭然若揭了。
第壹，從供給側來說，減少產能過剩的關鍵在於遏制地方政府的投資沖動。從理論上講，如果地方政府的行為是壹種純粹的市場行為，那麼它們會通過獲取信息和試錯的方式，形成壹種默契均衡或者協調各自的投資方向，從而減少重復投資和避免產能過剩。然而，問題的根源在於地方政府的行為不是市場行為，而是壹種帶有政治目標並且在某種程度上屬於零和博弈的非市場行為。在這個意義上，我多次強調，“中國的問題，歸根結底都是政治經濟學問題。”在當前政治經濟格局下，地方官員要追求經濟發展，而任期又短（通常不足叁年），必然會在短期內錨定重點產業加大投資，並且大量借債。因此，如果不能改變地方官員的激勵，產能過剩和地方債問題壹樣，其實是無解的。怎麼辦？治本之策就是改變地方官員的激勵，即讓地方官員不再以GDP考核為指揮棒，不再把經濟增長作為中心目標。那該怎麼辦呢？請看下文。
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