[北京] 直接排除中国站队美欧!北京王牌被逼到悬崖边
中国安邦智库评论文章：全球关键矿产竞争在近年全面升温，尤其是稀土，已成为大国供应链安全、产业结构重塑以及新能源竞争的焦点之一。从美国重建精炼基地，到欧盟推动《关键原材料法案》，再到日本扩充磁材技术体系，一条刻意绕开中国的“Ex-China”稀土供应链正在日益成形。
与此同时，位于北极地区且存在感长期较低的资源岛屿格陵兰近年来的关注度骤然上升。2025年以来，该岛总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）公开发出站队信号，先后明确与美国、欧盟的合作立场，并呼吁日本加入格陵兰稀土开发；同时明确表示“未考虑”与中国合作。
这一表态并非该岛政治领导层的情绪宣泄，而是高度契合全球稀土竞争的态势变迁，即正在从传统的产业链竞争，转向融合价值观、地缘、安全等多重维度的结构性分化。
在这一背景下，中国虽然仍掌握全球最完整、成本最低和规模最大的稀土全产业链，但真正的战略风险却并非评论界长期看重的“话语权下降”，而在于：全球稀土资源开发正在系统性释放新增供给，美西方的自给能力正在日益提高；中国维持价格稳定与国际市场脱敏的时间窗口正在逐步缩小。一旦错过，随着新矿增产、供应链多元化，未来稀土价格很可能出现长期下行，中国的稀土产业链或将承受显著的生存性压力。
因此，格陵兰的选择不仅具有政治象征意义，更可能是推动全球稀土供给增多、促进价格下行的重要变量。
首先，格陵兰的政治选择：从资源岛到供应链“价值观锚点”。格陵兰的政策转向之所以引发高度关注，不仅因为其排除中国的政策立场，更因为其选择将自身镶嵌进西方供应链体系的结构性趋势已十分明确。格陵兰正从资源输出地，逐步转向西方构建“政治可靠的供应链”的关键支点。一方面，格陵兰的站队高度符合西方近年来围绕“关键矿产安全”构建的价值观叙事。美国将稀土纳入《国防生产法》，欧盟通过《关键原材料法案》设定供应安全红线，日本将稀土与半导体并列为战略材料。
在这一语境中，格陵兰被主动吸纳进西方价值链叙事体系，成为“民主供应链”的重要节点。这意味着格陵兰已不再将稀土视为纯粹的经济品，而是纳入其政治身份与外交方向的构建中。其对中国的排斥不仅是商业判断与抉择，更是地缘位置、制度认同与北极治理逻辑共同作用的结果。
2025年10月2日，格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）向媒体发言。（Getty）
另一方面，格陵兰的内部治理需求也推动其进一步倾向美西方。格陵兰经济长期依赖丹麦补贴，产业结构单一、财政压力较大，开发稀土被视为其实现经济可持续发展的少数机遇窗口。并且，西方提供的不仅是一次性投资，而是涵盖基础设施、数字化治理、科研与气候资金的长期制度性支持。这种“制度投资”，远胜于纯资本型合作，更符合格陵兰地区“可持续发展”的需求。
2025年3月28日，美国副总统万斯（JD Vance）和夫人乌莎（Usha Vance）参观位于格陵兰的美军基地。（Reuters）
还需要看到的一点是，格陵兰的政治站队与北极战略紧密相连。北极航道的商用化、北极治理议题的日益政治化，使格陵兰的位置变得更加关键。加强与北约体系的协同，不仅有助于提升格陵兰的北极治理话语权，也使其自然排斥来自不同政治体系的外部力量。
这一政治嵌入也对中国提出一个更深层的提醒：稀土竞争正在从产业维度转向地缘维度，而未来的价格竞争与供需结构变化，很可能就在这种政治嵌入中被加速触发。
其次，格陵兰资源与技术的融合构成了西方“由矿到磁”体系的关键拼图。格陵兰资源的重要性远超其储量本身，因为它恰好补上了西方稀土链最薄弱的一环：重稀土供应。该地区的坦布里兹矿拥有超过4500万吨储量，其中重稀土比例较高，与美国、欧盟、日本高度依赖的磁材、驱动电机、国防装备产业链深度匹配。
但更关键的是，格陵兰的动向强化了全球新增稀土供应的结构性扩张趋势。美国本土矿山正在恢复，澳洲加速扩产，加拿大、纳米比亚等国项目启动，欧盟内部正在推动若干项目的可行性论证。格陵兰的加入，有望使这一系列扩产举措从“各自为战”进一步转向“西方合力”。其结果可能不是“摆脱对中国依赖”那么简单，而是体现为以下几点：全球稀土供给总量在未来五到十年有望持续走高；中期稀土市场可能面临过剩压力；稀土价格可能出现由结构性紧缺转向结构性过剩；中国的价格稳定能力与产业链主导力将被削弱。
同时，日本的加入或进一步强化这一趋势。日本在精炼、回收和高端磁材微结构控制方面有全球优势，是唯一能与中国在高性能钕铁硼磁体技术上竞争的国家。格陵兰资源与日本技术的结合，恰好为西方构建完整“矿到磁”体系提供了关键的拼图。
此外，格陵兰还有望将成为西方“绿色矿产标准”的示范区。绿色稀土认证、透明度审查、供应链可追溯体系正在逐步制度化，这些标准未来可能成为排他性规则，将中国的规模化产品挤出部分高端市场。这也意味着：稀土价格未来的走势不仅取决于供需，还将被制度性力量塑造。格陵兰的加入，让这种制度化趋势更具可信度，也更具外溢能力。
再次，对中国稀土统摄力的冲击与博弈结构的重构。格陵兰的动向对中国最大的影响，并非来自其政治站队本身，而是它可能成为“全球稀土新增供给结构性扩张”的关键触发点，而这对中国或意味着三重风险：
第一，全球供给的逐步扩张或最终引发稀土价格结构性下行。西方有能力逐步实现稀土自给，澳洲、美国、格陵兰、加拿大、南部非洲加一起，其稀土潜在供应力有望覆盖全球需求。因此，中国真正的挑战，或许并非供应链被“绕开”，而是如果中国不能在这几年实现国际稀土市场脱敏，使价格更能反映其全产业链优势，那么当全球大量矿山进入生产后，稀土价格将可能长期下跌。
一旦稀土产业进入“低价周期”，冲击或将首先集中落在中国企业身上。原因在于，中国稀土体系由于产业链完整、环节众多，长期承担较高的环保标准、资源税负和社会责任成本，其固定投入与运营费用远高于以资源出口为主的国家。在价格被全球新增供给持续压低的情况下，这些结构性成本将迅速放大，使中国企业承受的冲击或远比单一矿山型国家更为沉重，其潜在风险不可低估。
第二，西方制度规制力的外溢或逐步将中国排除在西方高端需求之外。格陵兰有望成为西方推动绿色稀土标准的样板。如果绿色认证体系被广泛接受，那么未来稀土价格形成机制将不再完全由市场决定，而将包含制度性溢价。中国的主导权或将在制度上受到削弱。
第三，西方对北极资源的战略掌控或影响未来资源布局。格陵兰的站队意味着北极资源路线的西方垄断将进一步强化，中国未来在北极的科研、航道与资源合作空间可能进一步受限。
综上所述，格陵兰的选择或标志着全球稀土供应链正在逐步进入一个“供给扩张—制度加持—地缘加速”的新周期。确实，自美西方重启本国稀土生产进程之后，一系列的问题也随之而来。近期，由于废水处理问题的争端，莱纳斯（Lynas）的德克萨斯稀土生产计划面临被取消的风险。但是，更需要看到的是，无论是美国官方的补贴还是厂家的新技术研发，都在持续推进中。格陵兰的稀土开发计划与澳洲、美国、加拿大等国的扩产趋势叠加，意味着西方实现稀土自给绝非无解，只是需要时间。而随着这些项目陆续投产，全球稀土过剩将成为结构性趋势，价格可能走向长期下行。
因此，可以认为，稀土竞争的本质不在话语权，而在价格的未来；不在市场份额，而在周期窗口；中国面对的不仅是被绕开，而是价格下行周期一旦渐趋明朗而形成的结构性压力。这也意味着一个关键判断：中国稀土真正的战略风险并非西方绕开中国，而是中国可能错失“最后的国际脱敏与价格稳定窗口”。一旦未来供应大幅增加，中国巨大的稀土产业链将面临周期性的甚至生存性的压力。
可以认为，中国稀土战略的核心任务不仅是捍卫市场份额，而更是：尽快实现价格体系脱敏，减少对单一出口品类的依赖；加快推进稀土回收体系与高端磁材体系，提升产业链利润率；构建国际合作网络，拓展多元化海外资源；参与“绿色矿产”规则制定，避免未来被制度性排除；提前布局稀土长期价格下行时代的产业韧性。
最终分析结论：
概而言之，格陵兰的站队虽非决定性力量，却象征着西方供应链重构的深化推进。随着多国扩产、新标准形成及联盟化趋势升温，未来稀土竞争将从资源掌控转向价格周期、制度约束与供应链韧性的综合比拼。对中国而言，当前不仅是维护产业链完整性的关键阶段，更是实现国际市场脱敏与价格稳定的重要窗口期。一旦全球新增供给集中释放，中国将面对由价格下行、规则收紧与外需收窄共同构成的系统性压力。能否在窗口关闭前完成战略转型，将直接决定未来稀土产业的竞争高度与生存空间。
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还没人说话啊，我想来说几句
与此同时，位于北极地区且存在感长期较低的资源岛屿格陵兰近年来的关注度骤然上升。2025年以来，该岛总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）公开发出站队信号，先后明确与美国、欧盟的合作立场，并呼吁日本加入格陵兰稀土开发；同时明确表示“未考虑”与中国合作。
这一表态并非该岛政治领导层的情绪宣泄，而是高度契合全球稀土竞争的态势变迁，即正在从传统的产业链竞争，转向融合价值观、地缘、安全等多重维度的结构性分化。
在这一背景下，中国虽然仍掌握全球最完整、成本最低和规模最大的稀土全产业链，但真正的战略风险却并非评论界长期看重的“话语权下降”，而在于：全球稀土资源开发正在系统性释放新增供给，美西方的自给能力正在日益提高；中国维持价格稳定与国际市场脱敏的时间窗口正在逐步缩小。一旦错过，随着新矿增产、供应链多元化，未来稀土价格很可能出现长期下行，中国的稀土产业链或将承受显著的生存性压力。
因此，格陵兰的选择不仅具有政治象征意义，更可能是推动全球稀土供给增多、促进价格下行的重要变量。
首先，格陵兰的政治选择：从资源岛到供应链“价值观锚点”。格陵兰的政策转向之所以引发高度关注，不仅因为其排除中国的政策立场，更因为其选择将自身镶嵌进西方供应链体系的结构性趋势已十分明确。格陵兰正从资源输出地，逐步转向西方构建“政治可靠的供应链”的关键支点。一方面，格陵兰的站队高度符合西方近年来围绕“关键矿产安全”构建的价值观叙事。美国将稀土纳入《国防生产法》，欧盟通过《关键原材料法案》设定供应安全红线，日本将稀土与半导体并列为战略材料。
在这一语境中，格陵兰被主动吸纳进西方价值链叙事体系，成为“民主供应链”的重要节点。这意味着格陵兰已不再将稀土视为纯粹的经济品，而是纳入其政治身份与外交方向的构建中。其对中国的排斥不仅是商业判断与抉择，更是地缘位置、制度认同与北极治理逻辑共同作用的结果。
2025年10月2日，格陵兰总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）向媒体发言。（Getty）
另一方面，格陵兰的内部治理需求也推动其进一步倾向美西方。格陵兰经济长期依赖丹麦补贴，产业结构单一、财政压力较大，开发稀土被视为其实现经济可持续发展的少数机遇窗口。并且，西方提供的不仅是一次性投资，而是涵盖基础设施、数字化治理、科研与气候资金的长期制度性支持。这种“制度投资”，远胜于纯资本型合作，更符合格陵兰地区“可持续发展”的需求。
2025年3月28日，美国副总统万斯（JD Vance）和夫人乌莎（Usha Vance）参观位于格陵兰的美军基地。（Reuters）
还需要看到的一点是，格陵兰的政治站队与北极战略紧密相连。北极航道的商用化、北极治理议题的日益政治化，使格陵兰的位置变得更加关键。加强与北约体系的协同，不仅有助于提升格陵兰的北极治理话语权，也使其自然排斥来自不同政治体系的外部力量。
这一政治嵌入也对中国提出一个更深层的提醒：稀土竞争正在从产业维度转向地缘维度，而未来的价格竞争与供需结构变化，很可能就在这种政治嵌入中被加速触发。
其次，格陵兰资源与技术的融合构成了西方“由矿到磁”体系的关键拼图。格陵兰资源的重要性远超其储量本身，因为它恰好补上了西方稀土链最薄弱的一环：重稀土供应。该地区的坦布里兹矿拥有超过4500万吨储量，其中重稀土比例较高，与美国、欧盟、日本高度依赖的磁材、驱动电机、国防装备产业链深度匹配。
但更关键的是，格陵兰的动向强化了全球新增稀土供应的结构性扩张趋势。美国本土矿山正在恢复，澳洲加速扩产，加拿大、纳米比亚等国项目启动，欧盟内部正在推动若干项目的可行性论证。格陵兰的加入，有望使这一系列扩产举措从“各自为战”进一步转向“西方合力”。其结果可能不是“摆脱对中国依赖”那么简单，而是体现为以下几点：全球稀土供给总量在未来五到十年有望持续走高；中期稀土市场可能面临过剩压力；稀土价格可能出现由结构性紧缺转向结构性过剩；中国的价格稳定能力与产业链主导力将被削弱。
同时，日本的加入或进一步强化这一趋势。日本在精炼、回收和高端磁材微结构控制方面有全球优势，是唯一能与中国在高性能钕铁硼磁体技术上竞争的国家。格陵兰资源与日本技术的结合，恰好为西方构建完整“矿到磁”体系提供了关键的拼图。
此外，格陵兰还有望将成为西方“绿色矿产标准”的示范区。绿色稀土认证、透明度审查、供应链可追溯体系正在逐步制度化，这些标准未来可能成为排他性规则，将中国的规模化产品挤出部分高端市场。这也意味着：稀土价格未来的走势不仅取决于供需，还将被制度性力量塑造。格陵兰的加入，让这种制度化趋势更具可信度，也更具外溢能力。
再次，对中国稀土统摄力的冲击与博弈结构的重构。格陵兰的动向对中国最大的影响，并非来自其政治站队本身，而是它可能成为“全球稀土新增供给结构性扩张”的关键触发点，而这对中国或意味着三重风险：
第一，全球供给的逐步扩张或最终引发稀土价格结构性下行。西方有能力逐步实现稀土自给，澳洲、美国、格陵兰、加拿大、南部非洲加一起，其稀土潜在供应力有望覆盖全球需求。因此，中国真正的挑战，或许并非供应链被“绕开”，而是如果中国不能在这几年实现国际稀土市场脱敏，使价格更能反映其全产业链优势，那么当全球大量矿山进入生产后，稀土价格将可能长期下跌。
一旦稀土产业进入“低价周期”，冲击或将首先集中落在中国企业身上。原因在于，中国稀土体系由于产业链完整、环节众多，长期承担较高的环保标准、资源税负和社会责任成本，其固定投入与运营费用远高于以资源出口为主的国家。在价格被全球新增供给持续压低的情况下，这些结构性成本将迅速放大，使中国企业承受的冲击或远比单一矿山型国家更为沉重，其潜在风险不可低估。
第二，西方制度规制力的外溢或逐步将中国排除在西方高端需求之外。格陵兰有望成为西方推动绿色稀土标准的样板。如果绿色认证体系被广泛接受，那么未来稀土价格形成机制将不再完全由市场决定，而将包含制度性溢价。中国的主导权或将在制度上受到削弱。
第三，西方对北极资源的战略掌控或影响未来资源布局。格陵兰的站队意味着北极资源路线的西方垄断将进一步强化，中国未来在北极的科研、航道与资源合作空间可能进一步受限。
综上所述，格陵兰的选择或标志着全球稀土供应链正在逐步进入一个“供给扩张—制度加持—地缘加速”的新周期。确实，自美西方重启本国稀土生产进程之后，一系列的问题也随之而来。近期，由于废水处理问题的争端，莱纳斯（Lynas）的德克萨斯稀土生产计划面临被取消的风险。但是，更需要看到的是，无论是美国官方的补贴还是厂家的新技术研发，都在持续推进中。格陵兰的稀土开发计划与澳洲、美国、加拿大等国的扩产趋势叠加，意味着西方实现稀土自给绝非无解，只是需要时间。而随着这些项目陆续投产，全球稀土过剩将成为结构性趋势，价格可能走向长期下行。
因此，可以认为，稀土竞争的本质不在话语权，而在价格的未来；不在市场份额，而在周期窗口；中国面对的不仅是被绕开，而是价格下行周期一旦渐趋明朗而形成的结构性压力。这也意味着一个关键判断：中国稀土真正的战略风险并非西方绕开中国，而是中国可能错失“最后的国际脱敏与价格稳定窗口”。一旦未来供应大幅增加，中国巨大的稀土产业链将面临周期性的甚至生存性的压力。
可以认为，中国稀土战略的核心任务不仅是捍卫市场份额，而更是：尽快实现价格体系脱敏，减少对单一出口品类的依赖；加快推进稀土回收体系与高端磁材体系，提升产业链利润率；构建国际合作网络，拓展多元化海外资源；参与“绿色矿产”规则制定，避免未来被制度性排除；提前布局稀土长期价格下行时代的产业韧性。
最终分析结论：
概而言之，格陵兰的站队虽非决定性力量，却象征着西方供应链重构的深化推进。随着多国扩产、新标准形成及联盟化趋势升温，未来稀土竞争将从资源掌控转向价格周期、制度约束与供应链韧性的综合比拼。对中国而言，当前不仅是维护产业链完整性的关键阶段，更是实现国际市场脱敏与价格稳定的重要窗口期。一旦全球新增供给集中释放，中国将面对由价格下行、规则收紧与外需收窄共同构成的系统性压力。能否在窗口关闭前完成战略转型，将直接决定未来稀土产业的竞争高度与生存空间。
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