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5万亿的英伟达,给全世界上了一课
5万亿的英伟达,给全世界上了一课5万亿的英伟达,给全世界上了一课
昨天（美国时间10月29日），很多人都在说见证历史。英伟达市值突破5万亿美元，全世界仅此一家。
5万亿美元，什么概念？
如果对比市值，相当于7个腾讯，13个阿里，26个拼多多。
如果折现，能买下全球前十的芯片公司后，还能剩下不少。
如果刮彩票，天天刮，天天中，一天一亿美元，大约要137年。
但英伟达的市值增长，比刮彩票还要快。2023年5月，破万亿。9个月后，破2万亿。3个月后，破3万亿。从3万亿到4万亿，用了410天。而从4万亿到5万亿，只用了113天。同时，英伟达CEO黄仁勋也身价暴涨，成为全世界第八有钱的人。
你看，前后不到3年，英伟达就创造了新的历史。真的，真的让人震撼不已。
震撼之余，一个巨大的困惑随之而来：
既然AI芯片这行业这么赚钱，为什么我们好像只看到英伟达在赚钱？那些本该瓜分这块大蛋糕的对手呢，又在哪儿？
带着这些疑惑，我做了些研究。越来越有种强烈的感觉。
英伟达能有今天的成就，不是偶然。而是一家企业，用近20年时间，从零构建起坚实的护城河，成为全球第一的史诗故事。
看懂英伟达的故事，或许也能给很多企业家和创业者，一些启发和思考。
就让我们先从那个最基础的问题开始。
01
英伟达到底有没有对手？
有。非常多。而且，个个都是顶尖高手。
放眼望去，我们至少可以数出三位重量级的“竞争对手”。
比如，AMD。它和英伟达在半导体领域，是几十年的老对手。论技术、论经验，都绝对是最有资格和英伟达掰腕子的玩家。
比如，英特尔。它是曾经的“芯片霸主”。制造能力强，客户基数大。
比如，谷歌。它几乎有无限的资源，和世界顶尖的AI团队。而且，还在研发自己的专用AI芯片。
你看，这三家巨头，哪个的名头不是响彻全球？
但是，这也让问题变得更尖锐了：牌桌上明明都是高手，但筹码，却似乎都在一个玩家手里。
到底是为什么？
02
为什么好像英伟达“一家独大”？
先说答案，因为英伟达用一套系统，以极高的“迁移成本”，牢牢锁住了它的客户。
你可能会说，那是因为英伟达的芯片，最快最好。
嗯，通常来看，“英伟达的GPU芯片最快最好”，很符合大众的直觉。但实际上，这个回答不够严谨。
什么意思呢？我想请你跟我一起开个脑洞，想象这样一个场景。
AMD的CEO，苏姿丰。走进了OpenAI的办公室，给CEO萨姆·奥特曼，提出了一个非常诱人的提议。AMD有一款全新的GPU芯片，比英伟达的B200，性能高出30%，价格还便宜一半。
如果你现在是萨姆·奥特曼，这份“订单”，你签还是不签？
要我猜，大概率，萨姆·奥特曼不一定会签。至少他会非常、非常地犹豫。
为什么呢？一个更便宜、更高效的选择摆在眼前，都不能让他心动呢？
因为价格只是整个环节里一小部分。在商业技术投资里，要从TCO框架（总体拥有成本）考虑。不光包括最直接的标价，还有各种间接和隐藏成本。
如果光比较价格，AMD优势很大。
比如英伟达的高端芯片A100、H100，单个成本25000美元到40000美元，而AMD高端芯片价格在25000美元左右。
但更重要的，是隐藏成本。它们才是影响OpenAI决策的关键因素。
假如，OpenAI真的从英伟达换到了AMD，会发生什么？
直接说结论，最主要的人力成本、代码迁移成本、运营成本，和机会成本，都会大幅增加。而任何一项变化，都可能直接决定生死。
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已经有 12 人参与评论了, 我也来说几句吧
5万亿美元，什么概念？
如果对比市值，相当于7个腾讯，13个阿里，26个拼多多。
如果折现，能买下全球前十的芯片公司后，还能剩下不少。
如果刮彩票，天天刮，天天中，一天一亿美元，大约要137年。
但英伟达的市值增长，比刮彩票还要快。2023年5月，破万亿。9个月后，破2万亿。3个月后，破3万亿。从3万亿到4万亿，用了410天。而从4万亿到5万亿，只用了113天。同时，英伟达CEO黄仁勋也身价暴涨，成为全世界第八有钱的人。
你看，前后不到3年，英伟达就创造了新的历史。真的，真的让人震撼不已。
震撼之余，一个巨大的困惑随之而来：
既然AI芯片这行业这么赚钱，为什么我们好像只看到英伟达在赚钱？那些本该瓜分这块大蛋糕的对手呢，又在哪儿？
带着这些疑惑，我做了些研究。越来越有种强烈的感觉。
英伟达能有今天的成就，不是偶然。而是一家企业，用近20年时间，从零构建起坚实的护城河，成为全球第一的史诗故事。
看懂英伟达的故事，或许也能给很多企业家和创业者，一些启发和思考。
就让我们先从那个最基础的问题开始。
01
英伟达到底有没有对手？
有。非常多。而且，个个都是顶尖高手。
放眼望去，我们至少可以数出三位重量级的“竞争对手”。
比如，AMD。它和英伟达在半导体领域，是几十年的老对手。论技术、论经验，都绝对是最有资格和英伟达掰腕子的玩家。
比如，英特尔。它是曾经的“芯片霸主”。制造能力强，客户基数大。
比如，谷歌。它几乎有无限的资源，和世界顶尖的AI团队。而且，还在研发自己的专用AI芯片。
你看，这三家巨头，哪个的名头不是响彻全球？
但是，这也让问题变得更尖锐了：牌桌上明明都是高手，但筹码，却似乎都在一个玩家手里。
到底是为什么？
02
为什么好像英伟达“一家独大”？
先说答案，因为英伟达用一套系统，以极高的“迁移成本”，牢牢锁住了它的客户。
你可能会说，那是因为英伟达的芯片，最快最好。
嗯，通常来看，“英伟达的GPU芯片最快最好”，很符合大众的直觉。但实际上，这个回答不够严谨。
什么意思呢？我想请你跟我一起开个脑洞，想象这样一个场景。
AMD的CEO，苏姿丰。走进了OpenAI的办公室，给CEO萨姆·奥特曼，提出了一个非常诱人的提议。AMD有一款全新的GPU芯片，比英伟达的B200，性能高出30%，价格还便宜一半。
如果你现在是萨姆·奥特曼，这份“订单”，你签还是不签？
要我猜，大概率，萨姆·奥特曼不一定会签。至少他会非常、非常地犹豫。
为什么呢？一个更便宜、更高效的选择摆在眼前，都不能让他心动呢？
因为价格只是整个环节里一小部分。在商业技术投资里，要从TCO框架（总体拥有成本）考虑。不光包括最直接的标价，还有各种间接和隐藏成本。
如果光比较价格，AMD优势很大。
比如英伟达的高端芯片A100、H100，单个成本25000美元到40000美元，而AMD高端芯片价格在25000美元左右。
但更重要的，是隐藏成本。它们才是影响OpenAI决策的关键因素。
假如，OpenAI真的从英伟达换到了AMD，会发生什么？
直接说结论，最主要的人力成本、代码迁移成本、运营成本，和机会成本，都会大幅增加。而任何一项变化，都可能直接决定生死。
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