[谷歌] 谷歌的AI转型作业本,中国公司可以抄一抄了
更夸张的是，受益于AI蓬勃发展，谷歌云的利润率也在随着营收规模节节高升，三季度谷歌云的单季度利润率达到了23.7%，几乎把硬件服务业务做成了软件的利润。
根据三季度披露的数据来看，谷歌云绝不是仅仅依靠“内部AI”发展带动的附属业务：
如果内部交易过多，会影响集团整体的利润率水平，三季度Alphabet整体的毛利率达到了59.6%，环比同比没有明显变化，集团整体的经营利润率也维持在了30.1%，虽然同比下降了180bp，但主要还是因为费用一次性支出，整体的利润水平变化不大。
同时三季度业绩会披露，期末谷歌云积压订单达到了1550亿美元，目前来看还远未到增长的极限，这也给了谷歌极大的资本开支驱动力。
03 传统展示广告，已成内部优先级较低的业务
谷歌广告联盟三季度收入73.54亿美元，环比持平，同比下滑2.6%，是谷歌唯一营收下滑的业务线。
其实谷歌G系列产品活跃用户数表现并不差，主要还是谷歌广告的侧重点在逐渐转移，传统的展示广告已经成为了谷歌内部优先级相对较低的业务。
这一点也能从定价看出，谷歌目前对于广告联盟供应商的态度，就是保证最低的下限，展示次数和单价完全负相关——好处是保证了广告联盟里利益体的收入不变，坏处是可能未来业务会逐渐萎缩，毕竟不是谁都可以接受广告单次展示价格越来越高。
而谷歌的订阅服务及设备业务表现非常不错，三季度录得营收128.7亿美元，同样也创新高，同比增长20.8%，三季度末，整体订阅用户规模达到3亿。
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好新闻没人评论怎么行，我来说几句
根据三季度披露的数据来看，谷歌云绝不是仅仅依靠“内部AI”发展带动的附属业务：
如果内部交易过多，会影响集团整体的利润率水平，三季度Alphabet整体的毛利率达到了59.6%，环比同比没有明显变化，集团整体的经营利润率也维持在了30.1%，虽然同比下降了180bp，但主要还是因为费用一次性支出，整体的利润水平变化不大。
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谷歌广告联盟三季度收入73.54亿美元，环比持平，同比下滑2.6%，是谷歌唯一营收下滑的业务线。
其实谷歌G系列产品活跃用户数表现并不差，主要还是谷歌广告的侧重点在逐渐转移，传统的展示广告已经成为了谷歌内部优先级相对较低的业务。
这一点也能从定价看出，谷歌目前对于广告联盟供应商的态度，就是保证最低的下限，展示次数和单价完全负相关——好处是保证了广告联盟里利益体的收入不变，坏处是可能未来业务会逐渐萎缩，毕竟不是谁都可以接受广告单次展示价格越来越高。
而谷歌的订阅服务及设备业务表现非常不错，三季度录得营收128.7亿美元，同样也创新高，同比增长20.8%，三季度末，整体订阅用户规模达到3亿。
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