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AI应用快速渗透 引爆美国电力荒!核能重返C位
AI应用快速渗透 引爆美国电力荒!核能重返C位AI应用快速渗透 引爆美国电力荒!核能重返C位
美国AI应用快速渗透，数据中心进入爆炸成长期，美国过去鼓励发展再生能源，随着核能重返能源舞台C位，美国能源部长莱特近日受访表示，美国正重建核燃料供应链，展现长期发展核电的决心。投信法人指出，美国核能复兴已成趋势，预估2025年将进入“核能黄金年代”，核能概念股及相关ETF表现备受看好。
根据CMoney统计，截至9月16日，78档跨国投资股票型ETF中，共有12档持有美国主要核能发电概念股，包括星座能源（CEG）、维斯达能源（VST）、NRG能源（NRG）、奇异维诺瓦（GEV）、伊顿（ETN）。其中，新光美国电力基建（009805）ETF持有比重达25.39%为最高，富邦ESG绿色电力（00920）ETF则为11.28%。另有富邦未来车（00895）、元大航太防卫科技（00965）及野村美国研发龙头（00971）等ETF，也分别持有2%以上。近期绩效显示，高含“核”量ETF表现亮眼，新光009805、富邦00895与元大00965近一周涨幅均逾3%。
新光美国电力基建（009805）ETF经理人刘恒志指出，核能发电兼具稳定与低碳，被美国政府视为未来AI电力的首选。美国三哩岛核电厂预计2028年重启，应对AI数据中心庞大需求。川普近期访英并签署核能协议，计划建设12座先进小型核反应炉（SMR），并将核电执照审批时间由4年缩短至2年，承诺2028年前全面摆脱俄罗斯核料依赖。田纳西州也正在建造美国首座商用先进核反应炉，预计2030年供电给Google资料中心，成为美国核能复兴的重要里程碑。
市场分析师指出，川普政府推动的“核能复兴计划”预定到2050年将美国核能装置容量提升至400GW，是现有规模4倍，显示核能政策明确。受惠于此，包括铀矿与燃料供应股、SMR概念股及工程设备股在内的美股标的，近期股价强势，9月起更随AI基建需求热潮再度获资金关注。
新光投信建议，投资人可把握核能长期成长红利，除直接布局美股外，也能透过高含核量ETF进行一篮子投资，掌握美国核能未来十年飞跃式发展带来的投资契机。
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