[深夜八卦] 大手笔出手辉达!华尔街亿万富豪狂买这支AI股

华尔街亿万富豪、最成功的投资经理人大卫泰珀(David Tepper )最近大幅出脱辉达和超微,转买同样是人工智慧股博通。


大卫泰珀旗下的阿帕卢萨管理避险基金(Appaloosa Management hedge fund )自1993年成立以来,年化总回报率超过28%,远远超过了标准普尔500指数过去32年约10.6%的年化报酬率。

泰珀最出名的是收购濒临破产公司的不良债。事实上,阿帕卢萨在1990年代被认为是一家垃圾债券投资精品店。这种逆向投资策略也经常延伸到他的股票投资组合。

辉达和超微等人工智慧股票在过去几年股价飙升。泰珀从这些股票赚了不少钱。但他最近一直在出售这两家芯片股票,转而购买另一家AI芯片制造商博通。

泰珀在第一季出售其在超微全部股份,这些股份最初是在2023年第二季建立。他也继续减持辉达股份,到2023年年中,他持有的Appaloosa股份仅3%。他转而押注博通。

博通是帮助Meta和Google设计ASIC的公司,除了ASIC业务之外,博通还是领先的网路芯片制造商。也就是说,与辉达和超微相比,博通是一家业务更加多元化的芯片制造商。这或许就是泰珀在第一季少量入股该公司的原因,因为博通是AI芯片领域的领先竞争对手,同时其VMWare业务也为公司提供了一定的保护。


尽管如此,博通的股价仍然昂贵。其预期本益比接近40倍。这与辉达的估值相当,略低于超微。如果ASIC设计随著时间的推移在资料中心占据更多市场份额,该公司的上涨空间可能会更大。考虑到ASIC相对于GPU的潜在效率提升,从长远来看,这似乎很有可能实现。



[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
好新闻没人评论怎么行,我来说几句
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