[电动车] 电动车、奶茶和拼多多:一场新势力的供给升级实验
这种从产品到供应链的颠覆式变化大多发生在技术迭代极快的高科技产业，比如液晶面板淘汰显像管，智能机对功能机的替代等等。在消费品门类，类似LED取代白炽灯变化相对鲜见，但一旦发生，就会孕育巨大的商业机会。
在新旧交替的过程中，新老势力会会在市场共存一段时间，便会形成与“新势力”出现并存的现象：市场格局的分散。
新能源车是典型案例：经历了燃油车时代的纵横捭阖，市场形成了稳定的竞争格局。但新能源车企的批量出现开始让原本集中的市场重新分散，并将竞争推向残酷的价格战。
分散的市场份额变得集中，只需要简单粗暴的价格战；但集中的市场份额重新分散，大多数情况下是因为行业的竞争逻辑发生了变化。
伴随技术进步，很多行业经历了市场份额的“再分散”，甚至包括电商。
由于互联网产品极强的边际效应，互联网产业的细分业态很容易呈现强者恒强的状态。然而过去十年，中国电商行业的市场格局非但没有集中，反而在持续分散。
从2014年到2024年，中国电商的主要参与者从阿里/京东两家公司，变成了阿里、京东、拼多多、抖音、快手五家公司，算上正在电商发力的腾讯（视频号），足足有六家公司。
但从技术层面看，电商并没有经历底层技术的深度重构。以拼多多、抖音和腾讯为代表的“电商新势力”的出现，其原因在于产品逻辑与经营范式的剧烈变化。
新需求遇上旧供给
电商的内核是零售的线上化，它改变了商品交易的方式，但没有改变交易的内核。这也是为什么芒格会说：零售业即使在互联网上也面临激烈竞争（It’s going be a very competitive business in the internet）。
从拼多多的横空出世开始，电商市场份额所经历的“再分散”，幕后推手是需求侧的变化。
东方树叶一度是中国最难喝饮料的有力竞争者，与崂山白花蛇草水难分伯仲。但时至今日，以东方树叶系列无糖茶为核心的即饮茶产品线，撑起了农夫山泉近四成营收。
从2011年上市至今，东方树叶从生产工艺到产品包装几乎没有变化，农夫山泉的灌装产线也很难说有什么“技术革命”，但消费市场对健康的诉求推动了瓶装饮料的市场格局变化。
另一个例子是元气森林，无糖饮品的需求爆炸式增长，为元气森林供应代糖的三元生物，净利润五年内翻了27倍[1]。
电商市场格局变化的大背景是社会财富的增长，因此行业对消费升级的判断方向并没有错。社会财富增长会让消费市场呈现两个变化：
一是越来越多的商品“刚需化”。30年前，只有开凌志的广东老板会认为大哥大是刚需；但今天，智能手机是所有人的生活必需品。
[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
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在新旧交替的过程中，新老势力会会在市场共存一段时间，便会形成与“新势力”出现并存的现象：市场格局的分散。
新能源车是典型案例：经历了燃油车时代的纵横捭阖，市场形成了稳定的竞争格局。但新能源车企的批量出现开始让原本集中的市场重新分散，并将竞争推向残酷的价格战。
分散的市场份额变得集中，只需要简单粗暴的价格战；但集中的市场份额重新分散，大多数情况下是因为行业的竞争逻辑发生了变化。
伴随技术进步，很多行业经历了市场份额的“再分散”，甚至包括电商。
由于互联网产品极强的边际效应，互联网产业的细分业态很容易呈现强者恒强的状态。然而过去十年，中国电商行业的市场格局非但没有集中，反而在持续分散。
从2014年到2024年，中国电商的主要参与者从阿里/京东两家公司，变成了阿里、京东、拼多多、抖音、快手五家公司，算上正在电商发力的腾讯（视频号），足足有六家公司。
但从技术层面看，电商并没有经历底层技术的深度重构。以拼多多、抖音和腾讯为代表的“电商新势力”的出现，其原因在于产品逻辑与经营范式的剧烈变化。
新需求遇上旧供给
电商的内核是零售的线上化，它改变了商品交易的方式，但没有改变交易的内核。这也是为什么芒格会说：零售业即使在互联网上也面临激烈竞争（It’s going be a very competitive business in the internet）。
从拼多多的横空出世开始，电商市场份额所经历的“再分散”，幕后推手是需求侧的变化。
东方树叶一度是中国最难喝饮料的有力竞争者，与崂山白花蛇草水难分伯仲。但时至今日，以东方树叶系列无糖茶为核心的即饮茶产品线，撑起了农夫山泉近四成营收。
从2011年上市至今，东方树叶从生产工艺到产品包装几乎没有变化，农夫山泉的灌装产线也很难说有什么“技术革命”，但消费市场对健康的诉求推动了瓶装饮料的市场格局变化。
另一个例子是元气森林，无糖饮品的需求爆炸式增长，为元气森林供应代糖的三元生物，净利润五年内翻了27倍[1]。
电商市场格局变化的大背景是社会财富的增长，因此行业对消费升级的判断方向并没有错。社会财富增长会让消费市场呈现两个变化：
一是越来越多的商品“刚需化”。30年前，只有开凌志的广东老板会认为大哥大是刚需；但今天，智能手机是所有人的生活必需品。
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