[关税] 关税闹剧下,20 多位全球贸易参与者的 72 小时
但今天关税已经加到 125%，于是我们要求分析师再算了一次。结果是还有微薄利润，前提是美国不取消对储能领域的 ITC 和 IRA （二者均为美国针对新能源产业的补贴）。
按照特斯拉原本的计划，全球新能源和电动车供应链可以一起通过技术和规模降本，让更多的人负担得起电动车和电池，加速能源转型。
这是一种工程师式的浪漫理想，不掺杂任何政治。最终特斯拉确实建成了全球最高效的汽车工厂，不在奥斯汀，而是在上海。现在它和总部之间隔着 125% 的关税。
一家轮胎零件制造商：也经历过 100% 关税的时候，但之前的措施不适用了
王铭十多年前从他爸爸那里接手了家族企业，生产汽车用轮胎的骨架材料。他们的客户包括国内几家头部轮胎厂，其中一些客户在东南亚配置产能，主要用于出口轮胎到美国。
“目前还没影响到我们，但后续肯定会有影响。如果东南亚工厂供应美国的轮胎全部暂停，我们这样的供应商都会被波及。” 他告诉我们。
这些骨架材料其实是直径 1mm 左右钢丝，以特定的方向排列编织，位于胎面与胎体间。
从特朗普上周宣布加征对等关税开始，王铭与国内客户的订单谈判周期调整为月度，价格随行就市。外资客户暂时保持季度对者半年谈一次的频率。“大家都在想对策，影响太大了。但现在也就是等，唉”。
王铭的家族公司以及他们现在的客户基本都经历了欧美 2009 年以来两轮较大的对华轮胎关税限制。但之前的一些应对措施今天基本不再适用，一是税率太高、二是外部环境变化巨大。
2015 年，美国对部分中国轮胎公司开征 “双反” 税（反倾销税和反补贴税），其中反倾销税从 14.4% 到 87.9% 不等，反补贴税从 20.7% 到 100.8% 不等。2017 年，欧盟亦正式立案对中国卡客车轮胎进行 “双反” 调查。
中国轮胎企业加速建立海外产能，并且开拓新客户。截至 2024 年 9 月，有 12 家中国轮胎企业建成了 15 个海外轮胎工厂（只统计自行新建工厂，不考虑扩建项目或并购项目）。但现在除了墨西哥，其他海外产能在这轮关税政策下基本没有利润空间。
跨境电商：被盯上足够久，能做的都做了
Shein、Temu 等跨境电商平台有更长的准备时间，因为他们早已被盯上。
2 月 1 日，美国总统特朗普就签署行政令，称于 2 月 4 日起对所有产自中国的商品征收 10% 附加税，并在事实上取消了跨境电商重要的基础 —— 允许 800 美元以下包裹免税的 T86 清关模式。
过去两年，Temu、Shein 等中国跨境电商平台依靠 T86 快速崛起。2023 财年，有超过 10 亿件货物以 “小额免税” 进入美国。一份美国众议院的报告称，Temu 和 Shein 的包裹在其中占 1/3。2024 财年，“小额免税” 货物数量再次上升至超过 13.6 亿件。
T86 正式取消后，所有中国商品都需要正常申报进口：填写原产地、税号等信息并据此计算税额，大大拉长了清关时间并增加了商品成本。
大量涌入的原本免税、免审查的包裹很快堵塞了美国海关。2 月 7 日，特朗普宣布对华 T86 暂缓取消，但具体时间未定，要一直等到 “商务部长通知总统，已建立适当的系统来全面、迅速地处理关税收入”。4 月 2 日，特朗普签署行政令，称系统已经建立，将于美国东部时间 2025 年 5 月 2 日上午 12：01 起取消对中国内地和香港的小额免税待遇，并在一周后调整税率。如若顺利生效，此类包裹税率具体将是以下情况：
邮政包裹（通过美国邮政报关、进入美国的包裹）：
货物价值的 90% 或每件 75 美元（2025 年 6 月 1 日之后增加到每件 150 美元）；
非邮政包裹：
按照正常流程清关，缴纳包括基础关税、加征关税在内的所有费用。
比如，女士梭织长裤的基础税率是 28.6%，301 条款加征税率 7.5% ，今年以来加征关税 125%，总税率达到 161.1%。
另外，商务部长将在 90 天内提交一份报告，评估该命令的影响，并考虑是否将这些规则扩展到来自澳门的包裹。
Shein、Temu 都在尽可能降低美国市场的占比，曾经这个全球最大的消费市场在这两个平台上的销售额占比都超过 50%，据我们了解，如今这一占比降到了约 30%。
应对 T86 政策的即将取消和关税加征，这两家跨境电商公司的应对办法相似：
转向其他清关方式，承担关税。
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按照特斯拉原本的计划，全球新能源和电动车供应链可以一起通过技术和规模降本，让更多的人负担得起电动车和电池，加速能源转型。
这是一种工程师式的浪漫理想，不掺杂任何政治。最终特斯拉确实建成了全球最高效的汽车工厂，不在奥斯汀，而是在上海。现在它和总部之间隔着 125% 的关税。
一家轮胎零件制造商：也经历过 100% 关税的时候，但之前的措施不适用了
王铭十多年前从他爸爸那里接手了家族企业，生产汽车用轮胎的骨架材料。他们的客户包括国内几家头部轮胎厂，其中一些客户在东南亚配置产能，主要用于出口轮胎到美国。
“目前还没影响到我们，但后续肯定会有影响。如果东南亚工厂供应美国的轮胎全部暂停，我们这样的供应商都会被波及。” 他告诉我们。
这些骨架材料其实是直径 1mm 左右钢丝，以特定的方向排列编织，位于胎面与胎体间。
从特朗普上周宣布加征对等关税开始，王铭与国内客户的订单谈判周期调整为月度，价格随行就市。外资客户暂时保持季度对者半年谈一次的频率。“大家都在想对策，影响太大了。但现在也就是等，唉”。
王铭的家族公司以及他们现在的客户基本都经历了欧美 2009 年以来两轮较大的对华轮胎关税限制。但之前的一些应对措施今天基本不再适用，一是税率太高、二是外部环境变化巨大。
2015 年，美国对部分中国轮胎公司开征 “双反” 税（反倾销税和反补贴税），其中反倾销税从 14.4% 到 87.9% 不等，反补贴税从 20.7% 到 100.8% 不等。2017 年，欧盟亦正式立案对中国卡客车轮胎进行 “双反” 调查。
中国轮胎企业加速建立海外产能，并且开拓新客户。截至 2024 年 9 月，有 12 家中国轮胎企业建成了 15 个海外轮胎工厂（只统计自行新建工厂，不考虑扩建项目或并购项目）。但现在除了墨西哥，其他海外产能在这轮关税政策下基本没有利润空间。
跨境电商：被盯上足够久，能做的都做了
Shein、Temu 等跨境电商平台有更长的准备时间，因为他们早已被盯上。
2 月 1 日，美国总统特朗普就签署行政令，称于 2 月 4 日起对所有产自中国的商品征收 10% 附加税，并在事实上取消了跨境电商重要的基础 —— 允许 800 美元以下包裹免税的 T86 清关模式。
过去两年，Temu、Shein 等中国跨境电商平台依靠 T86 快速崛起。2023 财年，有超过 10 亿件货物以 “小额免税” 进入美国。一份美国众议院的报告称，Temu 和 Shein 的包裹在其中占 1/3。2024 财年，“小额免税” 货物数量再次上升至超过 13.6 亿件。
T86 正式取消后，所有中国商品都需要正常申报进口：填写原产地、税号等信息并据此计算税额，大大拉长了清关时间并增加了商品成本。
大量涌入的原本免税、免审查的包裹很快堵塞了美国海关。2 月 7 日，特朗普宣布对华 T86 暂缓取消，但具体时间未定，要一直等到 “商务部长通知总统，已建立适当的系统来全面、迅速地处理关税收入”。4 月 2 日，特朗普签署行政令，称系统已经建立，将于美国东部时间 2025 年 5 月 2 日上午 12：01 起取消对中国内地和香港的小额免税待遇，并在一周后调整税率。如若顺利生效，此类包裹税率具体将是以下情况：
邮政包裹（通过美国邮政报关、进入美国的包裹）：
货物价值的 90% 或每件 75 美元（2025 年 6 月 1 日之后增加到每件 150 美元）；
非邮政包裹：
按照正常流程清关，缴纳包括基础关税、加征关税在内的所有费用。
比如，女士梭织长裤的基础税率是 28.6%，301 条款加征税率 7.5% ，今年以来加征关税 125%，总税率达到 161.1%。
另外，商务部长将在 90 天内提交一份报告，评估该命令的影响，并考虑是否将这些规则扩展到来自澳门的包裹。
Shein、Temu 都在尽可能降低美国市场的占比，曾经这个全球最大的消费市场在这两个平台上的销售额占比都超过 50%，据我们了解，如今这一占比降到了约 30%。
应对 T86 政策的即将取消和关税加征，这两家跨境电商公司的应对办法相似：
转向其他清关方式，承担关税。
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