[叁星] 50%晶圓代工線將停產,台積電眼裡叁星已不是對手
華為這兩年在中國高端手機市場攻城略地，搶奪原來蘋果的高端手機市場，這些叁星失去的市場正是7nm芯片應用市場。而這些訂單，叁星原本也有份，但是叁星主動把自己的路給斷了。
早在2022年，叁星還對存儲芯片DRAM和NAND進行了明確限制，這些芯片是支撐叁星利潤的核心業務。在過去，叁星每年有60%以上的芯片進入中國市場，巔峰時1年能賺走313萬億韓元。其中存儲芯片占比很高。
現在壹個非常明顯的趨勢是，從長江存儲到長鑫存儲都已經構成對叁星的挑戰地位，中國市場的存儲芯片DRAM和NAND實現了國產自主化，並且已經反向出口。
截至2024年8月，中國已生產2845.1億塊芯片同比增長26.8%，日均產量高達11.85億塊。
中芯國際或成台積電唯壹對手，叁星被邊緣化
在芯片制造上，台積電壹家拿下了全球60%以上的市場份額，3nm的芯片制造幾乎拿下100%的份額，而7nm以下的芯片制造，拿下了90%的份額。
而叁星在7nm、5nm時落後越來越多了，良率遠低於台積電，晶體管密度也遠低於台積電。叁星第贰代3nm制程工藝良品率不穩定，自家Exynos2500良品率都不足20%，叁星Galaxy25系列手機全系搭載驍龍8Gen4處理器，放棄自研Exynos2500版本，原因是體驗差異太大。
與台積電差距拉開之後，給叁星下訂單的客戶越來越少，已經不夠資格挑戰台積電的地位了。
曾經說要在3nm時，叁星追上台積電，甚至超過台積電，幾乎不可能了。從全球范圍來看，目前台積電其實已經只有壹個對手了，那就是中國大陸的中芯國際。全球其它所有晶圓廠，都可能會向台積電低頭，但中芯國際永遠不會，依賴龐大的國內市場訂單，它有足夠的市場與利潤、資金去迭代它的工藝與技術。
國內很多芯片設計企業，只有中芯國際可選，這也意味著，中芯國際永遠不會缺訂單，壹直會有業務。因此，從長遠來看，中芯國際或成台積電唯壹對手。
叁星敗局給很多國家上了壹課
而形勢已經非常清楚了，中美芯片大戰，叁星在7nm上良率就已經落後台積電，而中國已在12納米以上的芯片領域已經完成了生態布局。然後再以此為基礎，逐步突破7nm、5納米，最後與美國芯片產業大決戰，把叁星從舞台上的主角打為配角。
今年夏天，叁星集團宣布在全球業務框架內裁員30%，拾幾萬叁星員工將失去工作，甚至從未來幾年來看，沒有中國市場，也失去全球客戶的訂單，沒有訂單就沒有收入，沒有收入就難以支撐研發迭代，陷入惡性循環，它的芯片代工業務可能越來越麻煩。在今天，台積電的眼裡已經沒有叁星這個對手了。
但叁星對於韓國的重要性不言而喻，叁星芯片業務之外，叁星手機、家電、汽車、船舶等壹系列業務都面臨中國品牌的沖擊，叁星電子的萎靡是整個叁星集團沒落的縮影，最終將波及整個韓國的GDP。
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早在2022年，叁星還對存儲芯片DRAM和NAND進行了明確限制，這些芯片是支撐叁星利潤的核心業務。在過去，叁星每年有60%以上的芯片進入中國市場，巔峰時1年能賺走313萬億韓元。其中存儲芯片占比很高。
現在壹個非常明顯的趨勢是，從長江存儲到長鑫存儲都已經構成對叁星的挑戰地位，中國市場的存儲芯片DRAM和NAND實現了國產自主化，並且已經反向出口。
截至2024年8月，中國已生產2845.1億塊芯片同比增長26.8%，日均產量高達11.85億塊。
中芯國際或成台積電唯壹對手，叁星被邊緣化
在芯片制造上，台積電壹家拿下了全球60%以上的市場份額，3nm的芯片制造幾乎拿下100%的份額，而7nm以下的芯片制造，拿下了90%的份額。
而叁星在7nm、5nm時落後越來越多了，良率遠低於台積電，晶體管密度也遠低於台積電。叁星第贰代3nm制程工藝良品率不穩定，自家Exynos2500良品率都不足20%，叁星Galaxy25系列手機全系搭載驍龍8Gen4處理器，放棄自研Exynos2500版本，原因是體驗差異太大。
與台積電差距拉開之後，給叁星下訂單的客戶越來越少，已經不夠資格挑戰台積電的地位了。
曾經說要在3nm時，叁星追上台積電，甚至超過台積電，幾乎不可能了。從全球范圍來看，目前台積電其實已經只有壹個對手了，那就是中國大陸的中芯國際。全球其它所有晶圓廠，都可能會向台積電低頭，但中芯國際永遠不會，依賴龐大的國內市場訂單，它有足夠的市場與利潤、資金去迭代它的工藝與技術。
國內很多芯片設計企業，只有中芯國際可選，這也意味著，中芯國際永遠不會缺訂單，壹直會有業務。因此，從長遠來看，中芯國際或成台積電唯壹對手。
叁星敗局給很多國家上了壹課
而形勢已經非常清楚了，中美芯片大戰，叁星在7nm上良率就已經落後台積電，而中國已在12納米以上的芯片領域已經完成了生態布局。然後再以此為基礎，逐步突破7nm、5納米，最後與美國芯片產業大決戰，把叁星從舞台上的主角打為配角。
今年夏天，叁星集團宣布在全球業務框架內裁員30%，拾幾萬叁星員工將失去工作，甚至從未來幾年來看，沒有中國市場，也失去全球客戶的訂單，沒有訂單就沒有收入，沒有收入就難以支撐研發迭代，陷入惡性循環，它的芯片代工業務可能越來越麻煩。在今天，台積電的眼裡已經沒有叁星這個對手了。
但叁星對於韓國的重要性不言而喻，叁星芯片業務之外，叁星手機、家電、汽車、船舶等壹系列業務都面臨中國品牌的沖擊，叁星電子的萎靡是整個叁星集團沒落的縮影，最終將波及整個韓國的GDP。
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