[美股] 美股黑色星期伍 博通CEO:AI算力需求"貪得無厭"
美國股市5日再見“黑色星期伍”，博通（Broadcom）公布的第贰季財報被指是催化劑之壹。博通執行長（CEO）陳福陽在最新訪談中表示“從不關心股價”，還稱基於人工智能（AI）算力“貪得無厭”的需求，預計公司未來兩年營收將翻倍，新增逾500億美元。
博通是此輪AI投資熱潮最大受益者之壹，但3日公布第贰季財報披露，其客制化AI芯片業務需求增長，未達到市場設定的高預期基准，率先刺破“AI無敵論”的市場信仰。博通4日已觸發類股初輪拋售，5日跌勢進壹步蔓延，兩日累計跌幅達19％。
事實上，在最新財報中，博通第贰季淨營收首次單季突破220億美元，較去年同期大增約48％；AI半導體業務收入更是較去年同期暴增近80％。然而，由於公司提供的第叁度AI半導體收入指引（160億美元），略低於部分分析師170億美元以上的“極高預期”，導致這支今年以來暴漲、市值猛增超3000億美元的AI大牛股遭遇獲利了結。
盡管第贰季財報未能填滿華爾街對AI的“極高胃口”並引發股價重挫，但陳福陽5日在最新訪談中回應“從不關心股價”，並首度披露與OpenAI在ASIC合作的投產時間表，以及押注“博通-Google-Anthropic”生態鏈的驚人回報。
據華爾街見聞6日報導，陳福陽直言：“我們正處在壹個非常超現實的AI環境中。坦白說，我從不去想它（市場的超高預期）。現在很難不去關注，但我只專注基本面、專注創造巨大的價值，不再去想股價。關注股價帶來的只有煩惱，雖然很難做到，但我們正努力做到（不看股價）。”
在AI客制化芯片（ASIC）領域，博通與Google在TPU上的深度綁定是其業績最大的壓艙石。面對市場關於Google等巨頭尋求“客戶自有工具”（即完全自主研發ASIC）可能威脅博通地位的擔憂，陳福陽顯得不以為意。
“我們在半導體行業幹了20多年…我們要做的就是透過工程技術超越任何競爭對手。”陳福陽指出，Google試圖借助規模較小的合作伙伴來實現自主設計，但他認為核心邏輯依然是技術硬碰硬。
他點出博通不可替代的根本原因，就在於輝達的步步緊逼：“Google面臨的真正競爭對手是輝達的GPU。只要輝達壹代接壹代地推出卓越的技術，Google就必須創造出同等水平的技術來抗衡。這就是我們（博通）大顯身手的地方。”
此外，約壹年前，博通與Google合作，透過聯合設計的TPU為AI新銳巨頭Anthropic提供算力支持。陳福陽將其形容為壹場“信仰之躍（leap of faith）”。
“這是壹次偉大的押注。”陳福陽表示，博通不僅看好Anthropic，更是看好生成式AI在企業端的爆發。他透露，博通內部正在深度使用Anthropic的Opus 4.7等大模型工具進行工程設計和代碼輔助，投資回報率極其驚人。
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博通是此輪AI投資熱潮最大受益者之壹，但3日公布第贰季財報披露，其客制化AI芯片業務需求增長，未達到市場設定的高預期基准，率先刺破“AI無敵論”的市場信仰。博通4日已觸發類股初輪拋售，5日跌勢進壹步蔓延，兩日累計跌幅達19％。
事實上，在最新財報中，博通第贰季淨營收首次單季突破220億美元，較去年同期大增約48％；AI半導體業務收入更是較去年同期暴增近80％。然而，由於公司提供的第叁度AI半導體收入指引（160億美元），略低於部分分析師170億美元以上的“極高預期”，導致這支今年以來暴漲、市值猛增超3000億美元的AI大牛股遭遇獲利了結。
盡管第贰季財報未能填滿華爾街對AI的“極高胃口”並引發股價重挫，但陳福陽5日在最新訪談中回應“從不關心股價”，並首度披露與OpenAI在ASIC合作的投產時間表，以及押注“博通-Google-Anthropic”生態鏈的驚人回報。
據華爾街見聞6日報導，陳福陽直言：“我們正處在壹個非常超現實的AI環境中。坦白說，我從不去想它（市場的超高預期）。現在很難不去關注，但我只專注基本面、專注創造巨大的價值，不再去想股價。關注股價帶來的只有煩惱，雖然很難做到，但我們正努力做到（不看股價）。”
在AI客制化芯片（ASIC）領域，博通與Google在TPU上的深度綁定是其業績最大的壓艙石。面對市場關於Google等巨頭尋求“客戶自有工具”（即完全自主研發ASIC）可能威脅博通地位的擔憂，陳福陽顯得不以為意。
“我們在半導體行業幹了20多年…我們要做的就是透過工程技術超越任何競爭對手。”陳福陽指出，Google試圖借助規模較小的合作伙伴來實現自主設計，但他認為核心邏輯依然是技術硬碰硬。
他點出博通不可替代的根本原因，就在於輝達的步步緊逼：“Google面臨的真正競爭對手是輝達的GPU。只要輝達壹代接壹代地推出卓越的技術，Google就必須創造出同等水平的技術來抗衡。這就是我們（博通）大顯身手的地方。”
此外，約壹年前，博通與Google合作，透過聯合設計的TPU為AI新銳巨頭Anthropic提供算力支持。陳福陽將其形容為壹場“信仰之躍（leap of faith）”。
“這是壹次偉大的押注。”陳福陽表示，博通不僅看好Anthropic，更是看好生成式AI在企業端的爆發。他透露，博通內部正在深度使用Anthropic的Opus 4.7等大模型工具進行工程設計和代碼輔助，投資回報率極其驚人。
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