[纽约新闻] 纽约时报:华尔街全力为SpaceX IPO造势
在高盛位于曼哈顿的总部，大堂已被火箭模型占据。（下图）
美国银行也不甘示弱，计划在周四晚上点亮其中城写字楼的尖顶，使其看起来像正在发射的火箭。
就在几个街区之外，摩根大通将在其公园大道总部为数千名客户举办一场SpaceX推介会。该活动将向分布在26个州的90家银行分支机构和办公室进行转播，其中部分机构将提前下班。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将亲自到场，向众人推销这笔交易。
埃隆·马斯克的火箭制造和人工智能公司SpaceX即将进行的首次公开募股规模空前。参与销售工作且不便公开发言的人士表示，华尔街为推销此次IPO所做的努力也同样惊人。
SpaceX的IPO预计将于下周进行，这对马斯克聘请的23家银行和经纪公司来说是一项非同小可的任务。这些银行家正向投资界的每一个角落推销这笔交易，从贝莱德等大型资产管理公司，到Reddit上的散户投资者。
此交易涉及的银行费用超过5亿美元。但银行还需要确保马斯克的这笔交易取得无与伦比的成功，以提振市场对即将到来的另外两只超级IPO——OpenAI和Anthropic的信心。
周三，SpaceX将其IPO价格定为每股135美元，按此定价，公司估值将达到1.77万亿美元，成为有史以来规模最大的公开募股。
以该价格计算，SpaceX将通过此次IPO募集744亿美元，其估值比今年2月自估的1.25万亿美元高出40%以上。目前的IPO纪录由沙特阿美保持，该公司2019年上市时估值1.7万亿美元，募资超过290亿美元。
威尔基·法尔与加拉格尔律师事务所资本市场合伙人爱德华·贝斯特表示，“即使他们是在送金砖，”考虑到SpaceX计划募集的金额，推销力度也必然是“巨大的”。
SpaceX暂未回应置评请求。
准备工作已持续数周。SpaceX的银行家们已经与潜在的大型投资者进行了多次“试水”谈话。此类对话并不罕见，但所讨论的数十亿美元支票规模却非同寻常。
与传统上公司巡回全国向投资者推介的路演不同，SpaceX计划为最重要的潜在大投资者安排更私密的场合。据三位熟悉计划的人士透露，未来几天，摩根士丹利和高盛的银行家将邀请投资者前往其曼哈顿办公室，私下向他们推销这笔交易。
目前尚不清楚马斯克是否会出席这些会议，但他无疑将是最大的亮点。推介内容的一部分就是他作为百年一遇的创想者的地位，以及他的这家致力于火星殖民的公司的跨世代投资价值。
银行家们对投资者采取“没商量”的态度。他们没有经过漫长的讨价还价来设定IPO价格区间，而是直接确定每股135美元，投资者要么接受这个价格，要么退出。
SpaceX还决定不在IPO注册文件中披露传统公司通常会提供的历史季度收益数据。
复兴资本高级IPO市场策略师马特·肯尼迪表示，“对于一家快速成长的公司，人们通常会期待看到季度细分数据。”他补充说，缺乏详细季度数据表明，应主要通过长期视角来看待该公司。
散户投资者预计将在此次IPO中扮演异常重要的角色，占买家总数的约30%。这既反映了马斯克在日间交易者和其他个人投资者中的拥趸之众，也反映了SpaceX希望募集的巨额资金规模。
富达投资周四表示，它将为零售经纪账户中至少有2000美元的客户提供购买SpaceX的IPO股份服务，这一门槛低于其通常对公开发行设定的要求。
周三，富达为其大量401(k)和其他客户举办了一场网络会议，介绍如何在IPO中“早早入场”。
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还没人说话啊，我想来说几句
美国银行也不甘示弱，计划在周四晚上点亮其中城写字楼的尖顶，使其看起来像正在发射的火箭。
就在几个街区之外，摩根大通将在其公园大道总部为数千名客户举办一场SpaceX推介会。该活动将向分布在26个州的90家银行分支机构和办公室进行转播，其中部分机构将提前下班。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将亲自到场，向众人推销这笔交易。
埃隆·马斯克的火箭制造和人工智能公司SpaceX即将进行的首次公开募股规模空前。参与销售工作且不便公开发言的人士表示，华尔街为推销此次IPO所做的努力也同样惊人。
SpaceX的IPO预计将于下周进行，这对马斯克聘请的23家银行和经纪公司来说是一项非同小可的任务。这些银行家正向投资界的每一个角落推销这笔交易，从贝莱德等大型资产管理公司，到Reddit上的散户投资者。
此交易涉及的银行费用超过5亿美元。但银行还需要确保马斯克的这笔交易取得无与伦比的成功，以提振市场对即将到来的另外两只超级IPO——OpenAI和Anthropic的信心。
周三，SpaceX将其IPO价格定为每股135美元，按此定价，公司估值将达到1.77万亿美元，成为有史以来规模最大的公开募股。
以该价格计算，SpaceX将通过此次IPO募集744亿美元，其估值比今年2月自估的1.25万亿美元高出40%以上。目前的IPO纪录由沙特阿美保持，该公司2019年上市时估值1.7万亿美元，募资超过290亿美元。
威尔基·法尔与加拉格尔律师事务所资本市场合伙人爱德华·贝斯特表示，“即使他们是在送金砖，”考虑到SpaceX计划募集的金额，推销力度也必然是“巨大的”。
SpaceX暂未回应置评请求。
准备工作已持续数周。SpaceX的银行家们已经与潜在的大型投资者进行了多次“试水”谈话。此类对话并不罕见，但所讨论的数十亿美元支票规模却非同寻常。
与传统上公司巡回全国向投资者推介的路演不同，SpaceX计划为最重要的潜在大投资者安排更私密的场合。据三位熟悉计划的人士透露，未来几天，摩根士丹利和高盛的银行家将邀请投资者前往其曼哈顿办公室，私下向他们推销这笔交易。
目前尚不清楚马斯克是否会出席这些会议，但他无疑将是最大的亮点。推介内容的一部分就是他作为百年一遇的创想者的地位，以及他的这家致力于火星殖民的公司的跨世代投资价值。
银行家们对投资者采取“没商量”的态度。他们没有经过漫长的讨价还价来设定IPO价格区间，而是直接确定每股135美元，投资者要么接受这个价格，要么退出。
SpaceX还决定不在IPO注册文件中披露传统公司通常会提供的历史季度收益数据。
复兴资本高级IPO市场策略师马特·肯尼迪表示，“对于一家快速成长的公司，人们通常会期待看到季度细分数据。”他补充说，缺乏详细季度数据表明，应主要通过长期视角来看待该公司。
散户投资者预计将在此次IPO中扮演异常重要的角色，占买家总数的约30%。这既反映了马斯克在日间交易者和其他个人投资者中的拥趸之众，也反映了SpaceX希望募集的巨额资金规模。
富达投资周四表示，它将为零售经纪账户中至少有2000美元的客户提供购买SpaceX的IPO股份服务，这一门槛低于其通常对公开发行设定的要求。
周三，富达为其大量401(k)和其他客户举办了一场网络会议，介绍如何在IPO中“早早入场”。
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