[北京] 直接排除中国站队美欧!北京王牌被逼到悬崖边
2025年3月28日，美国副总统万斯（JD Vance）和夫人乌莎（Usha Vance）参观位于格陵兰的美军基地。（Reuters）
还需要看到的一点是，格陵兰的政治站队与北极战略紧密相连。北极航道的商用化、北极治理议题的日益政治化，使格陵兰的位置变得更加关键。加强与北约体系的协同，不仅有助于提升格陵兰的北极治理话语权，也使其自然排斥来自不同政治体系的外部力量。
这一政治嵌入也对中国提出一个更深层的提醒：稀土竞争正在从产业维度转向地缘维度，而未来的价格竞争与供需结构变化，很可能就在这种政治嵌入中被加速触发。
其次，格陵兰资源与技术的融合构成了西方“由矿到磁”体系的关键拼图。格陵兰资源的重要性远超其储量本身，因为它恰好补上了西方稀土链最薄弱的一环：重稀土供应。该地区的坦布里兹矿拥有超过4500万吨储量，其中重稀土比例较高，与美国、欧盟、日本高度依赖的磁材、驱动电机、国防装备产业链深度匹配。
但更关键的是，格陵兰的动向强化了全球新增稀土供应的结构性扩张趋势。美国本土矿山正在恢复，澳洲加速扩产，加拿大、纳米比亚等国项目启动，欧盟内部正在推动若干项目的可行性论证。格陵兰的加入，有望使这一系列扩产举措从“各自为战”进一步转向“西方合力”。其结果可能不是“摆脱对中国依赖”那么简单，而是体现为以下几点：全球稀土供给总量在未来五到十年有望持续走高；中期稀土市场可能面临过剩压力；稀土价格可能出现由结构性紧缺转向结构性过剩；中国的价格稳定能力与产业链主导力将被削弱。
同时，日本的加入或进一步强化这一趋势。日本在精炼、回收和高端磁材微结构控制方面有全球优势，是唯一能与中国在高性能钕铁硼磁体技术上竞争的国家。格陵兰资源与日本技术的结合，恰好为西方构建完整“矿到磁”体系提供了关键的拼图。
此外，格陵兰还有望将成为西方“绿色矿产标准”的示范区。绿色稀土认证、透明度审查、供应链可追溯体系正在逐步制度化，这些标准未来可能成为排他性规则，将中国的规模化产品挤出部分高端市场。这也意味着：稀土价格未来的走势不仅取决于供需，还将被制度性力量塑造。格陵兰的加入，让这种制度化趋势更具可信度，也更具外溢能力。
再次，对中国稀土统摄力的冲击与博弈结构的重构。格陵兰的动向对中国最大的影响，并非来自其政治站队本身，而是它可能成为“全球稀土新增供给结构性扩张”的关键触发点，而这对中国或意味着三重风险：
第一，全球供给的逐步扩张或最终引发稀土价格结构性下行。西方有能力逐步实现稀土自给，澳洲、美国、格陵兰、加拿大、南部非洲加一起，其稀土潜在供应力有望覆盖全球需求。因此，中国真正的挑战，或许并非供应链被“绕开”，而是如果中国不能在这几年实现国际稀土市场脱敏，使价格更能反映其全产业链优势，那么当全球大量矿山进入生产后，稀土价格将可能长期下跌。
一旦稀土产业进入“低价周期”，冲击或将首先集中落在中国企业身上。原因在于，中国稀土体系由于产业链完整、环节众多，长期承担较高的环保标准、资源税负和社会责任成本，其固定投入与运营费用远高于以资源出口为主的国家。在价格被全球新增供给持续压低的情况下，这些结构性成本将迅速放大，使中国企业承受的冲击或远比单一矿山型国家更为沉重，其潜在风险不可低估。
第二，西方制度规制力的外溢或逐步将中国排除在西方高端需求之外。格陵兰有望成为西方推动绿色稀土标准的样板。如果绿色认证体系被广泛接受，那么未来稀土价格形成机制将不再完全由市场决定，而将包含制度性溢价。中国的主导权或将在制度上受到削弱。
第三，西方对北极资源的战略掌控或影响未来资源布局。格陵兰的站队意味着北极资源路线的西方垄断将进一步强化，中国未来在北极的科研、航道与资源合作空间可能进一步受限。
综上所述，格陵兰的选择或标志着全球稀土供应链正在逐步进入一个“供给扩张—制度加持—地缘加速”的新周期。确实，自美西方重启本国稀土生产进程之后，一系列的问题也随之而来。近期，由于废水处理问题的争端，莱纳斯（Lynas）的德克萨斯稀土生产计划面临被取消的风险。但是，更需要看到的是，无论是美国官方的补贴还是厂家的新技术研发，都在持续推进中。格陵兰的稀土开发计划与澳洲、美国、加拿大等国的扩产趋势叠加，意味着西方实现稀土自给绝非无解，只是需要时间。而随着这些项目陆续投产，全球稀土过剩将成为结构性趋势，价格可能走向长期下行。
因此，可以认为，稀土竞争的本质不在话语权，而在价格的未来；不在市场份额，而在周期窗口；中国面对的不仅是被绕开，而是价格下行周期一旦渐趋明朗而形成的结构性压力。这也意味着一个关键判断：中国稀土真正的战略风险并非西方绕开中国，而是中国可能错失“最后的国际脱敏与价格稳定窗口”。一旦未来供应大幅增加，中国巨大的稀土产业链将面临周期性的甚至生存性的压力。
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还没人说话啊，我想来说几句
还需要看到的一点是，格陵兰的政治站队与北极战略紧密相连。北极航道的商用化、北极治理议题的日益政治化，使格陵兰的位置变得更加关键。加强与北约体系的协同，不仅有助于提升格陵兰的北极治理话语权，也使其自然排斥来自不同政治体系的外部力量。
这一政治嵌入也对中国提出一个更深层的提醒：稀土竞争正在从产业维度转向地缘维度，而未来的价格竞争与供需结构变化，很可能就在这种政治嵌入中被加速触发。
其次，格陵兰资源与技术的融合构成了西方“由矿到磁”体系的关键拼图。格陵兰资源的重要性远超其储量本身，因为它恰好补上了西方稀土链最薄弱的一环：重稀土供应。该地区的坦布里兹矿拥有超过4500万吨储量，其中重稀土比例较高，与美国、欧盟、日本高度依赖的磁材、驱动电机、国防装备产业链深度匹配。
但更关键的是，格陵兰的动向强化了全球新增稀土供应的结构性扩张趋势。美国本土矿山正在恢复，澳洲加速扩产，加拿大、纳米比亚等国项目启动，欧盟内部正在推动若干项目的可行性论证。格陵兰的加入，有望使这一系列扩产举措从“各自为战”进一步转向“西方合力”。其结果可能不是“摆脱对中国依赖”那么简单，而是体现为以下几点：全球稀土供给总量在未来五到十年有望持续走高；中期稀土市场可能面临过剩压力；稀土价格可能出现由结构性紧缺转向结构性过剩；中国的价格稳定能力与产业链主导力将被削弱。
同时，日本的加入或进一步强化这一趋势。日本在精炼、回收和高端磁材微结构控制方面有全球优势，是唯一能与中国在高性能钕铁硼磁体技术上竞争的国家。格陵兰资源与日本技术的结合，恰好为西方构建完整“矿到磁”体系提供了关键的拼图。
此外，格陵兰还有望将成为西方“绿色矿产标准”的示范区。绿色稀土认证、透明度审查、供应链可追溯体系正在逐步制度化，这些标准未来可能成为排他性规则，将中国的规模化产品挤出部分高端市场。这也意味着：稀土价格未来的走势不仅取决于供需，还将被制度性力量塑造。格陵兰的加入，让这种制度化趋势更具可信度，也更具外溢能力。
再次，对中国稀土统摄力的冲击与博弈结构的重构。格陵兰的动向对中国最大的影响，并非来自其政治站队本身，而是它可能成为“全球稀土新增供给结构性扩张”的关键触发点，而这对中国或意味着三重风险：
第一，全球供给的逐步扩张或最终引发稀土价格结构性下行。西方有能力逐步实现稀土自给，澳洲、美国、格陵兰、加拿大、南部非洲加一起，其稀土潜在供应力有望覆盖全球需求。因此，中国真正的挑战，或许并非供应链被“绕开”，而是如果中国不能在这几年实现国际稀土市场脱敏，使价格更能反映其全产业链优势，那么当全球大量矿山进入生产后，稀土价格将可能长期下跌。
一旦稀土产业进入“低价周期”，冲击或将首先集中落在中国企业身上。原因在于，中国稀土体系由于产业链完整、环节众多，长期承担较高的环保标准、资源税负和社会责任成本，其固定投入与运营费用远高于以资源出口为主的国家。在价格被全球新增供给持续压低的情况下，这些结构性成本将迅速放大，使中国企业承受的冲击或远比单一矿山型国家更为沉重，其潜在风险不可低估。
第二，西方制度规制力的外溢或逐步将中国排除在西方高端需求之外。格陵兰有望成为西方推动绿色稀土标准的样板。如果绿色认证体系被广泛接受，那么未来稀土价格形成机制将不再完全由市场决定，而将包含制度性溢价。中国的主导权或将在制度上受到削弱。
第三，西方对北极资源的战略掌控或影响未来资源布局。格陵兰的站队意味着北极资源路线的西方垄断将进一步强化，中国未来在北极的科研、航道与资源合作空间可能进一步受限。
综上所述，格陵兰的选择或标志着全球稀土供应链正在逐步进入一个“供给扩张—制度加持—地缘加速”的新周期。确实，自美西方重启本国稀土生产进程之后，一系列的问题也随之而来。近期，由于废水处理问题的争端，莱纳斯（Lynas）的德克萨斯稀土生产计划面临被取消的风险。但是，更需要看到的是，无论是美国官方的补贴还是厂家的新技术研发，都在持续推进中。格陵兰的稀土开发计划与澳洲、美国、加拿大等国的扩产趋势叠加，意味着西方实现稀土自给绝非无解，只是需要时间。而随着这些项目陆续投产，全球稀土过剩将成为结构性趋势，价格可能走向长期下行。
因此，可以认为，稀土竞争的本质不在话语权，而在价格的未来；不在市场份额，而在周期窗口；中国面对的不仅是被绕开，而是价格下行周期一旦渐趋明朗而形成的结构性压力。这也意味着一个关键判断：中国稀土真正的战略风险并非西方绕开中国，而是中国可能错失“最后的国际脱敏与价格稳定窗口”。一旦未来供应大幅增加，中国巨大的稀土产业链将面临周期性的甚至生存性的压力。
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